No1：股市要闻

一、四川工业用电全停令

四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，从8月15日起，在全省的19个市(州)中，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停，放高温假，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。

受持续高温晴热天气影响，重庆33个区县部分地区土壤轻到重度缺墒。全市51条河流断流，24座水库干涸，2138眼机电井出水不足。

受四川省本轮限电影响，四川地区硅料、硅片及电池片企业全部停产停工。四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地，占全国产能14%。

新能源企业同样需停工，据不完全统计，四川单上市公司锂盐产能为21.25万吨LCE，理论上影响边际8月约3200吨锂盐产量。

四川磷矿产量占比约14%。

 

四川发电机：神驰机电

四川电力公司：广安爱众、乐山电力、西昌电力、明星电力

非四川硅片公司：京运通、上机数控、TCL中环

非四川锂电公司：西藏珠峰、西藏矿业、金圆股份、江特电机

非四川磷矿公司：云天化、湖北宜化、兴发集团、川金诺

  

二、国家能源局：正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案

中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

风电：大金重工、运达股份、恒润股份、振江股份

  

三、CCTV：供不应求、订单排到几个月后

由于风电、光伏等新能源装机量大增，输变电、电网改造等投资需求大增，今年1到7月，国家电网完成电网投资2364亿元，同比增长19%。受益于电网投资加大，新能源装机量不断提升，电气设备行业持续高景气。浙江杭州某电气设备公司总经理杨波：从去年开始，我们的产能就已经供不应求了，所以从去年年底到现在一直在产能爬坡，订单已经积累到几个月之后。

电气设备：禾迈股份、科士达、科华数据、弘讯科技、四方股份

  

四、元隆雅图：公司为茅台文旅开发的限量款茅台中秋礼盒正在销售中

元隆雅图在互动平台表示，公司已经成为茅台文旅集团供应商，为其开发的限量款茅台中秋礼盒正在销售中。礼盒内含200ML飞天茅台一瓶、中秋特别版小茅手办一只以及月下清影茶具5件套。

  

五、国家发展改革委8月份新闻发布会

定于8月16日（星期二）上午10:00，召开国家发展改革委8月份新闻发布会。本次发布会采取线上线下结合的发布形式。

  

六、主题事件涨停

1、公告涨停

长江通信：周末公告，复牌拟收购迪爱斯100%股权

盘江股份：周末公告，规划98.95亿元投建风电光伏发电等项目

依依股份：周末公告，上半年净利润同比增长8.19%，拟每10股转增4股

科 士 达：周末公告，上半年净利润同比增长21.87%

国星光电：周末公告，拟2.69亿元收购风华芯电99.88%股权

新筑股份：周末公告，9.73亿收购晟天新能源已完成过户

旭光电子：周末公告，非公开发行股票申请获得证监会核准批复

星湖科技：周末公告，上半年净利润同比增长21.36%

鼎阳科技：周末公告，上半年净利润同比增长39.41%

TCL中环：周末公告，拟认购MAXN 2亿美元可转债

 

2、智能机器

事件：小米8月11日晚发布全尺寸人形机器人。世界机器人大会8月18日开幕。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

涨停：宇环数控、万润科技、合力泰

 

3、消费电子

事件：苹果9月秋季新品发布会，iPhone14或平均涨价约15%；8月三星、小米、摩托罗拉将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。

涨停：中京电子、华映科技、国美通讯

 

4、芯片半导体

事件：美国对四项技术实行新出口管制，氧化镓、金刚石、EAD软件、压力增益燃烧技术。

涨停：东晶电子、新湖中宝、文一科技、申通地铁等

 

5、光伏

事件：美国通过《通货膨胀削减法案》，在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施。

涨停：川润股份、江苏阳光、清源股份、海螺新材、沐邦高科、宇晶股份等

 

6、郎酒和劲酒

事件：郎酒和劲酒借壳猜想。

郎酒：群兴玩具

劲酒：美尔雅

 

7、欧洲极端高温持续

事件：全球多地打破高温纪录，持久且强烈的热浪高温影响了欧洲多个地区。欧洲或将遭遇约500年来最严重干旱。

热泵：冰山冷热、日出东方、大元泵业、万和电气

 

