【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724
周大侠UPUP
超短追板的老韭菜
2022-07-25 09:38:56
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724
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🌼切入点是铸造主轴，进行差异化竞争：
1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此，公司在铸件领域进行的是差异化竞争，并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。
2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。
首先，铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴，但在风机大型化趋势下，尤其是当风机尺寸上到8MW以后，一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴，另一方面大MW风机的尺寸通常较大，对应轴承也需要做大，而铸件容易做成空心化，天然适合做大，以匹配尺寸较大的轴承。因此，在风机大型化趋势下，铸造主轴的市场空间将快速增加。
其次，相对于其他铸件来说，主轴对品质和性能要求更高，产品需要一定的研发和验证周期，国内能够生产相关产品的公司相对较少，竞争并不充分。
🌼生产铸造主轴的优势：
1、相对于海外供应商来说，公司的产品开发响应速度更快：一般来说，海外供应商开发新产品需要3年时间周期，而公司只需要1年半左右。
2、相对于国内其他供应商来说，公司依靠锻造主轴已经积累全球客户，在国内外多家整机厂的锻造主轴供应占比已经超过50%，因此，公司导入铸造主轴通常不需要进行供应商验证，只需进行产品验证。对海外整机商来说，并不倾向于花费过多时间进行供应商验证，甚至有海外整机商表示未来可将一半铸件产品订单给到公司。
3、相对于国内其他铸件企业来说，公司的优势是主轴产品的专业化：公司已经供应多年锻造主轴，对主轴这个产品的理解和积累超过其他公司。
🌼铸件业务进展：
1、与下游合作
已经开始向上电等公司批量供应产品；已经在金风、西门子歌美飒等公司完成产品验证，预计也将很快进行批量供货；另外也已经在其他一些整机商处完成供应商审核。
2、产能和出货
预计今明两年铸造产能可分别达到2万吨以上/7万吨以上，对应出货量预计也将达到上述数量。
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