No1：股市要闻

一、国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施

增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度，依法用好5000多亿元专项债结存限额。

基建地产：核准开工一批基础设施等项目，合理支持刚性和改善性住房需求。

平台经济：出台措施支持民营企业、平台经济发展。

风光储电：支持中央发电企业等发行2000亿元债券。

种业农机：再发放100亿元农资补贴。

节水灌溉：要进一步做好抗旱减灾工作，中央预备费拿出100亿元，重点支持中稻抗旱。

  

二、北京副中心将打造元宇宙主题乐园

通州区印发了《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。

元宇宙：中青宝、恒信东方、佳创视讯

  

三、特斯拉官宣9月30日举行AI DAY、擎天柱机器人即将上线

特斯拉官宣将于北美时间9月30日在加州帕罗奥图举行2022 AI DAY，擎天柱机器人即将上线。6月3日，为了确保擎天柱原型能在今年的AI日上亮相，马斯克甚至不惜把原定8月的活动日期推后到9月底，并保证到时候将会是“史诗级”的发布。

特斯拉机器人：绿的谐波、汉宇集团、昊志机电、江苏北人

  

四、中秋旺季来临、白酒企业开始进入备货状态

随着中秋消费旺季临近，各大白酒企业开始进入备货状态。据了解，白酒企业中秋备货通常会提前一个月左右，不少酒厂已经出台终端动销政策，加大市场推销和投放力度。日前，华东某大型白酒经销商对媒体表示，公司早就开始筹备中秋促销活动，茅台小可爱礼盒内含5瓶100ml‘迷你’飞天茅台，2799元一套，从8月上旬就开始开放预订购买了，目前订购情况相当不错。

中秋白酒：古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、山西汾酒

  

五、协鑫集团：与宁德时代将在重卡换电及电池回收等领域展开全面合作

协鑫集团24日消息，8月22日，协鑫集团与宁德时代新能源科技股份有限公司签署战略合作协议。根据协议，在重卡换电站通用性方面，双方将展开技术合作交流。在动力电池梯次利用方面，双方将根据重卡+储能应用场景，优化全生命周期电池成本，实现动力电池在储能领域的梯次利用。此外，双方还将积极探讨在动力电池回收领域创新合作。

协鑫集团：协鑫能科、协鑫集成

 

六、盘面热点事件

1、连板公告

神雾节能：17日晚公告，摘帽复牌

深华发A：22日晚公告，半年度净利润880.68万元 同比增长26%

凤凰传媒：22日晚公告，半年度净利润15.05亿元，同比增长6.46%

大元泵业：22日晚公告，半年度净利润9923.60万元，同比增长35.20%

 

2、消费电子

事件：上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。华为Mate50系列手机9月6日发布。苹果秋季发布会拟定9月7日召开。

消费电子：捷荣技术、惠威科技、中广天泽、道明光学、东方网络

 

3、欧洲能源危机

事件：欧洲天然气价格再创纪录新高，俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。

天然气：德龙汇能、国新能源

 

事件：预计2022年在能源更为紧张的背景下，热泵销量将会维持高增速。2022H1国内热泵出口额大幅提升60%，考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔。

热泵：大元泵业

 

4、储能内外因

事件：各地相继发布了风电、光伏建设实施细则，二十省平均要求风电光伏配备储能配置比例在10%以上，下半年大型储能招标规模将明显增长。美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。

储能：智光电气、黑牡丹

 

七、早报新闻摘要

上证：

1、理想汽车布局高压电驱动，功率器件方面，当前400V车型中一般采用Si IGBT器件，而800V车型则需升级至SiC MOSFET，单车价值量则由约1500元提升至约4500元。

SiC功率器件：华润微、斯达半导

 

2、四川省建成高速公路光伏项目，未来还将在省内推广。

光伏公路：四川路桥、山西路桥

 

