No1：股市要闻

一、美元离岸人民币创两年低点

美元离岸人民币收盘报6.8663，这一收盘价也创下了2020年9月10日以来的新低。主要原因是美联储进一步加息和国内政策利率下调带来的中美货币政策分化。

人民币贬值有利于增加出口规模，国内纺织上游开机率较低，但出口增速继续保持景气。叠加成本下行、人民币汇率贬值的利好因素，看好业绩向好和中长期成长出色的优质制造企业。

纺织出口：龙头股份、上海三毛、泰慕士、盛泰集团

 

二、欧洲能源危机、欧美天然气价格均创2008年以来新高

22日晚，美国天然气期货主力合约涨4.54%，欧猪天然气期货主力合约涨12.50%，均创出2008年以来新高。俄乌局势和极端天气是当前外盘天然气价格上涨的主要原因。

天然气：新天然气、贵州燃气、蓝焰控股、首华燃气

 

三、普通工业L管8月底前将停止销售、电子L管迎来发展机遇

根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求，8月底前停止销售普通工业L管。2022年下半年电子L管需求大幅增加，产品供应可能会出现较大缺口。

电子L管：保利联合、金奥博、壶化股份、南岭民爆

 

四、CCTV：卖爆了！这种车，出口量翻倍增长！企业彻夜生产，8条流水线扩到13条！

我国是世界上最大的两轮电动车出口国，今年两轮电动车的出口情况非常火热。 江苏省无锡市某两轮电动车制造公司总经理王金龙：我们上半年已经完成了去年全年的出口量，也就是今年出口量应该会翻倍增长。原来我们只有8条流水线，现在开到13条流水线。

两轮电动车：新日股份、爱玛科技、中路股份

  

五、宣传部就推动新时代文化和旅游高质量发展有关情况举行发布会

宣传部定于8月24日（星期三）上午10时举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，请文化和旅游部副部长饶权和国家文物局有关负责人介绍推动新时代文化和旅游高质量发展有关情况，并答记者问。

旅游发展：西域旅游、众信旅游、丽江股份、天目湖

 

六、北京20条举措支持氢能产业发展

北京市经济和信息化局发布《关于支持氢能产业发展的若干政策措施》，推出20条举措助力北京市氢能产业发展。鼓励新建和改(扩)建符合北京市发展规划的加氢站，对北京市行政区域范围内建成(含改扩建)的加氢站，按照压缩机12小时额定工作能力不少于1000公斤和500公斤两档分别给予500万元和200万元的定额建设补贴。支持新材料首批次应用。将氢能领域新材料产品优先纳入北京市重点新材料首批次应用示范指导目录， 对于指导目录中的氢能领域新产品首批次应用，按单个产品不超过500万元、单个企业不超过1000万元给予分档奖励。

北京氢能：京城股份、亿华通

 

七、华为Mate50系列手机9月6日发布

华为发布消息称，华为Mate50系列手机将于9月6日发布。余承东表示，这款新手机探索突破极致黑科技。有哪些黑科技，等待新闻进一步报道和发酵。

 

八、盘面热点事件

1、连板公告

中南文化：16日晚公告，拟出资5100万元设立合资公司、负责江阴整县（市）分布式光伏开发建设

神雾节能：17日晚公告，摘帽复牌

 

2、机器人

事件：小米8月11日晚发布全尺寸人形机器人。世界机器人大会8月18日开幕。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

机器人：远大智能、奥拓电子

 

3、消费电子

事件：上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。据传，苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。

VR：深纺织A、国光电器、五方光电

PMMA：双象股份

 

4、欧洲能源危机

事件：欧洲天然气周五收盘结算价再创纪录新高，俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。

天然气：德龙汇能、山东墨龙

 

事件：欧洲是全球主要的维生素供应之一，维生素占到全球的45%，莱茵河水位不断下探，VA及VA原料柠檬醛运输受阻。

维生素：浙江医药

 

事件：预计2022年在能源更为紧张的背景下，热泵销量将会维持高增速。2022H1国内热泵出口额大幅提升60%，考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔。

热泵：日出东方

 

5、习酒

事件：习酒股权变更，变更为由贵州习酒投资控股集团、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司分别持股57%、25%。

习酒：贵绳股份

 

