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1012摘录

波罗

2022-10-12 21:55:43

1、个股（不分先后）

龙芯中科：国产CPU产业投资迎机遇

>背景，中美科技与贸易摩擦升级。国产x86架构主要厂商包括兆芯、海光、澜起和众志，是否能持续获得Intel和x86最新架构授权存在较大不确定性。自研指令集是国产CPU必由之路，龙芯走在前列，公司基于自主设计的LoongArch架构打造独立于Wintel和AA生态的自主生态体系。
>根据近日的消息传出，公司自研的架构LoongArch，已经成功实现了对于开源鸿蒙OpenHarmony的适配。

亚威股份：引韩去美，中德合作，半导体设备获订单突破。

>21年以公司牵头的中韩泛半导体产业中心落地，布局引韩去美的亚威模式在半导体(GSI)、光刻胶(WIMAS)、面板(深通、LIS)领域合作并在国内建厂。
>9月30日互动平台回复：苏州芯测已在国内市场取得了订单突破（或与国内存储芯片龙头企业的合作）；苏州芯测(参股25%)收购的韩国GSI公司供货海士力（全球第二大存储器厂商）、安靠（全球半导体封测行业第二名）
>中德建交50周年，14年亚威股份与德国库卡集团展开合资合作，引进其线性机器人和水平多关节机器人技术，并共同投资成立了亚威徕斯机器人。

望变电气：三季度环比微增

>预计22年Q1-3实现归母净利润为1.8-2.0亿元，同比增58%-75%。Q3归母净利润为0.8-1亿元，环比微增，基本符合预期。
>A股唯一取向硅钢民营龙头，变压器全产业链覆盖。取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢，行业每年5-10个点供需缺口。Q3高牌号取向硅钢持平，中低牌号价格环比继续上涨10-12%。宝钢10月份出厂价涨价800元，看好行业Q4景气。
>取向硅钢规模行业第三，且未来三年产能增长80%。现有10万吨取向硅钢生产线是5+5的配置，5万吨CGO和5万吨HIB，8万吨新材料项目生产线为全HIB投料，生产085及以上牌号的高牌号取向硅钢。（东吴证券、投资者交流）

青松股份：股东大额认购，公司迎新实控人

>10月11日晚公告，公司拟定增3.2至4.5亿元，发行对象林世达将借此成为公司实控。在本次发行前，青松股份无控股股东和实际控制人，发展缺乏强有力的引领和支持。
>公司 2019 年通过收购诺斯贝尔进入化妆品代加工行业，在OEM/ODM 市场市占率约为 4%，是本土市占率最高的企业。
>预计23年净利润1.34亿，对应当前市值PE为22倍。（华安证券）

华统股份:充分享受周期底部扩张

＞生猪期货现货新高，年前价格确定性强，公司规划22年生猪出栏目标约为120万头，2022H1出栏生猪48.6万头，其中2022Q2猪价行情回暖出栏32.4万头，剩余71.4万头有望在下半年释放，充分享受周期底部扩张。
＞据披露，公司目前母猪存栏约10万头（不含后备），足以支撑约200万的产能，目标在24年出栏500万头生猪，成长性极强。
＞浙江因产销存在缺口，生猪价格长期高于全国均价，22年1-8月平均高于全国均价0.9元/公斤。
＞公司和国电投合作设立子公司在公司养殖场开发光伏发电项目，目前已有部分猪场完成安装。双方还将合作开发相关综合智慧能源项目。

题材

中德合作：巴斯夫扩大投资，德国总理或来访

＞22年10月12日盘后消息，巴斯夫官微宣布，计划在中国的湛江一体化基地投资新建一座世界级规模的新戊二醇（NPG）装置，年产量达8万公吨，新装置预计于2025年第四季度投产。
＞俄乌冲突持续影响德国能源安全，北溪管道泄露，天然气价格高企。22年7月，德国化工巨头巴斯夫表示，到2030年，预计对广东湛江一体化基地项目最高投资100亿欧元，该项目首套装置已于9月6日顺利投产。
＞当地时间10月11日，德国总理朔尔茨在出席柏林机械工程峰会时明确表态：坚定支持全球化，反对与中国脱钩。而据美国政治新闻网10日报道称，朔尔茨计划于11月3日至4日访问中国。
＞相关公司：
中国化学：22年9月与巴斯夫签署施工合作伙伴框架协议。
利柏特：22年7月与巴斯夫就广东一体化项目签订15至20亿元总承包合同。
东华科技：22年9月签约巴斯夫湛江合成气装置EPC总承包工程，合同额5.2亿元人民币。
锡装股份：公司目前与巴斯夫湛江基地项目合作的在执行订单主要是高通量换热器产品等。

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