【开源刘翔团队丨风华高科】国巨调涨电阻价格，电阻涨价周期来临，继续重点推荐
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2021-02-23 20:30:38
【开源刘翔团队丨风华高科】国巨调涨电阻价格，电阻涨价周期来临，继续重点推荐台湾工商时报2月23日报道，全球第二大电阻厂（厚声）爆家变，导致产量锐减一半，延续数个月之后，晶片电阻在客户端、原厂端、代理商的库存已经干涸，需求端持续成长之下，代理商传出，全球第一大电阻厂国巨针对大中华区代理商，调涨晶片电阻价格，幅度达15～25％，新价格将于3月1日生效。 这一波价格起涨的引爆点除了原材料如陶瓷基板、油墨、包材价格全面起涨之外，全球第二大晶片电阻厂产量锐减的情况持续恶化，该大厂爆家变之后，产量锐减50％，一个月减少晶片电阻月产能高达300亿颗，成为EMS厂判断未来晶片电阻大缺货依据。 代理商的价格通常是合约价的前期指标，从目前的供需状态判断，2021Q2晶片电阻合约价有望全面上涨，调涨的幅度至少10～20％，电阻厂的获利将飙速。行业景气度提升叠加进口替代和产能扩张，国内MLCC、电阻龙头成长加快。公司在MLCC、电阻领域技术和产能规模国内领先。同时公司积极扩产产能满足国内客户的供应链自主诉求。扩产完成后公司MLCC和电阻规模将赶上台湾地区国巨（MLCC全球第三，电阻全球第一）。目前扩产进度顺利，MLCC祥和一期50亿只/月预计2021Q3满产，二三期产能预计2021年底开始陆续释放，2022年底2023年初满产；电阻扩产产能预计2021年底开始逐步释放，2022年底满产。行业景气度的提升叠加进口替代加速和产能扩张，公司成长有望加速。 联系人：刘翔18665896097/傅盛盛18702176063
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