一、盘前汇总概述

1、国内数控刀具龙头超预期上调报价　行业市场需求望逐步恢复

鲍斯股份（300441）恒锋工具（300488）

2、油运行业供需拐点已至　景气度持续上行

中远海能（600026）招商南油（601975）

3、低碳环保 我国生物航煤取得适航证书

​嘉澳环保（603822）山高环能（000803）

4、特斯拉中国再度扩产 上海产线优化项目竣工

​银轮股份（002126）凯中精密（002823） 

5、数字化趋势下应用场景增多 电子纸市场大增

​凯恩股份（002012）、亚世光电（002952）

6、海南多项举措提振消费信心、将发放离岛免税消费券

中国中免（601888）海汽集团（603069）王府井（600859）

7、豆粕减量替代行动持续推进、饲料氨基酸需求或爆发

梅花生物（600873）华恒生物（688639）

8、多家快递企业单票价格大幅提升、行业转型升级可期

申通快递（002468）圆通速递（600233）韵达股份（002120）

【财经要闻】
>：中国经济保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。
>国家发改委到北京市调研充电基础设施发展情况。
>农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动。
>水利部：着力完善“原型黄河”监测体系，大力推进“数字孪生黄河”建设。
>乘联会：8月份皮卡市场销售4万辆，同比增长18%。
>住建部：1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.83万个，占年度目标任务的94.4%。
>我国首批规模化生产生物航煤取得适航证书，首车计划运往空客天津工厂。
>五部门就边境旅游管理办法公开征求意见，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地。

二、盘前题材资讯

1、国内数控刀具龙头超预期上调报价　行业市场需求望逐步恢复

9月16日，国内数控刀具龙头欧科亿发布涨价函。公司表示，自2022年10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调。自5月以来，海外品牌陆续发布涨价函，涨价幅度4%-15%之间，7月份以来，住友、山高、山特维克产品涨价陆续落地，肯纳将于10月1日将相关产品价格上调9%-10%，瓦尔特将执行新的价格表。

安信证券认为，海外品牌第二轮涨价已步入尾声，目前市场需求仍较弱，在此背景下欧科亿率先发布涨价函，超市场预期。欧科亿此次涨价的主要原因有：1）随着海外品牌涨价，公司产品性价比优势愈发明显；2）提高经销商补库存积极性，从而刺激短期市场需求；3）公司对于自身产品性能、后续市场需求充满信心。

6月中旬以来，受到高温的影响，刀具行业需求减弱，8月份需求触底。头部厂商中报业绩说明会披露，目前欧科亿订单排产1个月，华锐精密订单排产近1个月，工厂订单仍偏弱，但是经销商端需求逐渐好转，主要是因为高温天气结束后，工厂开工恢复，刀具作为耗材，需求有所增长。目前仍处于市场需求季节性恢复阶段，下游制造业复苏程度仍有待观察，预计9月底、10月初可传导至工厂订单端，静待需求好转。

鲍斯股份（300441）公司控股子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司主要经营业务为高端数控刀具、纳米涂层服务、医疗刀具等，产品包括旋转类刀具（钻头、铣刀、铰刀），超硬刀具以及数控刀片，并为客户提供金属切削整体解决方案。

恒锋工具（300488）公司主打产品拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、切齿刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、精密螺纹工具等精密高效类产品中均有较多产品已实现进口替代，走在国内甚至国际前列。

2、油运行业供需拐点已至　景气度持续上行

​9月15日，VLCC-TCE报31369美元/天，续创今年以来新高，环比增加14487美元/天，同比增加40878美元/天，其中TD3航线（中东-中国）TCE报50682美元/天，环比增加18922美元/天，同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升，行业逐步进入旺季，8月运价快速回升，近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。

需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长。世卫组织表示世界正处于战胜新冠疫情最佳时机，疫后交运及化工用油需求有望持续回升，同时目前经合组织国家商业原油储备13.18亿桶，远低于5年平均水准，补库存需求确定。供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段：当前行业在手订单占现有运力比为5.0%，处于1997年以来历史最低位。老旧船占比超10%，行业拆船确定性不断增大。

欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效，届时欧盟从俄罗斯90%原油进口将被禁止。当前距“大限”降临已不足三个月，短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场，同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代，后续运距拉长逻辑或将持续演绎。

冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高，在俄罗斯天然气断供的情况下，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上。中远海能（600026）和招商南油（601975）受益油运景气度上升。