8、国内高温红色预警

事件：全国11省区市部分地区最高温超40℃、局地超过42度，多地发布高温红色预警。

电力：广安爱众、乐山电力

储能：泰嘉股份、科华数据、祥鑫科技、京泉华、同飞股份

 

七、早报新闻摘要

1、小鹏发布新一代超快充桩、5分钟增加200公里续航（上）

小鹏汽车15日下午举行超级补能发布会，小鹏汽车1000座自营充电站上线，也是全国首个装备最新一代超快充桩S4的场站。S4超充桩的单桩最大功率为480kW，5分钟充电可使里程增加200公里。

高压快充涉及金杯电工、欣锐科技、中熔电气等公司。

 

2、第四届HJT电池论坛将召开（上）

第四届HJT（异质结）、钙钛矿与叠层电池论坛将于本月25日至26日在常州召开。此次大会将探讨HJT电池关键技术与设备，银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本，钙钛矿电池转换效率提升与长期稳定性研究等。据了解，相关公司有望公布HJT电池最新数据。

京山轻机：为高端智能装备制造商，拟大额投资切入HJT电池设备市场。

帝尔激光：针对HJT、叠瓦等多种高效太阳能电池及组件技术工艺展开了深入研究与跟进，开发了相应产品。

金刚玻璃：已具备异质结电池生产的主流工艺技术，目前微晶线HJT电池平均转换效率达到24.95%，电池最高转换效率已达25.2%。

 

3、四川发文确保民生用电、机构看好碳酸锂需求景气（上）

四川省经信厅和国网四川省电力公司联合下发通知，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，决定于8月15日至20日在19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中的所有工业电力用户实施生产全停，放高温假，让电于民。

据券商调研，当地锂盐厂亦需停工5天，理论上影响本月锂盐产量约3200吨。在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买，市场供需本已趋紧的背景下，锂盐价格有望持续上行。

未来产能弹性较大标的将明显受益，包括天齐锂业、永兴材料、中矿资源等。

 

4、工商业屋顶安装光伏电站将成标配（时）

据央视财经报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局，多重因素影响之下，有序供电成为很多工业大省的必行之策，结构性用电矛盾得到凸显。许多高耗能企业在提升自身效率的同时，选择使用清洁能源，直接利用企业厂房屋面生产的绿色电力。安装光伏，工商业光伏电站还能给企业带来经济效益，未来将成为工商业标配。

芯能科技：是工商业分布式屋顶电站龙头企业，分布式业务向全国发展，BIPV 业务积极推进。

拓日新能：在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力，2008 年开始对外承接多个工业园区及高层建筑BIPV项目建设。

 

5、国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案（时）

8月12日，在分散式风电技术研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续国家能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。十四五风电下乡规模有望达40-50GW，产业链公司望迎来机遇。

运达股份：未来公司计划投资并在全国建设分散式风电项目，惠及欠发达乡村地区人口。公司第一个平价项目禹城苇河一期50MW项目、分散式项目禹城36MW分散式项目和崇阳分散式风电项目均于并网。

天顺风能：2021年公司完成首个分散式风电项目在湖北汉川实现全容并网，截止2021年底，公司累计并网风电场规模884MW。

 

6、中金岭南∶公司主要产品有氧化镓（时）

公司主要产品一栏，第四代半导体材料氧化镓赫然在列。公司旗下丹霞冶炼厂是国内首家大规模应用锌氧压浸出工艺技术并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业，国家首批绿色工厂和铅锌行业规范企业。丹霞冶炼厂镓锗铜综合回收系统设计产能电镓30吨，2018年开始产出镓产品，2019年生产镓产品产量约3吨。公司的镓产品是生产氮化镓化合物半导体的重要原料。

 

7、深赛格∶下属公司碲化镉薄膜光伏发电玻璃满产满销（时）

互动平台表示，公司下属赛格龙焱生产的碲化镉薄膜光伏发电弱光性能好、发电时间长，无边框设计和玻璃面板自带的自洁性能可减少表面清洗次数，减少运维成本。能够广泛应用在光伏建筑一体化、分布式光伏电站等多个领域。赛格龙焱碲化镉发电玻璃产能为年产40MW，目前实现满负荷生产，实现满产满销。此外，公司积极推进新能源业务发展，在全国多个省市布局分布式光伏电站项目。

