时机将至
老白n
不讲武德的老韭菜
2022-08-31 11:28:11
昨天已经提示了大盘大概率破3200了建议空仓了你们今天应该没吃面吧讲下今天的操作：跌停接了圣阳和智光，只建1%的底仓，明天看看情况再说光储能终于出现大面积调整了上一波等调整，差点错过储能这次的调整意味着时机将至对于一个市场尚且刚刚打开的赛道，现在我们更应该关心的是谁跑得更快，而不是储能业绩更好从中报来看几家企业切换储能的表现：亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达、德赛电池均可以归类为从锂原/锂离子电池等消费电子类产品中转型过来的企业，这条线上跑得最快的是鹏辉能源，上半年公司储能业务较去年同期增长6倍，比较超预期。天能股份、圣阳股份、南都电源、骆驼股份等公司是从蓄铅酸电池中切换过来的。在这条线上，理论上应该是南都电源跑得最快，因为南都电源剥离了蓄铅酸电池后，仅储能业务+锂电池回收业务，由于锂电池回收业务这块营收大，毛利率低，所以南都电源看上去储能占比不高，但利润上主要是储能贡献。公司在甩掉了蓄铅酸电池后，历史包袱轻。此外则是圣阳股份，传统业务是蓄铅酸电池，相较于蓄铅酸电池龙头天能股份而言，自己船小好掉头。天能股份其实发展的速度也比较快，但是传统业务的营收体量大，历史包袱重，跑得更慢一些。当然，也不能排除很多公司的储能业务藏在业绩表里看不到，但是在电池赛道中，哪些标的跑得更快倒是显而易见的。 S比亚迪(sz002594)S S大港股份(sz002077)S S中远海控(sh601919)S S黑芝麻(sz000716)S S格力电器(sz000651)S 
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S
比亚迪
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大港股份
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中远海控
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黑芝麻
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格力电器
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真知无价，用钱说话
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