随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。

据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导入量产。

车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，由于其技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，长期来看，随着智能网联化汽车发展不断推动，车载显示屏市场呈增长趋势。

 

根据相关研究机构预测，使用3块车载屏幕的乘用车占比将从2021年1%提升至2030年20%。从相关数据来看，消费电子市场整体增速趋缓，反观汽车市场，成为了今年以来半导体供应链的增长主力。

 

国内LCD产能持续扩张

车用显示屏主要可分为四类：仪表显示屏、抬头显示屏（HUD）、中控显示屏、信息娱乐显示屏。其中以中控显示和仪表显示为主，二者合计占据车载显示屏行业 80%市场份额。

车载显示应用领域产品市场占比

（数据来源：IHS，国盛证券研究所）

 

目前，车载显示主流技术仍以 TFT-LCD 为主，在汽车智能化的浪潮下，消费者对汽车外观设计，尤其是屏幕要求愈发严格，而OLED可以提高亮度和分辨率，并提供较宽视野，在一定程度上满足了消费者的需求，但其也面临着明显缺陷，而Mini-LED可以较好地解决上述问题，并有望逐步替代传统LCD及OLED。 

 

预计2025年OLED车载显示屏出货量将达到233万片，渗透率为 1.7%。由于 OLED 是自发光，原则上可以不需要类似LCD一样的偏光片。但外界光会经过阴极（一般是金属）将光反射回来，影响观看效果和对比度。因此，虽然OLED在技术上比LCD更优越，但仍然需要使用一层复合型的偏光片。

 

此外，随着杉杉股份完成对 LG 化学的收购，目前，日本和中国境内成为LCD偏光片产能的主导者。2021年，住友化工（日本）、杉金光电（中国境内）和日东电工（日本）位居LCD偏光片产能前三位，分别占据 22.10%、17.70% 和 17.50%的市场份额；此外，盛波光电（中国境内）、三利谱（中国境内）和恒美光电（中国境内）分别占据 7.10%、3.60%和 3.40%的市场份额。

 

2021 年 LCD 偏光片供应商份额

（数据来源：Omida ，Optimax）

2021年，中国境内各厂商产能约占全球市场份额 32.10%，较 2019 年的 7.10%显著上升。随着本土厂商产能持续地扩张，预计偏光片市场将进一步向中国境内转移。按一块LCD使用两块偏光片测算，2022年国内LCD面板对应的偏光片需求为4.37亿平方米/年。

 

 

车载显示市场稳健增长，前景广阔

(1)车载显示屏市场规模将扩大

伴随汽车智能化升级，车载屏幕数量不断提升，单车装载屏幕数量由1-2块增加至3-4块。据相关数据显示，预计到2030年，装载3块及以上屏幕的汽车数量将达到20%左右，同时叠加新能源汽车带来的大屏化、多屏化趋势影响，车载显示屏将持续放量。

 

预计车载显示屏出货量2022年为2亿台、同增11%，2025年达2.3 亿片，2023~2025年CAGR为5%；车载显示屏市场规模2022年达106亿美元、同增14%，2025年达128亿美元，2023~2025年CAGR为 6%。

全球车载显示器出货量及预测（来源：国金证券）

 

(2)智能座舱渗透率正不断提升

自2020年开始电动化引领新能源汽车市场之后，智能座舱、自动驾驶逐渐成为如今车企竞争的关键领域。其中，车载显示包括仪表屏显示车体信息、中控屏与流媒体后视镜显示路况与驾驶信息、中控屏将机械式按钮融合。
全球智能座舱市场（来源：国金证券）
数据显示，2022年1-4月中国市场（不含进出口）乘用车前装数字联网座舱新车上险量为244.06万辆，同比增长28.36%；前装搭载率为42.57%，同比增加近15%。据相关研究机构预测，2025年全球新车当中智能座舱渗透率有望接近60%，中国增长至76%， 渗透率明显高于全球平均水平。 

 

车载显示用偏光片“迎”机遇

 

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，加之受惠于车用偏光片国产替代的需求，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，不失为一次极具潜力的增长契机。

据势银膜链此前了解，国内部分偏光片企业在车载显示方面的进展如下：

 

作为国内偏光片龙头企业——三利谱，致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。公司偏光片产品按照应用场景可分为TFT偏光片类、黑白偏光片类（TN、STN、染料系列）、3D 眼镜用偏光片类和 OLED 偏光片类。

 

2022年开始建设的合肥二期生产线（规划两条 1720mm 产线）以及莆田新产线分别对应公司在大尺寸偏光片产品和车载LCD领域的布局，这也标志着三利谱加码大尺寸偏光片。

 

三利谱莆田生产线（来源：官网）

三利谱高度重视车载显示业务的发展，开发车载产品已有2-3年时间，目前车载染料系产品已有小批量供货，车载碘系产品正在下游客户端做认证，产品认证通过后将逐步在莆田新生产线生产。

 

近日完成北交所IPO上市辅导验收的纬达光电则致力于研发和生产、中小尺寸、高性能的定制化偏光片，产品广泛应用于高端工控仪表、车载显示屏等市场领域。纬达光电先后自主开发了半透、位相差、3D片、高耐久染料片、车载VA等系列高技术偏光片。

 

纬达光电是中国境内首家具备高耐久染料系偏光片量产能力的厂家，打破了国外竞争对手的市场垄断地位。其高耐久染料系偏光片产品受到下游车载显示屏、工控仪表、智能电表等客户的高度认可，高耐久染料系偏光片产品品质媲美日本同行，是进口替代的主要选择之一。

 

深纺织A旗下子公司盛波光电正在开展车载偏光片产品测试验证，其现有7条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于 TV、NB、导航仪、Monitor、车载等产品。

 

深纺织总经理朱梅柱曾表示：“目前受惠于车用偏光片国产替代的需求，我们也正积极布局这类技术，但真正量产还需要时间。”因此，尽管当前深纺织在车载偏光片领域有了新的进展，但车载面板用偏光片的放量尚需时日。

此前，天马微电子集团专业显示事业部车载光学设计负责人张育表示，“车载偏光片的开发，或一个新领域的偏光片开发，很多时候是需要较大的耐心和较多的资金投入，才能将这些基础的东西提升起来。车载与消费品的最大差别在于对其耐候性要求是极其严格的。在这种严苛情况下对于基础材料的使用、工艺改造，甚至对于试验条件，都要在材料层面重新钻研。前期可能投入较大，可能在一两年内都看不到成效，但坚持下来后是能看到成果的。”

 

车载偏光片由于有高温、高湿、高耐久性等要求，技术门槛比较高，目前国内车载偏光片的本土化率仍处于非常低位的状态，渗透率非常低，也尚未有企业能够实现稳定供货，均被海外巨头垄断。

但随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断增加，车载显示市场的稳健增长以及车用偏光片国产替代的需求，预计未来中国境内车用偏光片市场将进一步扩大。