公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《直播带货：双十一淘宝预售数据大爆》，用户“韭韭八十一”盘前挖掘双十一预售直播电商行业机会，当日板块异动，新文化20cm涨停；

《元宇宙Facebook计划在下周更改公司名称，专注“元宇宙》，用户“IP001”周三前瞻分享元宇宙板块机会，周五板块全面爆发，中青宝20cm涨停。

MCU调研更新

用户ID：狙镒

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。

2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已获得一系列整车厂的认可，能够对海外品牌进行替代，例如杰发、芯旺微已开始量产，兆易创新等一批厂商也即将出货；但国内厂商整体规模仍较小，在动力系统等核心领域还处于空白。

IGBT调研更新

用户ID：狙镒

1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。

2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封装为主；中车在电力系统中已经批量出货，未来将逐步提高份额实现进口替代；光伏领域国产品牌份额也在不断提升。

房地产税试点

用户ID：选对股买对时

1、中国的房子被分为了三类。第一类不用缴纳房地产税的，依法拥有的农村宅基地及其上住宅。第二类，需要缴纳新版房地产税的，居住用的各类房地产。第三类：需要缴纳老版房产税的。

2、小产权房、违法建筑、军产房、集资房等可能也要交税。试点的地方差异会非常大。绝大多数人没有必要对房地产税开征担心。

3、未来个人购买的商铺、写字楼、公寓可能不要交房产税。会有免征面积，计税价会是评估价。

4、从积累经验的角度，不能只选大城市。而应该是超大、特大、大、中、小等各类城市等级里都要选，而且细分人口增长快的，增长慢的，流失的。选出15个左右的城市来试点，才能真正解决问题。

5、如果按照香港特区的标准，每户每年需要缴纳的房地产税应该为1180元。如果按照美国的标准，每年应该缴纳的房地产税为2529元。

G20碳减排新闻的解读

用户ID：石头韭菜

1、媒体报道有误，G20就是一个论坛，联合声明只是会议总结精神，没有任何法律约束力，从来没有达成一致过。

2、实现2度目标需要2020碳达峰，2030碳排放比2020减少一半；实现1.5度目标需要2050碳中和，2010年达峰，2030比2010减少一半都不够。目前看2度的目标都难达到，1.5度太严苛，所以各国的碳减排政策都只会加码不会减少。

3、煤炭减排目标各国只会加码不会减少，绝不可能倒退。

4、碳中和有助于中国从资源依赖走向技术依赖，应对气候变化是倒逼我们高质量发展的重要抓手，不落后于时代是中央的基本考虑，这是进入发达国家行列的基本要求。

锂电隔膜上游原材料

用户ID：叠叠高

1、锂电池隔膜的主要原材料为二氯甲烷，白油以及PE，其中二氯甲烷用于做锂电隔膜萃取液，白油用于隔膜片拉伸。

2、二氯甲烷：鲁北化工持有51%的甲烷氯化物产能，二氯甲烷产能约20万吨，按照目前二氯甲烷比Q2涨价4000+元/吨测算，将贡献大约8亿以上的利润；巨化股份甲烷氯化物产能大约65W吨左右。

3、白油：博汇股份40万吨芳烃油已经释放产能，其中包括了各类型号白油，从白油比Q2涨价2000元+/吨测算，40万产能实现8亿+的利润，对应目前市值不足3PE；茂化实华目前拥有各类白油产能超过5万吨。

空气储能

用户ID：挖掘冠军

事件：我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统，经过4000个小时的试验运行，日前在贵州毕节正式并网发电。

1、这套先进压缩空气储能系统技术和设备均由我国自主研发，具有规模大、成本低、寿命长、不受地理条件限制、环境友好等特点，是可以大规模推广的一项储能技术。

2、金通灵：与西安交大合作研发压缩空气储能的冷热电联产系统；陕鼓动力：公司具备压缩空气储能的技术；汉钟精机：主要产品有螺杆式制冷压缩机和空气压缩机；开山股份：主要产品包括活塞式、螺杆式空气压缩机及其相关零部件；天科股份：依靠气体分离和气体扑捉领域的优势，可在压缩空气能领域有一定作为。

软体家居

用户ID：选对股买对时

1、软体家居具有线上无法取代线下、大宗无法取代零售的天然壁垒，内需是营收主要来源，内销在利润的占比远大于收入占比。

2、以往国产品牌的品牌力和产品力较弱，过去几年国内软体企业依托收购海外品牌，与海外设计师合作开发等方式，产品力得到显著提升，叠加“国潮崛起”消费思潮，消费者对国产家居品牌的接受度提升。