3、低碳环保 我国生物航煤取得适航证书

​据中国石化官微消息，日前，中国石化镇海炼化公司正式获得中国民航局适航器审定司颁发的生物航煤适航证书《技术标准规定项目批准书项目单》，证书表明此次油脂加氢路线生产的生物航煤（HEFA-SPK）和3号喷气燃料（含HEFA-SPK）全部通过适航批准。首车生物航煤计划于本月运往空中客车（中国）天津工厂，意味着我国首套生物航煤工业装置产出的规模化生物航煤即将飞向蓝天。

生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向，发展绿色可替代清洁能源，推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用，是我国切实打造绿色低碳航空的一次重要创新。我国目前的航煤消费量约3000万吨，如全部以生物航煤替代，每吨至少减排30%，一年可减排二氧化碳约3300万吨。

A股上市公司中，嘉澳环保（603822）已研发成功符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，并与壳牌贸易就生物柴油的销售签订合同。

山高环能（000803）餐厨废物资源化龙头，加码布局生物柴油赛道，实现产业链纵向延伸。

4、特斯拉中国再度扩产 上海产线优化项目竣工

​据报道，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。该项目投资总额高达12亿元人民币。此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。

此次产线优化项目进一步扩大特斯拉在上海超级工厂的产能规模，稳固上海超级工厂作为特斯拉全球产能最大工厂的位置。根据今年特斯拉第二季度财报，上海超级工厂的年化产能已经高于75万辆，其次是加州工厂，年化产能接近65万辆。8月15日，特斯拉中国宣布上海超级工厂第100万辆整车下线，同时表示上海超级工厂的产业链本土化率已超过95%。特斯拉中国扩产，产业链公司将受益。

A股公司中，银轮股份（002126）向特斯拉供应汽车换热模块产品。

凯中精密（002823） 通过全球知名汽车零部件供应商间接供货特斯拉。

5、数字化趋势下应用场景增多 电子纸市场大增

​据报道，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。

集邦咨询表示，从电子纸市场未来趋势与现有数位技术应用来看，各类电子纸产品可融入智慧物流、智慧仓储、智慧零售等领域以取代传统用纸，透过云端平台及物联网的布建，可以随时更改货架标签、实时取得库存量信息，进而降低人力成本、减少传统纸张用量。尤其在数字化、可持续发展的态势下，零售、物流与仓储等相关企业对采用电子纸平板、电子标签等产品的意愿将大幅提升，加上随着彩色电子墨水屏技术快速提升，各类电子纸产品从黑白走向多彩化发展，成为电子纸市场规模的主要成长动能。

A股相关概念股主要有凯恩股份（002012）、亚世光电（002952）等。

6、海南多项举措提振消费信心、将发放离岛免税消费券

​19日举行的发布会上，海南省商务厅表示，将在做好“防住疫情”上半篇文章的基础上，从保主体、激发市场活力和抓防控等三方面入手，慎终如始做好“稳住消费”的下半篇文章。具体措施包括：继续办好首届国际离岛免税购物节，发放1亿元消费券（包括海口市、三亚市的7000万元离岛免税、餐饮、零售消费券）等。

东莞证券认为，旅游复苏趋势确定，中国免税市场重要性将持续提升。长期来看，自贸港建设与政策加码将逐渐提升海南旅游客流和离岛免税购物人数，免税运营商规模扩大，有望吸引顶奢入驻打造高端旅游消费综合体，离岛免税市场潜力巨大。

关注免税龙头中国中免（601888）、得到海旅免税资产注入的海汽集团（603069）、具有免税资质的王府井（600859）等公司。

7、豆粕减量替代行动持续推进、饲料氨基酸需求或爆发

​19日，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，提出要把豆粕等饲料粮减量替代的潜力充分发挥出来，在全行业深入实施豆粕减量替代行动，加力推广低蛋白日粮技术，加快推进替代资源开发利用。

据了解，豆粕替代品主要为菜籽粕、棉粕、花生粕等杂粕，这些杂粕中的重要氨基酸含量远低于豆粕，为保证整体氨基酸平衡，需加入大量饲料氨基酸。据国联证券测算，豆粕减量替代将形成了27.7万吨赖氨酸和9.9万吨苏氨酸增量需求。2021年全球赖氨酸、苏氨酸需求同比分别增长9.4%和12.6%，伴随着豆粕减量替代，预计未来3年将保持两位数增速。

梅花生物（600873）拥有100万吨赖氨酸产能和30万吨苏氨酸产能，全球领先；

华恒生物（688639）主要产品包括丙氨酸系列及L-缬氨酸等，后者被广泛用于氨基酸精确配方饲料添加剂。

8、多家快递企业单票价格大幅提升、行业转型升级可期

​19日晚间，申通快递（002468）、圆通速递（600233）、韵达股份（002120）发布公告，8月快递业务收入同比分别增长66.36%、30.44%、24.81%，单票收入同比分别增长24.1%、18.43%、27.8%。

