Q:营收大部分还是焦煤,怎么预期2025或远期氢能业务对公司的收入的贡献?
A:上市公司没有做太多的具体的披露,也比较敏感,现在有3-4家在做股改,之后两年是集中的爆发期。氢的运用领域很广,只不过目前鼓励的先行先试的是交通领域,更多关注汽车、商用车,包括客车、有轨客车、无人机、船舶、快艇、河道零碳能源应用。基于目前产业布局计划来看,应该会占到50%以上收入,尤其到2030年有更足的信心可以占到一半以上。
Q:佛山产能5000台,青岛5000台,产能利用率怎么样?已经交付多少?今年订单多少?明年订单多少?
A:商用车板块全国有大几百万辆,每年10%替代率,也要大几十万辆。飞驰船小好调头,作为先行先试的企业,积累了很多经验,市占率在10%以上。截止630,燃料电池汽车整个保有率11000辆,大规模发展在后面。真正推广开1万辆的产能不够的,工信部有要求产能利用率要达到50%才能增产,今年目标2000辆,明年5000辆,24年最晚25年达到满产10000辆。2025年前累计5万辆市场规模对于商用车也只是个零头,市场规模很大。存在长距离重载的特点,和锂电池是有效互搏而非完全替代。现在燃料电池只是走通了0-1。
Q:车160-170万一台,膜电极2万小时,每天跑8小时,能跑7年,和油车和电车能节省那些成本?
A:电动车上游的电一半都是煤电,电动车只是使用端是清洁的。燃料电池车购置成本比燃油车和电动车高。电动车在推动的过程中,降价幅度也很大,要经历一个过程。后续成本肯定是会往下降,目前来看再降50%以上没问题。现在能源价格很高,氢气对外销售20元/kg,成本11-12元,使用成本完全可以和锂电PK,甚至低于锂电。电动车不能大规模长距离重负载运用在商用车。氢气价格40元/kg是和燃油车使用成本相当。使用清洁能源产生的碳积分带来的碳资产能带来很多附加值。特斯拉碳资产每年有十几亿美元的收入。
Q:现在160-170降本路径,能降到60-70万要多久?
A:量级上来看,10万辆以上就能降到这个成本,时间上不能确定。燃料电池政策上没有新能源车的力度,一定程度上制约了燃料汽车发展。未来要向头部剧集,但是有很多国家队参与,可能不会有像宁德时代一样的企业,希望以国家队为首让整个行业有个快速的推进。
Q:每辆车载重和续航多少?
A:8.6m的公交100公里耗氢不到4,每次加氢几kg,续航应该是400km用十几二十kg氢气。
Q:膜电极电堆技术路径很多种,怎么看?
A:什么技术路径都会用到膜电极,目前技术路径都在验证中,各有各的长处,看客户选择和对环境影响。
Q:焦化这块的利润怎么样?
A:产品每个月调价3-4次,焦炭目前价格下行阶段,现在售价2800元/吨水平。