3、亚威股份：工业机器人方面，亚威徕斯机器人子公司今年上半年新签订单6500万元，同比增长47%，在国际顶尖新能源汽车厂商实现了配套应用，在光伏、半导体、水泥等行业形成了订单突破。

 

4、南京聚隆：公司已成为超过10家新能源企业的合格供应商，成为国内外销量领先的几家新能源汽车企业的重要材料供应商之一。

 

5、共创草坪：随着人造草坪产品应用场景的不断增加以及渗透率进一步提高，公司对未来全球市占率的提升有信心，通过长期不懈的努力，最终争取拿到30%以上的全球市场份额。

 

时报：

1、苹果或已开始研发采用USB-C接口的iPhone15系列，USB-C应用望迎来加速普及。

USB-C接口：海能实业、显盈科技

 

2、充电两小时存电两万度，全球首个二氧化碳+飞轮储能示范项目即将亮相。在中国43.44GW的装机规模中，飞轮储能装机占比则不到0.44%，当前飞轮储能的市场规模较小，相比国外有较大提升空间。

飞轮储能：华阳股份、湘电股份

 

3、裕兴股份：公司积极推进功能膜产品在储能电池产品中的应用。

 

4、楚江新材：芜湖天鸟一期项目计划9月建成投产，一期项目规划年产400吨碳纤维热场复合材料，并开发碳/碳、碳/陶刹车盘产品，实现“热场材料出规模,碳陶/刹车出产品”的目标。

 

中证：

1、24日国常会议，要进一步做好抗旱减灾工作。科学调度水资源，多措并举增加抗旱水源。优先保障群众饮用水。保障农业灌溉用水，指导农户抗旱保秋粮。中央预备费拿出100亿元，重点支持中稻抗旱。抓紧研究推动晚稻丰收举措，中央财政持续予以支持。

节水灌溉：大禹节水、新疆天业

 

2、国家能源局发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知。

光伏：大全能源、福莱特

 

3、农业农村部表态：培育和打造富硒农产品知名品牌。

富硒农产品：金健米业、中恒集团

 

4、干旱缺水正重创美国最大西红柿产区，或引发番茄危机。

番茄：中粮糖业、冠农股份

No2:公告信息

一、公告精选

隆基绿能：拟107.5亿元投资建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目

祥鑫科技：中标4.5亿元储能逆变器相关产品项目

厦钨新能：拟在宁德基地投建年产7万吨锂离子电池正极材料项目

利民股份：子公司拟投建新能源项目

亚太股份：收到定点通知书开发和生产某SUV车型的ESC执行机构总成产品

奥 特 维：控股子公司中标N型太阳能电池片生产项目

翰宇药业：HY3000新冠鼻喷雾剂获得药物临床试验批准通知书

 

二、停复牌

爱 司 凯：复牌，拟购买网银互联99.97%股权，转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务

兴业证券：复牌，配股完成

高斯贝尔：停牌，筹划购买青岛国数信息科技有限公司100%股权

 

三、地雷阵

佳发教育：股东拟减持4.00%股份

雷电微力：股东拟减持3.77%股份

翰博高新：股东拟减持2.20%股份

濮耐股份：股东拟减持1.94%股份

晨光新材：股东拟减持1.25%股份

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.26%

   

二、美股板块

三大指数结束三连跌，热门中概股多数上涨。

  

三、热门美股

苹果将于北京时间9月8日凌晨1点举行特别活动，预计将发布新款iPhone。

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

一、新债

二、新股

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流出66亿

上一个交易日净流入前五：宁德时代、亿纬锂能、长安汽车、中矿资源、阳光电源

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

上市新股：弘业期货14、博纳影业5、源飞宠物5

公告涨停：神雾节能5、深华发A2、凤凰传媒2、大元泵业2

天 然 气：德龙汇能4、国新能源2

消费电子：捷荣技术3、惠威科技3、中广天泽3

环保概念：雪 迪 龙2

储能概念：智光电气2

光伏概念：东旭蓝天2

氢 能 源：力源科技2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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