元宇宙-汽车(视源股份、长信科技、隆利科技):①民生证券马天诣看好元宇宙在汽车行业应用的可能性,未来在车载显示领域以及整车制造端,有望带来全新增量需求,产业链核心标的有望受益:②元宇宙推进或将提升车载显示体验,智能座舱加速渗透+整车搭载屏幕合计尺寸增加+产品由LCD逐步向MiniLED迁移,产品放量正当时;③工业元宇宙赋能B端整车制造,目前,主要TIER1供应商及主机厂已开始启用,未来成长空间广阔,有望带来显示全新增量需求;④风险因素:元宇宙发展不及预期、汽车与车载显示产品发展不及预期。
元宇宙可行性探讨:“元宇宙+汽车智能化”双重助推,产品放量正当时,分析师看好产业链核心标的有望受益
传统消费电子沉浸感不足,促成了人类对于汽车电动智能化以及元宇宙的向往。
今日,民生证券马天诣对元宇宙在汽车行业应用的可能性进行了深入探讨,看好在车载显示领域以及整车制造端,有望带来全新增量需求。
(1)元宇宙推进或将提升车载显示体验,产品放量正当时;
(2)工业元宇宙赋能B端整车制造,带来显示全新增量需求;
马天诣看好车载拉动与元宇宙助推下,产业链核心标的有望受益:
(1)交互智能平板龙头视源股份;
(2)触控显示龙头长信科技;
(3)LED领域:照明驱动龙头晶丰明源+封装龙头鸿利智汇+背光模组厂商隆利科技;
(4)原材料供应商天通股份+福晶科技;
(5)光学赛道永新光学+蓝特光学;
(6)同时建议关注:雷科防务、矩子科技、长盈精密。
元宇宙推进或将提升车载显示体验,产品放量正当时
元宇宙的核心是解决显示平台的视觉提升和更多的交互,智能座舱加速渗透+整车搭载屏幕合计尺寸增加+产品由LCD逐步向MiniLED迁移。
马天诣看好三因素共振下C端汽车产品座舱领域将为屏显相关产品打开增量空间。
(1)液晶中控、仪表为增长支撑,后续将向中低端车型渗透;
(2)HUD与后座娱乐将成为重要增量,具备较大成长机会;
(3)主要座舱显示产品将逐步由LCD向MiniLED迁移,打开单车价值量增长空间。
工业元宇宙赋能B端整车制造,带来显示全新增量需求
汽车电动化加速带动整车制造向平台化、模块化、智能化加速演进。
数字孪生作为工业元宇宙核心技术,可于设计研发、模拟测试、生产制造与新技术开发多维度赋能主机厂。
其优点在于可缩短开发流程,节约设计研发时间,解决测试中碰撞、场地搭建等成本痛点,未来建模拟实化水平提升叠加虚拟现实融合效果优化或将广泛应用于高科技制造产业。
目前,主要TIER1供应商及主机厂已开始启用,未来成长空间广阔