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新能源换电：拐点明确，新能车预期差较大环节
猫猫喵喵3
2021-11-15 09:08:42
新能源换电：拐点明确，新能车预期差较大环节
试点启动，政策确定拐点
◆发展复盘：换电始于06年，历经15年但受制新能车需求、换电技术和行业政策，机械行业属性需要政策+产业龙头推动才能规模化降本；
◆政策转向：技术成熟成本下降+新能车补能需求提升，政策自20年补贴换电车型正式转向支持换电，21年10月开始换电模式全国试点，规划11城+10万辆+1000座；
C重点推动，行业爆发前夜
◆深度布局+重点推动：19年就试点换电，21年8月成立时代电服（换电设施销售），对外宣传换电场景，对内多部门协同重点推动换电；
◆加大主机厂合作：合作福田、吉利、一汽等主机厂，为推动乘用车换电，21年11月参与哪吒轮，哪吒U运营版已申报换电款；
◆定制行业标准：电池标准化有望从重卡（多款均为282Kwh）推广到多领域，换电站也将在C主导下标准化规模效应降本；
行业将爆发：运营车保有量600万，重卡+轻卡3000万，若有10%换电，按1：100配套即需要3.6万座换电站，单站300万对应1000亿+市场空间；
第一性原理：首付+效率+监管
◆首付心理：换电不含电池包，首付下降20%，消费者A级车价格买B级车的体验，接受度高（蔚来70%+用户租电池）；
◆提高效率：换电最慢3min，充电极限15-20min，考虑占地面积后单h服务能力仍远高快充，提升资源利用和出行效率；
◆便于监管：成立电池资产公司对电池全生命周期管理，避免污染，提升电池回收率，便于政府监管新能源行业；
弹性标的：瀚川智能（深绑下游）、汉马科技（换电重卡龙头）、山东威达、协鑫能科

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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瀚川智能
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山东威达
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协鑫能科
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  • 无名小韭01030704
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    2021-11-15 16:45
    山东威达低估
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  • 反弹最难抢
    中途下车的老韭菜
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    2021-11-15 15:12
    感谢分享
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-11-15 12:20
    谢谢分享
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  • 阅微草堂
    长线持有的老韭菜
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    2021-11-15 11:09
    谢谢分享
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  • 雨
    只看TA
    2021-11-15 10:34
    山东威达感谢分享
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