【天风家电】近期纪要汇总
王小明
长线持有
2020-11-09 13:18:45
【天风家电】近期纪要汇总
飞科电器20201105
纪要要点：
1）部门变化：今年将一个研发总部拆成了8个，按产品来分。现在一个小组十几个人，不超过16个。
2）线下渠道变革：KA现在做产品直供化，国产品牌排他化。区域分销卖场化，后期通过飞科直供把经销商变成服务运营商。现在批发砍掉，一年营收少了3-4亿。
3）激励机制：店铺公司店长团队会用销售提成+利润分红，也可以参股。
4）新品销量：今年889、888出厂价37元，售价89、99元，现在刚上市已经做到100万销量。
华帝股份20201106
纪要要点：
1）华帝今年双十一增长60%左右；洗碗机卖爆，产能严重不足，有扩产需求；
2）渠道库存已在10月基本调整到位，现在库存为最低水平（高峰期一半）；
3）线下渠道加快渠道扁平化，去二批，加快实现零售网点的数字化；
4）工程渠道以自营为主，因客施政，最大合作伙伴为恒大（36%）；
5）品类方面正在研究、规划厨房小家电、商用板块。
科沃斯20201106
纪要要点：
1）添可今年营收预期，海外6亿国内4亿左右，添可收入中洗地机收入占40%，明年洗地机占比会上升；
2）毛利率方面，添可毛利率过60%，机器人毛利率接近55%；
3）市占率方面，在2000-3000元1-9月科沃斯在中国占54%的零售额，3000及以上价格段占32%。
公牛集团20201106
纪要要点：
1）公司积极适应渠道变化趋势，即购买渠道分化大、对产品和服务的专业化程度增加、更多选择综合性的门店；
2）发展LED策略，围绕光源、标准照明、装饰灯、光效设计，目前主要是靠前两个方向，培育布局后两个；
3）墙开方面，行业内零售占比80+%，家装+精装不到20%，公司的特长在C端，业务里95%以上是C端客户；
4）产品扩张逻辑，即寻找趋势、考虑自身能力、是否有母合优势。
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飞科电器
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