 

8、新一轮农村公路建设改造启动、力争新增投资1000亿（中）

8月15日，交通运输部等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。《方案》提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。

达刚控股：主营公路筑养机械设备，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。

中公高科：主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等，农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。

 

9、苹果手机有望推出陶瓷机身（中）

据报道，苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料，它可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”。虽然没有给出材料的全部细节，但专利表示“氧化锆基组件可以由陶瓷制成，例如部分稳定的氧化锆陶瓷或氧化铝增韧氧化锆陶瓷。”。

东方锆业：目前锆陶瓷手机背板已研发完成，小批量试产产品已获得客户认可。

长盈精密：参与了市场主流陶瓷机身机型的陶瓷外观件供货。

 

10、中国暂停澳新所有进口商品清关出库（中）

据报道，中国宣布暂时停止所有澳大利亚和新西兰商品的清关和货物放行，包括肉类、乳制品、农产品等。从8月15日起，所有到达的货物在码头等待进一步通知。一级库的澳洲产品禁止出货出库，到港产品禁止清关。目前海关官方并未发布公告，但相关业务环节已经收到通知，长期还是短期暂停，需等待公布消息。

如果消息确切，国内相关公司将受益，如贝因美、福成股份等。

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

上机数控：拟150亿元投建徐州新能源产业园

特变电工：拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目

协鑫能科：拟发行可转债募资45亿元用于电池级碳酸锂工厂建设项目等

盐津铺子：前三季度预计实现净利润2亿元-2.15亿元，第三季度净利同比预增151%-200%

华民股份：拟收购鸿新科技80%股权，布局光伏新材料业务

银邦股份：拟建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目

美 诺 华：拟8.92亿元投资原料药及中间体项目

新日恒力：拟扩产长链二元酸及生物基新材料

四方光电：收到2家国内新能源主机厂3个项目定点通知书

雷 迪 克：轮毂总成项目收到威马汽车定点通知

海能实业：子公司4GWh储能电池项目收到备案通知书

兴业矿业：控股股东重整计划草案获法院裁定批准

中国化学：拟回购0.8%-1%股份

首航高科：拟投资1.5亿元酒泉市设立项目公司

群兴玩具：公司并不涉及借壳、重组的洽谈或谈判等相关行为（2连板）

宇环数控：收关注函，要求说明公司设备用于汽车零部件及碳化硅制造的具体情况，是否迎合热点炒作股价（4连板）

 

二、停复牌

博信股份：复牌，摘帽

华资实业：复牌，摘帽

 

三、地雷阵

海天瑞声：股东拟减持16.34%股份

果麦文化：股东拟减持9.20%股份

奥 特 维：股东拟减持6.00%股份

景津装备：股东拟减持6.00%股份

越博动力：股东拟减持5.92%股份

容知日新：股东拟减持5.50%股份

隆华科技：股东拟减持3.00%股份

莱绅通灵：股东拟减持3.00%股份

日盈电子：股东拟减持2.09%股份

航亚科技：股东拟减持2.00%股份

三湘印象：股东拟减持2.00%股份

宏华数科：股东拟减持2.00%股份

天 下 秀：股东拟减持2.00%股份

复旦微电：股东拟减持1.99%股份

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.01%

   

二、美股板块

美股三大指数低开高走集体收涨。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

 

 

No4:新债和新股

一、新债

  

二、新股

 

 

 

 

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入10亿

上一个交易日净流入前三：宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能

  

二、机构席位

 

  

三、涨停热点分布

新股概念：弘业期货7

智能机器：宇环数控4、万润科技2

军工概念：宝塔实业4

消费电子：中京电子3

半 导 体：东晶电子3、华映科技2

风光概念：川润股份2

兽药概念：绿康生化2

化工板块：沧州大化2

油气概念：华锦股份2

汽车相关：兴业科技2

白酒概念：群兴玩具2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。 

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每个人风格不同，但信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！ 

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