3、软体家居消费属于个性化消费，精装房不配套，来自大宗业务收入占比很低，地产企业个体波动的影响可以忽略不计。

4、Q3渠道反馈接单和销售情况优秀，尤其内销同比增速更亮眼；Q4是传统旺季和促销活动高峰，信贷政策调整后需求预计成环比修复趋势。

5、结合估值性价比看好喜临门、顾家家居、敏华控股、欧派家居、志邦家居。

华为中芯获美国出口许可

用户ID：王小明

事件：据路透社周四报道，华为和中芯国际的供应商将从11月至明年4月获得价值数十亿美元的许可证，向其出售商品和技术。

1、如果消息确认属实，此次许可证获批有望令华为和中芯重启因制裁而停滞的业务，其中最确定的受益是中芯国际可获得用于扩产的设备，产线可以继续扩产。

2、目前中芯国际建设完整产线仍需购买部分美国设备，美国关键设备到位，扩产顺利进行，可带动产线其他国产设备以及材料的批量部署与销售。

3、推荐标的：北方华创、神工股份、芯源微、万业企业、盛美股份等半导体设备材料公司。

家电板块

用户ID：184****8273

1、青岛建行、工行贷款额度全面放开，其他行也在陆续跟进，房贷利率出现松动，意味着在房住不炒的长期方针下，保障居民住房的基本刚需。

2、大宗商品价格大跌，原材料价格回落有助于企业业绩端压力边际减小，上游价格趋于平稳后的下游产品定价也更有利于释放前期涨价过快所压制的需求。

3、家电行业长期刚需平稳向好，小家电行业仍是长期消费升级具有成长性赛道。家电企业目前遇到的困难主要来自行业层面，需求、成本和地产所带来的三重压力正在逐渐减弱。行业估值位于历史较低分位数，配置性价比极高。

4、重点推荐内需与利润率环比改善白电龙头海尔智家、美的集团，品类扩展+渠道推进双向发力，收入规模有望进一步提升的苏泊尔，以及新品类带动传统厨电开拓二次增长曲线的老板电器。

报价新规后新股首日破发

用户ID：王小明

事件：中自科技今日登陆科创板开盘即破发，自建龙微纳后再遇上市首日破发，且区间跌幅显著扩大，也是新股报价新规后的第一支首日破发，值得关注。

1、报价新规将高剔比例从不低于10%调整为不超过3%，并放开不超过“四个值”孰低值的要求，放开博弈空间，整体新股报价中枢呈上移趋势。

2、中自科技发行价对应PE(TTM)68倍，招股书中可比公司PE(TTM)均值32倍，估值相对较高，且基本面表现不佳。

3、报价新规加强新股定价市场化，报价博弈加强、难度加大，对报价中枢、中签率、收益率等均产生广泛影响，出现首日破发在预期之内，未来机构将加大新股投研力度，结合发行人基本面情况客观理性独立报价。

国科微之硬盘标的梳理

用户ID：逻辑买入

1、协创数据：主营数据存储设备和视频监控设备；公司是小米、360、安克创新、OPPO视频监控供应商，是联想集团、伟仕宏业、闪联、恒远恒信的存储产品供应商和贴牌商。

2、同有科技：主要经营军工、政府信创领域的存储需求，参投的泽石科技成功研发28nm神农”Tensor”PCle主控芯片，子公司武汉飞骥目前已与腾讯云、易捷行云等客户达成合作；

3、朗科科技：是中央政府采购指定移动存储品牌供应商；国家税务总局指定移动存储品牌供应商；国家密码管理局指定商用密码产品生产定点单位。

4、兆易创新：公司是国内存储芯片头部厂家。公司发布自有品牌4Gb DDR4产品GDQ2BFAA系列已正式量产，实现了DRAM从设计、流片到封测、验证流程的国产化。

5、北京君正：公司收购北京矽成半导体，2020年并表SRAM/DRAM等存储业务；该公司存储芯片车用为主，并开始向工控、医疗等领域存储发展。

6、深科技：主营硬盘代工和内存封测，子公司佩顿科技是金士顿合肥长鑫的供应商；

7、国科微：生产固态存储系列芯片，公司存储芯片主要应用于固态存储硬盘，包括服务器硬盘、桌面机硬盘和笔记本硬盘；

8、新元科技：公司主营工业高端制造，包括环保设备及智能制造设备。公司也涉足区块链矿机制造。

国科微

用户ID：尔夫

事件：10月21日公司发布三季报：前三季度营收18.76亿元，同比增长398.75%，归母净利润1.81亿，同比增长11918.1%。

1、公司前三季度营收增长主要来源于多个产品线收入大幅增加，预计三季度以视频安防芯片为代表的产品放量刚刚开始，存货与研发投入的提升为后续订单的持续放量提供保障。

2、公司已经推出新一代视频采集芯片产品，在工艺、CPU 处理能力、ISP、编码能力、图像分析能力等方面有大幅提升，目前已经得到大客户认可，有望为公司带来持续业绩增长。

