低开高走，金九银十
老白n
不讲武德的老韭菜
2022-09-05 09:01:13
本周，市场继续下跌；自从7月初市场陷入震荡调整以来，创业板已经足足调整了近2个月，创业板指下跌11%，对于很多个股已经构成了明显的“双跌”，且幅度并不低。在“双跌”阶段，很多人会陷入犹豫，因为不敢判断调整深度。在我看来，本轮调整并没有伴随大的宏观利空，尽管近期有疫情的扰动，但是相较于2-4月份俄乌战争＋疫情，影响要小的多，这轮调整更像是反弹较多之后的自然调整。既然是自然调整，像现阶段这种中等级别的双跌就差不多了，加上近期的下跌市场量能已经开始收缩，因此我认为近期市场将大概率向好，9月低开高走。近期华为Mate 50系列搭载首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片，将实现大众智能手机卫星通信能力，简单的说就是可以在失去通讯信号的情况下通过北斗系统发短信。如果华为用了，接下来很多手机厂商会用。这是否是一个大机会呢？我认为不是！第一：从产业链的角度来看，目前mate50主要新增的是北斗短报文SoC芯片。此芯片由兵器工业集团北斗院、中国移动、中国电科共同参与到项目研发完成，与A股公司的关联度并不算高。第二：该功能会不会厂商巨大的商用价值还很难说，这几年我国手机基本上同步支持GPS和北斗系统，但是主要的应用是导航方面，该领域主要是免费，商用价值低。我们知道马斯克提出了“星链”，但这个太遥远。第三：目前该新闻比较像“事件驱动”，下周二mate50就发布了，也并不排除提前知道消息的资金利好兑现。好的商业逻辑简单易懂；好的行业趋势清晰可见；看不懂的逻辑，还是远离的好。
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