✉事件：8月12日，中石油、中石化、中国人寿和中国铝业等多家公司宣布从纽交所退市。

1⃣中美科技脱钩是必然。全球视角下，只有中国可以提供足够的行政干预、市场空间、技术能力来重构新的IT生态，2027年党政和行业信创要实现100%自主。

2⃣信创是争夺全球信息技术产业话语权。自主可控不仅是被动防御，更是在信息技术产业夺取话语权，未来有望覆盖全球30亿人以上，与wintel分庭抗礼。

3⃣此次多家企业从纽交所退市再次印证中美科技脱钩事实，各机构的信创招标体量和进度有望加速。

建议优先关注价格稳定、政策推进下快速放量的标的：

👉芯片：海光信息、景嘉微

👉整机：中科曙光、神州神码

👉应用：金山办公

👉外设：纳思达

⚡风险提示：政策推进不及预期；技术研发不及预期。