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【宁德时代】动力换电项目。
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-26 09:15:29

【宁德时代】动力换电项目。

MTB换电加快重卡、工程机械等电动化。重卡及工程机械对电池系统要求更高,而公司通过MTB新技术将模组直接集成到车辆支架/底盘,系统体积利用率提升40%,并独创u形水冷解决散热问题,系统能量密度实现305Wh/L、170Wh/kg,循环寿命实现10000次/10年,电量配置提供了140-600kWh多种选项。

换电将成为公司新的增长点。宁德时代2022年1月18日正式发布了乘用车换电品牌EVOGO,在地方层面分别与贵州、成都、厦门、合肥等深入合作,并与爱驰汽车、三一重工、上海汽车等车企合作推广换电模式在乘用车、商用车等领域应用,乘用车巧克力换电,商用车MTB换电技术也完成开发,预计换电的电池需求和运维市场将为公司带来新的增长点。

投资建议:基于公司强技术研发驱动下产品技术领先、全球市占率持续提升和供应链管控能力强的竞争优势,我们预计公司2022-2024归母净利润分别为284.87/384.69/537.02亿元,当前市值对应PE分别为36/26/19倍。参考可比公司估值,给予2023年40xPE,对应目标价630.52元,维持“强推”评级

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