一、消息面不断刺激，板块想象空间巨大

消息面上，特斯拉CEO马斯克此前表示，备受关注的Tesla Bot人形机器人原型机将于9月份发布。根据公开数据显示，该机器人结合Tesla的AI技术，大脑使用的是算力极强的DOJO D1超级计算芯片。另外，马斯克还指出，未来人形机器人业务条线比特斯拉汽车更重要、更值钱。

国金证券在7月15日研报中指出，该原型机的推出对未来智能机器人的发展具有标杆作用，望开启智能机器人的新纪元。华西证券研报预计，2030年人形机器人有望达到万亿市场规模。

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二、机器视觉和减速器成机器人最强分支

最近的盘面，机器视觉和减速器两个分支走出了强势态度，减速器龙头中大力德一字涨停录得9天6板并创下历史新高，近两个月股价累计最大涨幅超180%；机构预计，2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元，下游应用市场有望突破千亿美元，而中国作为全球机器视觉增速最快的地区，预计将保持30%左右的行业CAGR。

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三、机器人最强分支5大核心股（减速器&机器视觉）

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绿的谐波
绿的谐波（688017）

公司的主营业务是精密传动装置研发、设计、生产和销售。公司的主要产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。2021年国内市占率约四分之一。

精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一，也是最高级的一种减速器。公司经过多年持续研发投入，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断，并实现批量出口。

机构在最新研报表示，绿的谐波的谐波减速器性能位居行业前列，预计今年年底将完成50万台扩产目标，且工业机器人保持高速增长利好公司订单。

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中大力德
中大力德（002896）

这波减速器的龙头。公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等。

公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。公司的驱动器、伺服电机、精密减速器等可用于机器人、工业自动化等领域。

公司新项目达产后将新增20万台精密减速器产品的生产能力，公司一直以来注重产品研发和技术创新，在参与国外先进企业的市场竞争中占有一席之地，起到逐步替代进口产品的作用。

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双环传动
双环传动（002472）

目前机器人使用的减速器主要为谐波减速器与RV减速器，绿的谐波是谐波减速器龙头，而双环传动则是RV减速器龙头。

国盛证券研报中指出，双环传动作为是国内少数能够生产制造RV减速器的厂家之一，预计2025年国内市占率10-20%，增量收入空间可达4.0-8.1亿元。

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凌云光
凌云光（688400）

公司是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商，是我国较早进入机器视觉领域的企业之一。

凌云光是国产机器视觉系统龙头，布局全产业链，且在视觉系统这一核心环节市占率第一。深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司的产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。

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奥普特
奥普特（688686）

机器视觉应用技术领先者。公司是一家从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品为光源、光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统。

公司的业务规模位居行业前五，且公司属于前五名企业中唯一一个以生产销售自主机器视觉核心软硬件为主的企业，属于行业内较有规模和影响力的企业。