铁锂电池存较大预期差,中期有技术迭代,长期有海外空间。铁锂路线市场更多的关注点聚焦于铁锂产能 的供需结构,而忽视了锰铁锂技术迭代以及海外市场广阔的空间,锰铁锂技术的应用将是对铁锂技术能量 密度进一步升级,同时提升铁锂正极企业门槛,目前国内铁锂电池占比已经达到60%,而海外铁锂需求刚 刚开始起步,渗透率接近于0。
2023年将是铁锂电池海外渗透元年,铁锂正极企业未来也一定会出现像三元 正极中大比例出口的企业,未来铁锂产业增速将远高于行业增速。 #宁德时代成为带动海外铁锂渗透率提升的排头兵。海外巨大的动力+储能市场将成为宁德时代下一步大发 展尚未开垦的沃土,宁德时代凭借CTP技术+优质铁锂产能将有望和LG等海外企业形成错位竞争,带动海外 市场铁锂渗透率快速提升。 #建议关注宁德时代、德方纳米、富临精工、龙蟠科技等。