光伏产业链观点

1)海外需求欧美部分:基本是50%硬件成本50%软性成本(人工，物流等)，各个国家对光伏的政策补贴力度各不相同。特别是欧洲，环保政策没有最激进只有更激进，环保目标和补贴力度常常超预期。叠加局部战争的影响，所以在未来的2-3年，对于欧美需求的增速，基本
20-30%增速是起步价心。最关键的对硬件价格还不敏感。(中国光伏的红利，有一点最关键是全球市场的红利，中国能全球化的产业屈指可数，全球赚钱，水大鱼大，利润最为丰厚，目前我还没留意到有分析师提到这一点。)这个也是支撑目前组件高价的核心原因，有高价需求在，把货抢了。
2)海外需求印度，东南亚，南美这部分:真实需求在，卡在价格上了。这部分市场对硬件价格比较敏感，只要组件价格稍微一降，投资回报率过得去，货不愁卖。
3)国内:对组件价格最为敏感，风光大基地天量需求嗷嗷待哺，就等你的价格下来。具体数据我就不展开了。
结论:1)整个光伏产业，无论是今年，还是明年，必然是满产满销，而且还有大量需求被迫往后推迟。(只是推迟，不是消失哦)
2能决定最终装机量的52一定是最短板的环节，目前看石英砂(石英坩埚)逻辑最硬:因为属于硬缺口，加再多的钱增产也极其有限。
3)按照高价需求-中价需求-低价需求，这一路满足下来，组件价格的降幅，可能非常有限。(就像过去一年的硅料价格一样，大家都认为要跌，其实一直横在高位)。如果组件价格一直高位横盘，那么对于产业链利润的重新分配，是要重新做考虑的。硅料跌+组件跌，和硅料跌+组件不跌，这是两个不同的逻辑。
(题外话:不管谁去做什么明年装机预测，数据高了低了其实意义都不大。因为满产满销+最短板决定产量，这两个事实谁都改变不了)