🌟9月20日晚7点,淘系超头部网红主播李佳琦重磅回归,时隔3个半月重新开启直播销售。[咖啡]美妆下半年销售强心剂,淘系双十一最大看点。在超头部主播缺失的情况下,淘系美妆增长出现乏力,抖音等平台快速崛起。此番李佳琦回归,对于淘系、美妆行业及紧密合作的美妆品牌,均为重大利好。尤其是在疫情影响,销售增长乏力的情况下,李佳琦无疑成为下半年美妆销售超预期的引擎。[玫瑰]国货龙头持续受益,与李佳琦再次合作早有布局。复播首日即有夸迪等李佳琦“老朋友”品牌登上带货现场,此外,珀莱雅、华熙旗下其他品牌及薇诺娜等国货龙头,均在其复出准备阶段与其洽谈合作。在去年国货龙头双十一高基数的情况下,合作李佳琦无疑是业绩超预期的重要保障。[烟花]本次李佳琦低调复出,回归大众视野,将会对线上消费平台的竞争格局带来积极影响,一方面为淘系销售保驾护航,另一方面与新兴平台良性竞争激发线上消费潜力。[玫瑰]投资分析意见:短期疫情不改长期高景气度,坚定看好化妆品医美板块。重点推荐:1)化妆品:贝泰妮、珀莱雅、华熙生物。建议关注:上海家化、嘉亨家化、拟港股上市的巨子生物。2)医美:爱美客,建议关注:朗姿股份。3)电商MCN:星期六。[太阳]申万宏源化妆品:王立平/聂霜
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