东方证券认为，快递行业处于从成长竞争期向成熟发展期过渡的关键阶段，行业逐步从价格战后的利润修复走向盈利能力的持续提升。中长期看，国家政策指引快递产业迈入高质量发展阶段，推动行业拓展服务地理与内容边界，深度挖掘二次增长曲线。

华创证券认为，半年报显示，快递行业产能扩张持续放缓，资本开支进入下行周期。电商快递行业不再具备价格战基础，核心龙头公司有望体现持续提升的盈利能力。

三、个股公告

川能动力（000155）拟收购启迪新材料持有的启迪清源40%股权，标的公司有助于帮助公司切入盐湖提锂业务，填补公司在盐湖提锂板块的空白。

​爱普股份（603020）拟以现金方式增资深圳颖灿，并与后者及其现有股东签署协议。增资完成后，公司将持有深圳颖灿51%的股权。深圳颖灿业务资质：《烟草专卖生产企业许可证》（雾化物生产企业）。

​云鼎科技（000409）云鼎科技拟支付现金购买天津德通电气57.41%股权，交易作价为3.22亿元。标的公司是一家专业从事煤矿自动化和智能化建设的高新技术企业，能够与公司煤矿智能化建设业务协同发展。

​国芯科技（688262）为推进公司RISC-VCPU研发和应用业务的持续发展，拟使用自有资金投资5000万元，设立全资子公司无锡国芯微电子。

​云天化（600096）拟设立子公司云天矿产，并以为投资主体建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”，预计投资总额为18.96亿元。

​天宜上佳（688033）被某车企选为其零部件供应商，进入其特定车型碳陶制动盘开发和供应流程，具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

​数字政通（300075）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过23元/股。

川仪股份（603100）逆回购股份6200万至1.24亿元，回购价格不超过31.30元/股。

​盛帮股份（301233）于近日收到了弗迪动力签发的2份《开发定点通知书》，比亚迪决定选择公司作为2个机型的零部件供应商，分别为曲轴后油封组件和气门油封。

鱼跃医疗（002223）全资子公司江苏讯捷医疗科技有限公司拟以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市社创向善科技有限合伙企业（有限合伙）（简称“腾讯”）。腾讯以现金出资2.91亿元认购讯捷医疗新增注册资本。

文山电力（600995）子公司拟80亿元投建抽水蓄能电站项目。

文灿股份（603348）拟8亿元投建新能源汽车轻量化零部件生产项目。

​长源东谷（603950）拟3亿元投建新能源混动车缸体压铸及缸体缸盖精加工项目。

三友化工（600409）拟10亿元设子公司，作为发展海洋精细化工项目实施主体。

隆基绿能（601012）创造p型晶硅电池效率纪录26.12%。

德方纳米（300769）11万吨磷酸锰铁锂正极材料项目在曲靖投产。

​新金路（000510）拟购买天兵科技65.01%股权，主营业务拓展至军工电子新领域。

中国石化（600028）拟使用12.5亿元至25亿元回购A股股份。

雷科防务（002413）在互动平台表示，在5G毫米波天线领域与华为有展开合作，公司面向智能驾驶领域的车载毫米波雷达测试仪与包括华为在内的国内众多智能驾驶、智慧交通领域的企业进行合作。

南都电源（300068）签署3.8亿元新型电力储能项目采购合同。

​凌云光（688400）公司被认定为国家技术创新示范企业。

新五丰（600975）资产重组事项获湖南省国资委批复。

四、新股申购

博菲电气：申购代码001255，发行价格19.77元/股，发行市盈率22.99倍。公司主营电气绝缘材料等高分子复合材料。可比公司：金雷股份（300443）。

凡拓数创：申购代码301313，发行价格25.25元/股，发行市盈率39.61倍。公司主营3D数字内容制作等一站式数字创意服务。可比公司：视觉中国（000681）。

唯特偶：申购代码301319，发行价格47.75元/股，发行市盈率36.33倍。公司主营微电子焊接材料。可比公司：濮阳惠成（300481）。

近岸蛋白：申购代码787137，发行价格106.19元/股，发行市盈率50.06倍。公司主营靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂。可比公司：美迪西（688202）。

新芝生物(京)：申购代码889977，发行价格15.00元/股，发行市盈率30.12倍。公司主营生物科学仪器及试剂。可比公司：九强生物（300406）。

五、9月19日主流热点及连板强势股

六、9月19日游资及机构龙虎榜

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