No1：股市要闻

 

一、大会看点

1、中国式现代化。报告强调：团结带领全国各族人民全面建成SHZY现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。包括人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明与精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路五个部分的现代化。

  

2、建设现代化产业体系：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

工业母机：宇环数控、华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备

 

3、应对人口老龄化成为国家战略，首次提及建立生育支持政策体系。

养老：澳洋健康、悦心健康、长江健康

人口：美吉姆、高乐股份、威创股份、孩子王、爱婴室

 

二、17日两场发布会

第一场记者招待会：10月17日10：00

请发展改革委、粮食和储备局，能源局领导介绍贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴有关情况，并回答记者提问。

农业：天禾股份、浙农股份、中农联合、天鹅股份

种业：农发种业、丰乐种业、敦煌种业、万向德农

能源：周五原油价格下跌4%。

  

第二场记者招待会：10月17日15：00

介绍深入推进新时代D的建设新的伟大工程有关情况，并回答记者提问。

 

三、继续看医疗新基建（国产替代）和教育新基建（科教兴国）

医药：双成药业、南华生物、百花医药

医疗：大博医疗、安图生物、合富中国

教育：国脉科技、中公教育、凯文教育

 

四、碳酸锂价格正式站上53万元大关

上海钢联数据显示，10月14日，国内电池级碳酸锂市场价格在52.5万-53.8万元/吨，均价53.15万元，较前一日上涨4000元/吨。“国庆”假期后已累计上涨1.4万元，涨幅2.7%；年内涨幅已近乎八成。

锂矿：融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料

 

五、9月印度培育钻石裸钻出口创新高

印度披露培育钻石的数据，9月印度培育钻石裸钻出口额1.78亿美元，同比+85.6%，环比+24.2%，单月出口额创历史新高，出口额渗透率7.7%。

培育钻石：力量钻石、惠丰钻石、黄河旋风、中兵红箭

 

六、本周市场点评

  

七、盘面热点事件

1、公告涨停

方正电机：13日晚公告，公司实控人将变更为湖州莫干山高新区管委会

 

2、三季报业绩预报

剑桥科技：10日晚公告，前三季度净利润7387万元，同比增长81.92%

建投能源：12日晚公告，前三季度净利润2.85亿元，上年同期亏损7.4亿元

赣能股份：13日晚公告，前三季度净利润1.46亿元-1.86亿元，上年同期亏损860.88万元

新 宏 泽：13日晚公告，前三季度净利润8297.49万元-1.05亿元，同比增长850%-1100%

德新交运：13日晚公告，前三季度净利润1.26亿元-1.56亿元，同比增长93.71%-139.84%

瑞玛精密：13日晚公告，前三季度净利润5379.32万元-6846.41万元,同比增长56.75%-99.51%

东方网络：13日晚公告，前三季度净利润4000万元-5000万元，同比扭亏为盈

立 达 信：13日晚公告，前三季度净利润4.52亿元-5亿元，同比增长55%-71%

伟隆股份：13日晚公告，前三季度净利润1.05亿元-1.25亿元,同比增长142.73%-188.96%

 

3、摘帽概念

万方发展：10月9日晚公告，公司摘帽

跨境通：9月29日晚公告，公司摘帽

 

4、医药医疗板块多重利好

医药：双成药业、南华生物、百花医药、开开实业、恒瑞医药、药明康德、长春高新等

医疗：大博医疗、安图生物、合富中国、荣丰控股、通策医疗、融钰集团、尚荣医疗等

20CM：普门科技、迪瑞医疗、浩欧博、新产业、心脉医疗、南微医学、五洲医疗等

事件1：药明康德公布Q3业绩，Non IF­RS口径净利润同比增长77.92%，意味着单Q3同比82.0%，实现较强劲的单季度增长。10.31之前，A股所有CXO都会陆续公布Q3季报，相比其他板块，CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势，CXO板块进入到季报投资窗口期。

事件2：近日国卫办也发布文件《国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策，该财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求。

