通信行业：智慧广电，数字乡村有力抓手，共建共享加速落地-韭研公社

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通信行业：智慧广电，数字乡村有力抓手，共建共享加速落地

韭菜大牛

高抛低吸

2022-02-28 14:38:22

　　1、政策文件持续加码，智慧广电成为数字乡村建设有力抓手，多地规划路线陆续公布：广电总局作为主力军，持续出台配套文件支持数字乡村建设，2021年以来，智慧广电顺应乡村数字化转型浪潮迎来大规模具体化的实施方案。2021年至2022年，国家层面数字乡村建设文件密集颁布，部分省份地区已经提前布局智慧广电服务数字乡村的发展路线。我们认为，随着中国乡村经济增长动力进一步挖掘，数字化转型带来的影响将更为深远。兵马未动，粮草先行，政策密集出台充分证明数字乡村会迎来力度更强，范围更广，由点及面的多维支持，因此当下智慧广电作为数字乡村建设的有效抓手，具备投资价值。
　　2、“智慧广电+”应用场景模式或为核心建设思路:（1）智慧广电+产业振兴。（2）智慧广电+乡村治理。（3）智慧广电+公共服务。
　　3、智慧广电依托700MHz广电网络打开数字乡村建设“高”“新”视频局面
　　（1）广电携手移动，共建共享战略持续推进。运营商业务或继续依托于700MHz频段占领5G商用先机。
　　（2）智慧广电打开数字乡村建设“高”“新”视频局面。超高清产业，尤其是4K/8K视频终端及VR相关终端设备或藉由数字乡村建设而加速向乡村渗透。
　　4、数字乡村宽带需求向好，基础设施大规模迎改造升级
　　随乡村互联网普及程度逐步提升，对应需要的基础设施建设体量也进一步提升。更大的流量需求将倒逼传统数字乡村基础设施的改造升级，且应用于数字乡村建设的新兴产业，也将逐步打开市场，如基于云的农村大数据体系，及相应数据存储和边缘计算需求在数字乡村建设过程中也会随数据量提升而快速提高。
　　5、相关受益标的及投资逻辑
　　1）“智慧广电+”应用模式下，各领域具备相关建设优势的公司。智慧广电+产业振兴方面，可能应用于智慧农业卫星互联网建设的相关标的：和而泰、数码视讯等；数农兴商平台建设相关标的，汇通达（港股）。智慧广电+乡村治理方面，政务系统建设及监控设备相关标的：数字政通，海康威视；应急广播系统相关标的：新国都。智慧广电+公共服务方面，数字乡村医疗建设领域：卫宁健康；网上教育领域：天源迪科、会畅通讯、亿联网络。
　　2）700MHz频段核心受益运营商：中国移动及广电系省分公司如贵广网络、广西广电、广电网络等；提供运营商服务厂商：东方国信等。超高清视频业务及VR设备受益相关标的：大恒科技、创维数字，长信科技等。
　　3）基础设施大规模改造升级趋势下，相关设备厂商迎来新发力点：IT主设备厂商：紫光股份、中兴通讯等；边缘计算及云原生受益标的：青云科技；农业大数据体系下，存储设备厂商：同有科技、忆恒创源等。

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