美国储能专家交流
冰冰闯矮股
追涨杀跌的韭菜种子
2022-11-03 22:54:23
【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详细的指导方案还没下发，预计要等6-12个月，从目前的大纲来看ITC补贴涉及的要求比较多，基础的ITC补贴幅度是30%，满足美国本土制造要求有10%的额外补贴，其他还有能源公用地区、低收入社区等额外补贴，最高的补贴幅度可以达到70%。【美国储能项目收益】1）光储项目：基本上都是PPA的模式，光伏和储能打包在一起谈一个PPA电价，目前看下来收益比较一般（即便考虑光储项目可享受的ITC补贴），因为很多项目谈的时候规定了储能项目大部分的电量只能来自光伏发电；2）独立储能项目：收益来源丰富，以加州为例，储能项目的潜在收益包括Resource Adequacy、电力现货市场、调频市场、旋转备用等，项目具体的收益取决于电力市场的运行情况，比如极端天气下电力市场波动加剧则储能项目的收益会非常好，一般来说美国储能项目业主的预期收益率为10%-15%，ITC政策落地之后可能收益率会额外拉高5%-10%。【市场参与者】集成商以本土厂商为主，比如Tier1集成商包括Tesla和Fluence。国内厂商目前的机会主要在直流侧的电池系统（包括电芯、Pack、Rack各环节），美国市场中国内电池占比超过80%。PCS和EMS这些交流侧偏软件的环节国内厂商面临一定的挑战，因为涉及到数据、交易这些敏感的环节，很多海外业主直接不考虑国内厂商，此外如果后续本土制造的补贴落地，国内厂商在PCS环节的价格优势可能也会受到影响。【竞争格局】电芯环节宁德的优势很大，预计占比超过80%，而且价格明显高于二线电池厂商，现在宁德的电芯能卖1.3元/Wh，二线电池厂可能只能卖1元/Wh出头，一个很重要的原因在于宁德的电池可融资性更强，很多项目如果用宁德的电池融资利率可能直接低2%。PCS环节目前美国 S宁德时代(sz300750)S S鹏辉能源(sz300438)S 市场的Tier 1是SMA和Power Electronics，国内厂商不是产品不行，而是很多本土业主或集成商出于政治因素直接不考虑国内厂商。
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鹏辉能源
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