3、公司发布股权激励计划，股权授予已落地，股东层、公司高管、技术人员、中小股东利益形成一致，彰显公司未来发展信心。

嘉元科技

用户ID：冰糖可乐

1、公司表示现有产能2.6万吨，但实际产能可能在2.8万吨，明年可出货产能至少在5万吨。

2、产品结构：4.5微米从 300吨/月增加到500-600吨，6微米占大部分，8微米主要是A公司，标箔200多吨/月。

海外客户：日韩客户在关注，推进要根据产能时点匹配。

3、限电对公司影响不大，公司依旧能满足交货，10月完全没影响。目前电价是5毛钱，1吨铜箔耗电在7500度。

沧州明珠

用户ID：李团长复盘

1、预期差：公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目，主要用于铝塑膜赛道，此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目（非定增项目，被市场忽略），与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能，后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。

2、海外隔膜盈利极为可观，公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星，还有1条线认证，全年供货有望超8000万平，给三星涂覆膜均价4-5元，单平净利1.5元以上，净利率超30%，盈利十分可观，此次公司新增2亿平扩产，未来湿法整体产能将达6亿平，并成长为三星的重要的供应商，目前隔膜业务估值不到50亿，相较竞争对手显著低估！

3、目前BOPA膜已经供进紫江新材等铝塑膜企业，同时公司启动芜湖3.8万吨+沧州3.8万吨定增项目，预计明年下半年到后年将陆续投产，届时公司将超越韩国晓星、尤尼吉可等公司而晋身全球第二，而BOPA在铝塑膜中的应用也将为公司打开锂电第二成长赛道，未来贡献利润在2亿元以上！

4、市值空间：公司2022年底BOPA膜产能将达7万吨，2023年将突破10万吨，铝塑膜应用占比将不断提升，此外公司23年锂电隔膜产能将7亿平，2022年整体业绩超6亿元（隔膜2亿+BOPA膜等其他4亿），对应目前不到20倍估值，考虑隔膜新增产能主供三星以及BOPA膜投产，2023年业绩有望突破9亿元（隔膜4亿+BOPA膜2亿+PE管道等3亿），对应目前仅12倍估值，东方新能源汽车基金中期看200亿市值，长期公司隔膜扩产也有望在10亿平以上，结合铝塑膜新赛道，未来公司市值有望突破300亿元，中长期空间均非常可观。

隆基股份

用户ID：韭起韭落彰显自在

1、10月22日隆基股份官微讯，隆基的商业尺寸HJT(M6硅基异质结)太阳能电池经ISFH测试，转换效率达25.82%，再次打破世界纪录；ISFH是权威的第三方测试机构，所测试的效率纪录被马丁·格林教授的《太阳能电池效率纪录表》认可。

2、今年6月，隆基曾以25.26%的转换效率创造了该电池技术的新世界纪录，半年内连续两次突破HJT电池效率世界纪录，标志着隆基实现新型太阳能高效电池技术的全面领先，为全球光伏产业持续快速发展带来强大动能。

3、这些不断被打破的世界纪录充分展示出隆基强大的核心竞争力，有效保障隆基技术产品的行业领先性，助力隆基的跨越式发展，为国家碳达峰、碳中和目标的实现贡献更多的“隆基力量”。

龙蟠科技

用户ID：借势而为

1、龙蟠科技于2017年上市，公司主要从事车用环保精细化学品，今年6月完成对贝特瑞磷酸铁锂资产的并购，切入锂电池材料领域，目前拥有磷酸铁锂产能3万吨。

2、10月18日晚间公告，龙蟠科技、宁波问鼎投资和时代闽东拟分别向子公司常州锂源增资1亿元、1.65亿元和1.8亿元，宁波问鼎投资宁德时代全资控股子公司、时代闽东为宁德时代合资公司（宁德时代持股21.92%），这意味着，宁德时代又间接投资龙蟠科技。

3、磷酸铁锂电池在新能源汽车、储能、小动力市场等多领域迎来需求暴增。公司为增强在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，拟将合并报表范围内的磷酸铁锂正极材料业务整合至常州锂源新能源科技有限公司名下，使得常州锂源成为公司体内从事磷酸铁锂正极材料业务的唯一主体。

4、投资建议：公司将充分享受国六标准升级带动车用尿素市场需求放量的机遇，形成良好的业绩增长；同时公司布局的磷酸铁锂正极材料产品盈利支撑良好，未来需求空间大，公司持续进行产能和上游原材料布局。

