【近期事件思考】
静待花开 这三大新基建将发力
十一长假外围市场一点都不太平,俄乌局势升级,克里米亚大桥突发爆炸,海天酱油事件,美国政府又将31家芯片企业列入未经核实的名单,打压我国芯片产业...。由于这一系列的事情,让原本看好10月行情的人,纷纷降低了预期。因为他们担心俄乌局势进一步扩大,担心我国的经济、担心美国加息。但是天要下雨,娘要家人,一点办法都没有,我们必须要有耐心,时刻准备着,静待花开,等待新的推动力量形成,这个力量可能就是新基建,那么新基建又有些什么?
下面看看信创板块政策预期(2022-2027):
12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。
到2023年底,金融全行业的办公管理系统、终端机器要100%完成信创,一般业务系统信创比例50%以上,核心系统形成已验证过的信创替换方案。
到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。
到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。
目前信创的国产替代,进度就很慢,主要原因是没有大的技术进步,难以短时间内实现,基本面的逻辑较弱。所以每次炒作的时候,基本上都是情绪驱动,所以每次我都格外的注意风险,不追涨、不恋战。
我还想说的中国从来不怕这种围剿,困难暂时会有的,但同时会让我国更加坚决的自主可控,实现中华民族的伟大复兴。
(3)高端制造新基建,对于高端制造业新基建来说,数字化和智能化、碳中和与绿色化是产业未来转型升级的两大趋势,随着高端制造产业转型升级,将带来大量的设备更新与设施改造需求,持续为经济提供发展新动能。高端制造产业一方面具有较高技术壁垒,在全球市场上具备较强竞争力,相较于低端制造业整体效应更高,为我国经济增长打开上升新空间。另一方面,发展高端制造业能够进一步提升我国制造业整体效率,是未来解决我国老龄化问题的重要发展方向,也是我国实现共同富裕的重要路径之一。
注意:本文只是个人投资思考记录的结果,本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步,赚自己认知范围内的钱。