基建，暂时也挂了，主要是因为地产走的太惨烈，所以中建这些基本面稳增长大票也不敢太强势，暂时的感觉像前一段趋势起来之后，每一波都给短期回撤的中国神华。目前基建走的物流的逻辑，所以近期点过的中军，建发+厦门国贸今天跟着供应链的逻辑走稳，板块大票走趋势，轮番出来龙头股打高度良性循环，跟基建的节奏也是异曲同工。

银行今天兴业还不错。

消费，今天酒最牛逼，旅游的趋势启动更早，短期强度略逊色于物流。

抗疫，全挂了。

最想说的还是顺周期，煤炭开始在龙头的节奏下轮番拉低位品种了，板块进驻资金感觉比基建蓝筹去的资金要多好多。铝的神火叠加煤炭补涨，但其实铝近期跌价很凶，锡也是，不过今天铝和锡都给了反抽。最低调的应该就是基建有增量需求的锌，而且逻辑票的相对位置确实是最低的，逻辑票只有中金岭南+驰宏锌锗，昨天专门写了，中金岭南有转债，但如果只是趋势行情的话这种偏大盘的转债没什么竞争力，本身溢价率也偏高。驰宏锌锗昨天就是中军龙头像，今天小幅度回踩后果断冲到3%左右的阳盘，尽显中军本色。这俩票从储量到产能到成本控制都是锌产业的核心，其他的大部分都是赚加工费的，或者开矿的，但从业绩维度跟这俩比没有可比性，那么产业如果有大行情，可以做锌业股份这种的情绪加速，就跟做石油都是垃圾股一样。石油，今天跟着期货反抽，越来越多的声音说90-120之间震荡，其实可以乐观一点，今天前排有石油的公司超跌反弹，业绩类的公司还是中石油+新潮能源，新潮能源被监管走势比较尴尬，中石油盘子偏大，而且有中海油近期上来，可能也会有一些影响。此外，今天部分锂盐公司也开始反弹，逻辑跟今天铝反弹类似，其实就是虽然产品近期价格有回撤，但是股价跌的幅度远超产品价格下滑的幅度，按照铝的逻辑，估值底限如果是5倍，那么产品跌价之后，股价对应4倍，就可以给补涨回5倍。

别的就看下午发酵即可，目前A50指数强势上行，A股自身有日内滞涨的嫌疑，不排除能效仿昨天的激情下午进一步有所加强修复，耐心等待即可当然已经确定启动的板块就踏踏实实等待波段，比如锌，虽然价格跟锡比不了，产能跟铝比不了，业绩弹性也不咋样，但期货既然高举高打给了新高，再结合主要使用方向在基建的属性，也许真的是一匹不错的黑马也说不定。