天下秀

用户ID：王小柱

1、天下秀WEIQ平台广泛连接全网内容创作者，平台价值日益凸显，IMSOCIAL红人加速器深度赋能的红人厂牌超过10家，其中叁里厂牌赋能红人数量达500余位。

2、广泛的行业合作。2021年上半年订单量达184.64万笔，超越去年全年。

3、业绩高速增长，近五年收入的年复合增长率59.22%，扣非净利润的复合增长率58.14%，其中收入增速连续五年均超过50%。

4、10月18日天下秀社交元宇宙产品虹宇宙预约倒计时上线，是一款3D版虚拟社交产品，将联合全球社交红人为全球用户打造一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区，首期20000套限量版NFT资产空投，主要为虹宇宙的限量版房屋和土地。

5、天下秀作为风口的顶级赛道，行业龙头完全没有体现出溢价，目前市盈率仅36倍，股价低估。

广信股份

用户ID：价值赢家

1、广信股份构建了以光气为核心的一体化产业链，拥有多项自有技术，形成精细化工中间体完整产业链。所有产品国内排名前列，高护城河。

2、公司在建及规划项目众多，预计全部达产后每年新增利润20亿以上，复合增长率30%以上。产品价格不断新高，新产能不断提升，今明年均超高增长。

3、前三季度广信股份业绩与扬农化工相当，都在10亿规模，今年有望冲击15亿，目前产品高增长率，估值理应高于扬农化工，现在估值严重低估。我国转基因作物即将推广，公司具有极高成长性，未来12个月股价至少翻倍以上。

金银河

用户ID：酱香老韭

1、金银河的锂云母提锂技术重大突破，已经获得院士领衔的专家组审评通过，通过提取尾矿中其他材料可以把碳酸锂的生产成本降为负。

2、公司有6000吨碳酸锂产线正在试生产，同时有20000吨碳酸锂规划已通过环评，碳酸锂方面的价值严重低估。

3、金银河就相当于锂电行业的新元科技，都是废料利用的新技术，但锂电行业的价格优势比光伏行业大。

4、经与上市公司电话核实，以上事项都属实，但不属于重大事项，所以公司不需要公告。

皖维高新    挖掘最新题材   1、pva受益于光伏建筑一体化，供不应求，价格大涨，过去几年价格都在10000左右，目前价格已经到26500。

2、皖维高新是全球最大的pva企业，31万吨实际产能，全球第一，也是A股除中石化之外唯一的正宗pva标的，非常稀缺。

3、pva的原材料是电石和醋酸乙稀，2吨电石生产1吨pva，公司拥有45万吨电石和70万吨醋酸产能，原材料自产自供，pva涨价的部分全都是净利润。

4、公司不属于高耗能行业，目前没有受到限电影响，最近的下跌属于被错杀。

英维克

用户ID：尔夫

事件：10月21日英维克发布定增公告，本次定增新增1208万股，发行价格25.58元，募资3.09亿，扣除发行费用后募资3.02亿。

1、募资将用于建设精密温控节能设备华南总部基地项目和补充流动资金，将提升机房&机柜温控节能产品、电子散热产品及压缩机等精密加工产品的生产能力。

2、目前公司在冷板技术路线上已搭建从冷板、快速接头、管路、分配单元、冷源的端到端全链条的产品和方案平台，提前布局各行业领域的创新应用机会，将平台优势最大限度发挥。

3、英维克前瞻布局储能温控领域，凭借其较强的液冷产品及新品开发能力，目前已成为全球储能温控领域龙头企业，市场份额领先，预计未来将充分受益全球储能建设浪潮，迎来业绩快速提升。

匠心家居

用户ID：无敌大花猫

1、智能电动沙发、电动床千亿蓝海赛道，将迎红利兑现期。匠心家居是智能电动沙发、电动床研发设计龙头，自有品牌和代工双模式，已形成全球销售格局，技术水平先进，供应链内部垂直一体化，深度绑定高成长性客户。

2、公司股价破发是因为海运紧张，市场对疫情的担忧加剧；市场对ODM企业并不感冒，认为只是代工公司，缺乏品牌影响力；新能源的持续上涨以及消费的下跌，大家居行业不受重视，股民的投资热情不如其他行业高涨，生不逢时。

3、如果匠心家居达到三季报预测的利润上限，业绩与麒盛科技只差2000万，但是目前市值56亿，麒盛科技市值92.6亿，股价低估。

洽洽食品

用户ID：冰糖可乐

事件：10月22日洽洽食品发布公告，原材料上涨及产品升级驱动，计划提高国葵系列产品出厂价，各品类提价幅度8-18%不等，当日执行。

1、公司2013、2018年曾对葵花籽类产品提出厂价，目前葵花籽原料价格涨幅约个位数，在瓜子成本中占比70-80%，此次提价可对冲成本压力，有望增厚毛利率。

2、瓜子出厂价提升，终端售价将有望同步调整，传导时长约1个月，经销商利润体系或将借机优化，公司作为瓜子品类龙头，提价话语权强，终端需求回暖，为公司创造了较为良好的提价条件。

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