公众号转载。我们写这篇策略报告主要来源于思考这样一个问题，当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势，那么现在马上要进入春节假期，而春节之后离我们之前提到的时间的节点，一季度末还剩下一个多月的时间，所以我们现在就需要去思考，当这一轮顺周期行情结束以后，那下一个值得配置的主题性的机会有哪些？