事件3：国庆前夕，第三批国家组织高值医用耗材集采中选结果公布，骨科脊柱耗材集采靴子正式落地。2021年脊柱类耗材进口占比约为55%，脊柱集采为国产品牌释放了最大的利好，国产品牌中标率高达88%，脊柱集采为国产品牌释放了最大的利好。

事件4：由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿13日晚传出，从内容来看，机构认为此次集采力度好于预期，有望利好影像、IVD、监护、康复设备等高附加值的领域产品。目前来看，IVD系医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域，占比达到13%。

事件5：医药板块估值和基金持仓均创近十年新低，这两年市场焦点更多放在新能源赛道上，医药行业的热度有所降温。医药行业的基本面、政策面和情绪面都有望迎来触底反弹。从规模上看，中国医药行业在国民经济中的占比还非常低。数据显示，2020年全国卫生总费用7.2万亿元，占GDP7.12%，远低于世界平均水平9.9%，而美国的这一数据在2018年就达到了17.8%。与美国的龙头企业相比，中国在医药行业也有较大的差距。市值方面来看，美股市值超过1000亿美金的医药公司有19家之多，是产生千亿美金巨头最多的行业之一，其中排名最高的强生，市值超过4300亿美金。

 

6、信创业绩拐点临近

信创：英飞拓、南天信息、齐心集团、科创信息、恒久科技、三维天地、证通电子等

事件： 近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件，预计在11月将完成D政信创及行业信创的存量台账数据汇总，奠定未来5年信创板块的业绩空间，将成为信创主升浪的核心催化。22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。

 

7、美国停征进口太阳能组件双反关税

光伏：德尔未来、皇氏集团、德力股份、意华股份、博威合金、石英股份、爱旭股份、金晶科技、天合光能、隆基绿能、晶澳科技

事件：美国公布暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税。根据公告，拜登暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 值得注意的是，这一规定不适用于中国制造和出口的太阳能电池和组件，并受到对来自中国的太阳能电池和组件适用的现有反倾销或反补贴税的制约。

 

八、早报新闻摘要

上证：

1、粮食安全问题备受重视、优良品种选育推广将加快。（荃银高科、农发种业）

2、中药行业频获政策支持、行业将迎新一轮发展机遇。（以岭药业、寿仙谷）

3、光伏组件出口量大增七成、机构看好美国市场需求。（亿晶光电、横店东磁）

4、祥鑫科技：在储能和光伏领域，公司已经向H客户、新能安、EnphaseEnergy等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能机柜等相关产品。

5、悦安新材：上半年消费类电子整体呈下滑趋势，但公司却稳中有升。

6、纳尔股份：汽车保护膜是公司发展较快的产品线，具有非常大的市场开拓空间。

 

时报：

1、硅料产能密集释放、光伏级三氯氢硅涨价一触即发。（三孚股份、宏柏新材）

2、祥鑫科技：公司一直是本特勒的供应商。

3、兆威机电：汽车电子业务中产品定位聚焦增量市场。

 

中证：

1、举手之劳、微信上线刷掌支付小程序。（远方信息、天喻信息）

2、消费转变、手机回收市场正逐渐升温。（格林美、中再资环）

3、多部门发文：提升琼州海峡客滚能力。（海峡股份、海南高速）

4、首个中国主导国际标准发布、高端数控系统迎机遇。（华中数控、科德数控）

 

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

金牛化工：冀中能源拟23.18亿元转让56.04%股份，转让价格为6.08元/股

远东股份：取得欧洲客户户用储能系统定点

士 兰 微：拟定增65亿元，投资于年产36万片12英寸芯片生产线项目

宏柏新材：拟52亿元投资建绿色新材料循环产业项目

宇晶股份：获得9360万元设备采购合同

海航基础：股票简称拟变更为海南机场

天泽信息：股票简称拟变更为有棵树

新元科技：拟定增募资5.77亿元，控股股东将变更为国联大成

新集能源：与六安市政府、皖能股份公司三方签署“风光火储”一体化多能互补项目投资建设框架协议

健 康 元：拟3亿元至6亿元回购股份

分众传媒：拟4亿元至8亿元回购股份

轻 纺 城：拟4.1亿元至8.06亿元回购股份

长城汽车：拟回购2000万股至4000万股股份、回购资金上限18亿元

雅化集团：董事长提议回购股份2亿至3亿元

水晶光电：董事长提议回购股份1亿至1.5亿元

韵达股份：董事长提议回购股份不超过1亿元

 