6、油运

事件：在美国和中东不断增加的原油出货量的推动下，在全球各地运送原油的巨型超级油轮的利润达到了近两年来新高。

航运：中远海能、招商轮船

 

7、锂电

事件：四川限电影响，上游关停产能远大于下游，整体限电时间恐长于市场预期。江西头部两大厂8月存在检修，出货量环比下行。行业政策密集出台，汽车产业成为提升经济的重要抓手，锂电池板块景气持续向上。

锂电：盛新锂能、西藏城投、天齐锂业

 

九、早报新闻摘要

上证：

1、欧美天然气价格大涨，上游气源企业具备盈利弹性。

新天然气、蓝焰控股、首华燃气

 

2、普通工业L管8月底前将停止销售，电子L管迎来发展机遇。

国泰集团、雪峰科技

 

3、《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0》征求意见，预计到2024年，中国民用工业级无人机市场规模将达1475亿元。

中无人机、纵横股份

 

4、天马科技：自2021年四季度以来，养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。

 

5、路德环境：公司白酒糟生物发酵饲料一直处于供不应求的状态，虽然经过上半年两轮出厂价上调，产品价格仍远低于其内在价值。

 

6、水晶光电：未来除了HUD，公司还会继续围绕投影技术深入，开发智能像素大灯、车窗投影等产品。公司从2010年开始布局AR技术，已经储备了反射光波导、衍射光波导、折反式、棱镜式等等多种方案技术。

 

时报：

1、蓝牙标准十年来首次升级，苹果新款耳机率先采用，蓝牙标准更新主要通过芯片升级实现，芯片供应商有望率先受益。

博通集成、恒玄科技

 

2、9月14日起传统泥砂浆贴墙砖工艺强制淘汰，瓷砖胶市场规模有望提升。

山东赫达、科顺股份

 

3、利亚德：公司会议一体机出货量和销售额都已占到全行业第二的水平。

 

4、艾为电子：为Nreal Air AR眼镜提供了Digital Smart K系列高端音频IC产品。

 

中证：

1、普通工业L管8月底前将停止销售，电子L管迎发展机遇。

金奥博、壶化股份

 

2、我国柔性热电技术研究中获进展。

玉龙股份、苏试试验

 

3、俄罗斯管道维护收紧供应，亚洲天然气价格持续上涨。

南京公用、佛燃能源

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

皇氏集团：拟100亿元投建20GW Topcon超高效太阳能电池和2GW组件项目

联合光电：与新晨科技签订元宇宙数字人战略合作框架协议

泰祥股份：拟收购宏马科技股权

飞龙股份：收到广汽埃安60万能扩供应链产能及物料锁定协议

海达股份：被比亚迪选定为4个车型的零部件供应商

腾龙股份：收到国内某知名新能源主机厂定点通知书

中鼎股份：获得空气悬挂系统总成产品项目定点书

科信技术：锂电池产品获韩国客户采购

东山精密：拟设立新能源汽车业务子公司

明泰铝业：拟定增40亿加码锂电池用铝箔

 

二、停复牌

无

 

三、地雷阵

和远气体：股东拟减持3.78%股份

博迁新材：股东拟减持3.00%股份

七 一 二：股东拟减持3.00%股份

天 下 秀：股东拟减持2.00%股份

农尚环境：股东拟减持2.00%股份

日科化学：股东拟减持1.47%股份

中路股份：股东拟减持1.00%股份

招商南油：股东拟减持1.00%股份

吉大正元：股东拟减持1.00%股份

麦 趣 尔：部分纯牛奶产品不合格，罚款7315.1万元

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.04%

   

二、美股板块

美股三大指数低开低走集体收跌，加息担忧再度升温。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

一、新债

  

二、新股

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入43亿

上一个交易日净流入前五：通威股份、天齐锂业、药明康德、华友钴业、恩捷股份

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

新股概念：弘业期货12、鼎际得3、博纳影业3、源飞宠物3、农心科技2

智能机器：远大智能5、奥拓电子2

消费电子：深纺织A 4、国光电器3、五方光电3、双象股份2

公告涨停：中南文化4、神雾节能3

风光储电：智能自控2、沈阳化工2

天 然 气：德龙汇能2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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