No1：股市要闻

一、国家电网：今年在建工程总投资将达1.3万亿元、下半年开建新一批特高压工程

国家电网有限公司8月3日召开重大项目建设推进会议，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。

电网建设：国电南自、大连电瓷、许继电气、平高电气、风范股份

 

二、比亚迪7月新能源汽车销量162530辆、同比增长221.89%

比亚迪发布2022年7月产销快报，7月新能源汽车销量162530辆，同比增221.89%，环比增21.26%，本年累计销量80.39万辆。

新能源汽车：比亚迪、江淮汽车、长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷

  

三、美媒：特斯拉正开发新版本太阳能屋顶、或今年年底推出

美国汽车媒体Electrek消息，知情人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

太阳能屋顶：秀强股份、嘉寓股份、北京科锐、亚玛顿、瑞和股份

  

四、茅台库存基酒价值好多万亿

贵州茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示，茅台在酒库里存了几十万吨基酒，如果按照现在市场价值计算，是好多万亿。茅台冰淇淋供不应求，是科技和商业模式创新的结果。

白酒：贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、山西汾酒、古井贡酒

  

五、卖爆了！有企业满负荷生产赶不上订单增长速度

近年来露营热兴起，加上帐篷与伞的制作工艺接近，他们在2019年就开始转型生产帐篷等户外产品。今年更是需求井喷，满负荷生产都赶不上订单增长的速度。浙江上虞的崧厦街道被称为“中国伞城”，市场上号称“三把伞中，就有一把出自这里”。由于制作工艺接近，现在很多伞企也在做帐篷。

帐篷：牧高笛、三夫户外、浙江永强

  

六、主题事件涨停

1、公告涨停

绿康生化：7月29日晚公告，拟收购江西纬科100%股权、看好光伏胶膜行业发展

启迪药业：8月2日晚公告，拟2.2亿元收购广东先通100%股权

和 而 泰：8月2日晚公告，拟定增募资6.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目等

 

2、佩洛西访T

事件：佩洛西访T，8月4日-7日军事演习；商务部暂停天然砂对TW地区出口；暂停TW地区多项生鲜输入。

军工：天沃科技、长城军工、中天火箭、宝色股份、天微电子、奥维通信、炼石航空

水果：宏辉果蔬

天然砂：长江材料

 

3、芯片新一轮限制措施

事件：台积电董事长威胁芯片断供大陆。传美将对华断供GAA技术相关的EDA工具。外媒报道，随着美国芯片法案通过，相关部门正酝酿新一轮针对中国芯片业的限制措施，最快可能本周就推出，将限制级别从10纳米提高到14纳米将涵盖更广泛的半导体设备。

涨停：大港股份、华亚智能、德明利

 

4、汽车配件

事件：新能源车渗透率持续提升，上周国常会延续免征新能源汽车购置税政策。

涨停：日盈电子、青岛双星、恒久科技、圣阳股份、恒立实业等

 

七、早报新闻摘要

1、特高压建设加快推进、年内将再开工多条线路（上）

8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

许继电气：聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务。

安靠智电：主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。

 

2、我国加快宠物用新兽药上市（上）

农业农村部近日表示，已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量，由不少于200只调整为不少于50只。目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。

瑞普生物：深度布局宠物药品、疫苗，第三方检测机构以及瑞派宠物医院。

普莱柯：已有犬猫体内外驱虫药、治疗猫慢性肾病药物、宠物耳部用药等品种产品获批。

 

3、电动化+智能网联化驱动、汽车PCB迎机遇（时）

今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。

明阳电路：PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。

世运电路：是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。

 

4、汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件（时）

据外媒报道，8月2日，以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示，将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件，交易价值40亿美元。从2025年开始，这些组件包括激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉，Innoviz成立于2016年的以色列，是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速，不到四年融资超过2.51亿美元，投资人包括三星、软银亚洲投资等。

全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一。

中际旭创：公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。

宇瞳光学：公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。

 

5、立中集团：今年是公司免热处理合金发展元年（时）

接受投资者调研时表示，2022年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期。凭借丰富的新能源汽车客户资源，公司已与多家下游整车厂及压铸厂展开了合作，持续加快免热处理合金的市场推广和量产进程。目前公司在国内拥有18家铸造铝合金工厂，130万吨铸造铝合金产能，能够有效满足目前免热处理合金的市场需求。

 

6、海格通信：持续受益于实战化训练下国防信息化加速发展（时）

互动平台表示，实战化训练是在近似实战的条件下进行针对性的训练，是提升战斗力的根本途径。实战化训练将进一步推进国防信息化的加速发展，公司作为业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的装备研制专家，“通导一体化”综合能力显著，竞争优势突出，将持续受益。公司是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一，公司产品在陆、海、空、火箭、战支等全军种及武警部队均有应用。

 

7、动力电池回收利用管理办法将制定、市场规模千亿级（中）

近日，工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。会上提出，将坚持问题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望超过1000亿元。

超越科技：以全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为主体，建设6万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，项目预计总投资4亿元。

浙矿股份：拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目，建成后形成年产废旧新能源电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨的生产能力。

 

8、再开工一批重大电网工程、在建新建项目投资创新高（中）

据报道，8月3日从国家电网了解到，下半年我国将再开工一批重大电网工程。预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底，国家电网同时在建重大电网工程项目近4500项。

金冠电气：是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

神马电力：是变电站绝缘子生产商，国内电力设备用橡胶密封件龙头企业，在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中中标量位居前列。

 

9、工程机械出口火热、多家企业海外销量创新高（中）

据报道，通常，6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。

A股相关概念股主要有三一重工、中联重科等。

  

 

No2:公告信息

一、公告精选

首航高科：拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

奥普光电：拟购买长光宇航40%股权、丰富航天军工领域产品类型

天宜上佳：与兵器集团下属某单位签订某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议

冰山冷热：拟购买多家松下相关公司股权

沐邦高科：拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目

华自科技：拟定增募资9.1亿元用于储能电站建设项目等

力星股份：拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作

至纯科技：联合中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目

国际实业：获合易盈通名下基金举牌、合计持股比例达5.83%

凯 莱 英：拟4亿元-8亿元回购股份

 

二、停复牌

无

 

三、地雷阵

凯美特气：股东拟减持6.00%股份

埃 夫 特：股东拟减持6.00%股份

亿 利 达：股东拟减持3.00%股份

华立科技：股东拟减持2.99%股份

广联航空：股东拟减持2.03%股份

正元地信：股东拟减持2.00%股份

爱 柯 迪：股东拟减持2.00%股份

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.23%

   

二、美股板块

美东时间周三，好于预期的经济数据和企业财报提振了市场情绪，三大指数均涨超1%，纳指大涨逾2.5%。

美国7月服务业PMI录得47.3，好于预期的47，前值为47。7月服务业PMI的意外反弹，缓解了投资者对美国经济已陷入衰退的担忧，交易员开始转向此前受重创的科技股。

  

三、热门美股

 

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

 

No4:新债和新股

一、新债

  

二、新股

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流出10亿

上一个交易日净流入前三：立讯精密、中国中免、国电南瑞

  

二、机构席位

当日3机构买入：西测测试（次新军工）

  

当日4机构卖出：悦安新材（羰基铁粉）

  

三、涨停热点分布

新股概念：晋拓股份8、立新能源6

汽车相关：日盈电子4、青岛双星3、恒久科技2

公告涨停：绿康生化3

军工板块：天沃科技3、长城军工2、中天火箭2

芯片概念：大港股份2

郎酒概念：群兴玩具2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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