二、三季报业绩

模塑科技：前三季度净利润4亿元-4.5亿元，上年同期亏损2.31亿元

合肥百货：前三季度净利润1.86亿元-2.11亿元，同比增长17.71%-33.39%

国光电器：前三季度净利润1.62亿元–1.72亿元，同比增长35.83%-44.21%

通达股份：前三季度净利润7893万元-8850万元，同比增长64.99%-85%

云 天 化：前三季度净利润51.3亿元，同比增长80.63%

璞 泰 来：前三季度净利润22.73亿元，同比增长84.68%

中国海油：前三季度净利润1078亿元-1098亿元，同比增长104%-108%

国轩高科：前三季度净利润1.47亿元-1.62亿元，同比增长116.68%-138.56%

德业股份：前三季度净利润9亿元-9.5亿元，同比增长124.64%-137.12%

光启技术：前三季度净利润2.82亿元-3.2亿元，同比增长134.01%-165.55%

长虹美菱：前三季度净利润1.5亿元-1.7亿元，同比增长140.93%-173.05%

圆通速递：前三季度净利润27.71亿元，同比增长190.47%

宏柏新材：前三季度净利润3.05亿元-3.3亿元，同比增长248.67%-277.25%

文灿股份：前三季度净利润为2.4亿元-2.7亿元,同比增加248.71%-292.29%

新日股份：前三季度净利润1.48亿元-1.545亿元，同比增长347%-367%

赣锋锂业：前三季度净利润143亿元-153亿元，同比增长478.29%-518.73%

禾丰股份：前三季度净利润3.2亿元-3.7亿元，同比增长564.05%-667.81%

永兴材料：前三季度净利润41.83亿元-44.03亿元，同比增长660%-700%

天齐锂业：前三季度净利润152亿元-169亿元，同比增长2768.96%-3089.83%

融捷股份：前三季度净利12亿元-13亿元，同比增长4330.99%- 4700.24%

嘉 麟 杰：前三季度净利润5800万元-7500万元，同比增长5479.61%-7115.01%

兄弟科技：前三季度净利润2.6亿元-3亿元，同比增长8621.61%-9963.40%

九安医疗：前三季度净利160亿元-163亿元，同比增31818.29%-32416.76%

 

三、停复牌

云海金属：停牌，控制权拟发生变更

 

四、地雷阵

连续第四天无拟减持公告，继续呵护。

本周解禁前列：科博达241亿、珠海冠宇141亿、中国海油41亿

  

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：下跌0.76%

1、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行在内的五大国有商业银行几乎同时发布公告，均强调：满足实体经济融资需求，助力稳住经济大盘。

2、证监会放宽股份回购政策，交易所也出手征求股份回购意见。

3、证监会研究明确外资适用特定短线交易制度，便利外资投资A股市场。截至2022年9月底，外资持有A股流通市值2.77万亿元，占A股总流通市值的4.35%。

4、证监会原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点。

5、上交所：科创板股票做市交易业务准备就绪，做市商将在完成备案后开展科创板股票做市交易业务。

   

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

  

二、新股

  

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流入75亿

上一个交易日净流入前五：药明康德、隆基绿能、天齐锂业、中国中免、宁波银行

  

二、机构席位

当日3机构买入1.3亿：凯莱英（医药）

当日3机构买入1.2亿：新产业（医疗）

当日3机构买入2291万：迪瑞医疗（医疗）

当日4机构买入2335万：凡拓数创（次新+数字创意产品）

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

5G概念：国脉科技5

摘帽概念：万方发展4

公告涨停：剑桥科技4、建投能源2

信创概念：英 飞 拓3、南天信息3、齐心集团2、科创信息2

医药医疗：双成药业2、南华生物2、大博医疗2、百花医药2、澳洋健康2

教育概念：博瑞传播2

农业板块：天禾股份2

  

 

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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