9月23日淘金信息汇总-韭研公社

登录注册

9月23日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2022-09-23 05:18:07

一、盘前汇总概述

1、半导体巨头加速扩建碳化硅产能　新能源汽车快速发展带动需求不断攀升

东尼电子（603595）欣锐科技（300745）

2、上汽联手“两桶油”等入局换电赛道　换电风口再起

山东威达（002026）、科大智能（300222）

3、国常会强化交通物流保通保畅

三羊马（001317）炬申股份（001202）

4、特斯拉计划重启屋顶光伏项目市场空间巨大

亚玛顿（002623）海达股份（300320）

5、文旅部调研研究推动电竞等业态发展

电魂网络（603258）、完美世界（002624）

【财经要闻】
>国常会：第四季度将收费公路货车通行费减免10%，政府定价货物港务费降低20%。
>工信部：我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项。
>商务部：将进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入。
>乘联会：8月MPV批发9.3万辆，环比增长15.5%。
>世界在建规模最大水电工程白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电。
>宁波最大矿石码头正式运营，宁波港域铁矿石年吞吐量将破亿吨。
>海南出台四个政策文件推动休闲渔业发展。
>天津今年定向新增2万个个人普通小客车指标。

二、盘前题材资讯

1、半导体巨头加速扩建碳化硅产能　新能源汽车快速发展带动需求不断攀升

据报道，9月21日，汽车半导体巨头安森美在捷克扩建的碳化硅（SiC）工厂正式落成，未来两年该基地SiC生产能力将提高16倍。今年以来，安森美碳化硅扩建步伐频频。7月，安森美在京畿道富川市投资10亿美元，建立一个新的研究中心和晶圆制造厂，产出SiC功率芯片将部署在电动汽车中，预计2025年投产。8月，安森美新罕布什尔州哈德逊的碳化硅工厂正式落成，2022年底安森美SiC晶圆产能同比将增加5倍。

除了安森美外，各大厂商对SiC的投资也在加速。Wolfspeed日前宣布将投入约13亿美元，在北卡罗来纳州新建碳化硅衬底工厂。新工厂主要生产8吋碳化硅衬底，并将提升Wolfspeed现有碳化硅产能超10倍。日立功率半导体公司则计划投资超1000亿日元，用于电动汽车和电器等产品的功率半导体，预计产能将提高至3倍。此外，英飞凌位于马来西亚的碳化硅和氮化镓工厂在今年7月正式奠基。项目总投资约144亿元，将于2024年下半年开始出货。

分析认为，新能源汽车是SiC功率器件的主要应用场景。当下，全球新能源汽车快速发展，带动了车用SiC的市场需求的不断攀升。TrendForce指出，随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC（碳化硅）技术，预计2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元（约71.9亿元人民币），至2026年将攀升至39.4亿美元（约264.77亿元人民币）。

东尼电子（603595）旗下全资子公司东尼半导体拟通过增资扩股的方式，引入投资者湖州织鼎信息技术服务有限公司。增资金额为2.8亿元，资金主要用于年产12万片的SiC衬底项目。

欣锐科技（300745）公司在全碳化硅大功率电力电子产品上具备技术实力和产品优势，拥有业界领先的研发创新能力和工程制造能力的团队，产品技术水平位居行业前列，基于SiC方案的车载电源产品能够满足800V需求。

2、上汽联手“两桶油”等入局换电赛道　换电风口再起

据媒体报道，9月22日，由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立，注册资本达40亿元人民币。据了解，捷能智电将以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，构建车电分离完整生态，打造标准化平台，为新能源汽车车主带来安全、可靠、方便、快捷的优质出行体验。捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务站。

截至目前，我国新能源汽车保有量已突破1000万辆，市场渗透率已接近25%。新能源汽车已从导入期迈入成长期，行业发展重点转向消费者需求和体验提升。与即便快充也需要半小时左右的充电桩充电相比，只需要几分钟时间的换电补能方式有着很大的效率优势。此次中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资成立的捷能智电聚合了各方优势，产业巨头携手入局，以车电分离模式为抓手，将电池看作能源服务的一部分，变“买车加油”为“买车身加电”，加速网点布局，提升用户体验。

分析师认为，未来几年的维度来看，换电将成为重要的新能源车补能方式，设备投资已经领先需求发力，反向促进需求，产业链相关参与方包括电池厂商、车企、换电运营企业均有动力推动电池标准化，加之政策支持，供给和需求两端逐步协同发力，换电产业化进程有望加快。据《中国石油石化》杂志预测，2022年至2025年换电站数量增长量将超过2万座，换电站需求规模分别达33、68、135、79亿元。

山东威达（002026）、科大智能（300222）等自动化设备生产企业由于较早布局换电设备业务，具备一定先发优势，均有量产产品交付，获得了大部分第三方订单。

3、国常会强化交通物流保通保畅

召开国常会，确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。会议指出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通，防止层层加码、一刀切。二是在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来，国家不断推动我国物流产业的发展，提出发展智能物流建设，国家对物流行业的高质量发展高度重视，国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出：“力争到2025年，物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础，也是实现现代化强国之路的重要支撑，是绿色低碳发展的重要领域。

A股公司中，三羊马（001317）是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。

炬申股份（001202）公司主要为客户提供有色金属的运输服务（包括自有运输服务和货运代理服务）、仓储及其增值服务等综合物流服务。

4、特斯拉计划重启屋顶光伏项目市场空间巨大

据报道，特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前，房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10％渗透率对应超3000亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。

A股公司中，亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

海达股份（300320）与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件供货合同。

5、文旅部调研研究推动电竞等业态发展

据报道，文旅部产业发展司主要负责同志近日带队赴中国文化娱乐行业协会调研座谈，了解协会业务开展情况，研究推动电竞等数字文化新业态发展。双方围绕在中日韩文化产业论坛框架下筹备第二届东亚电竞锦标赛，拓展文化和旅游贸易促进活动，加快推进文旅体融合发展等内容进行深入交流。双方表示，将在数字文化新业态、行业智库等领域进一步深化务实合作，共同为市场主体提供优质服务，推动文化和旅游产业高质量发展。

A股电竞概念股主要有电魂网络（603258）、完美世界（002624）等。

三、个股公告

尤安设计（300983）拟与绿地控股等进行债务重组。

时代电气（688187）控股子公司拟约111.2亿元投建中低压功率器件产业化建设项目。

通威股份（600438）拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。

东阳光（600673）拟12亿元投建新型积层箔生产线项目。

新凤鸣（603225）拟投建年产15万吨表面活性剂及10万吨纺丝油剂项目，项目总投资20亿元。

铜陵有色（000630）拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。

石大胜华（603026）拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。

泰和科技（300801）拟以8000万元至1.5亿元回购股份。

盛屯矿业（600711）与中创新航签订战略合作伙伴协议。

上港集团（600018）拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程。