一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家发改委：支持民企承担国家重大科技战略任务

据国家发改委11月7日消息，国家发改委日前发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》。其中提出，根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设，提高数字化、网络化、智能化水平。鼓励民间资本积极参与国家产业创新中心、国家技术创新中心、国家能源研发创新平台、国家工程研究中心、国家企业技术中心等创新平台建设，支持民营企业承担国家重大科技战略任务。

2、海关总署：今年前10个月我国外贸进出口总值同比增长9.5%

海关总署11月7日公布，今年前10个月，我国外贸进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%，其中出口19.71万亿元，同比增长13%；进口14.91万亿元，同比增长5.2%。其中，一般贸易进出口22.09万亿元，同比增长13.3%，占我国外贸进出口总值的63.8%，比去年同期提升2.1个百分点。海关统计显示，今年前10个月，我国民营企业进出口比重提升，外贸主体活力进一步激发，民营企业合计进出口17.44万亿元，同比增长14.4%，占同期我国外贸总值的50.4%，高出去年同期2.2个百分点。

3、国家网信办：外企担心在华经营受限完全没必要

11月7日，在国务院新闻办举行的《携手构建网络空间命运共同体》白皮书新闻发布会上，国家网信办国际合作局局长祁小夏表示，外企担心在华经营受到限制完全没有必要。中方主管部门的数据显示，在华外资企业累计已经超过100多万家，这其中日资企业是占了很大比重的，这也说明外企对中国的营商环境是非常有信心的。中国政府始终致力于营造市场化、法治化、国际化营商环境，鼓励企业依法依规经营发展，对中资、外资企业一视同仁、平等对待。

4、商务部：去年中国对外直接投资流量连续10年列全球前三

11月7日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2021年度中国对外直接投资统计公报》显示，2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三。2021年末，中国对外直接投资存量2.79万亿美元，连续五年排名全球前三。2021年中国双向投资规模基本相当。2021年，中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，其中，八成投资流向租赁和商务服务、批发零售、制造、金融、交通运输领域，流量均超过百亿美元。2021年末，租赁和商务服务、批发和零售、金融、制造等行业投资存量均超千亿美元。

5、工信部：促进网络安全保险规范健康发展新规征求意见

工业和信息化部会同银保监会起草了《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见（征求意见稿）》，于11月18日前向社会征求意见。征求意见稿提出，鼓励保险公司面向不同行业场景的差异化网络安全风险管理需求，开发多元化网络安全保险产品。面向重点行业企业开发网络安全财产损失险、责任险和综合险等，提升企业网络安全风险应对能力。面向信息技术产品开发产品责任险，面向网络安全产品开发网络安全专门保险，为信息网络技术产品提供保险保障。面向网络安全服务开发职业责任险等产品，降低专业技术人员在安全服务过程中因人为操作可能引发的安全风险。

6、工业部：国家石墨烯创新中心等3家制造业创新中心获批

据工信部网站11月7日消息，近日，工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。下一步，工业和信息化部将加强对3家国家制造业创新中心建设的指导，和有关地方共同推动创新中心加快建设，督促创新中心不断提升技术创新能力和行业服务能力，为制造业关键领域高质量发展提供有力支撑。

6、国务院食安办：命名29个“国家食品安全示范城市”

据国家市场监管总局网站11月7日消息，日前，经报请国务院食品安全委员会批准，国务院食品安全办正式命名29个城市为“国家食品安全示范城市”。国务院食品安全办自2014年7月，部署启动国家食品安全示范城市创建活动。北京市东城区、西城区、海淀区等29个城市（区）自创建以来，不断夯实食品安全工作基础，压实食品安全各方责任，提升食品安全保障水平，本地区食品安全状况总体平稳向好，社会认可、群众满意，最终通过国家评审验收，获得“国家食品安全示范城市”荣誉称号。

7、国新办：《携手构建网络空间命运共同体》白皮书发布

国务院新闻办公室11月7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。白皮书介绍，作为全球最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国顺应信息时代发展趋势，坚持以人民为中心的发展思想，秉持共商共建共享的全球治理观，推动构建网络空间命运共同体。白皮书说，中国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，建设网络强国、数字中国，在激发数字经济活力、推进数字生态建设、营造清朗网络空间、防范网络安全风险等方面不断取得新的成效，为高质量发展提供了有力服务、支撑和保障，为构建网络空间命运共同体提供了坚实基础。

8、教育部：印发《特殊教育办学质量评价指南》

据教育部网站11月7日消息，近日，教育部印发了《特殊教育办学质量评价指南》明确，各地要建立政府教育督导部门牵头、多方参与的评价组织实施机制，结合实际制定特殊教育办学质量评价具体标准；要分层分类细化评价指标内容与评价方式，实行县（市、区）和学校自评、市级审核、省级全面评价和国家抽查监测；要处理好特殊教育与普通教育不同学段质量评价制度的衔接、互补，原则上每3—5年一轮，与中小学质量评价统筹同步实施，实现全覆盖。《评价指南》要求，将评价结果作为县级人民政府主要领导履行教育职责督导评价的重要内容，作为对学校奖惩、政策支持、资源配置和考核校长的重要依据，引导地方政府落实特教特办，补齐特殊教育发展短板；引导特殊教育学校和随班就读普通学校持续提高办学水平，促进特殊儿童最大限度发展；引导全社会营造关心支持特殊教育的良好氛围，推动特殊教育高质量发展。

9、国家体育总局等八部门：印发户外运动产业发展规划（2022—2025年）

据国家体育总局网站11月7日消息，近日，国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》。其中提出，提升户外赛事与节庆活动品质。以政府引导、市场主导、全民参与为原则，按照常态化疫情防控要求，组织举办观赏性强的户外运动竞赛表演活动，以及群众喜闻乐见的参与型户外运动赛事活动。鼓励各地结合自然、人文特色资源，培育户外运动赛事与节庆活动。到2025年，打造100个全国知名的户外运动赛事与节庆活动品牌。

10、市场监督总局：《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》国家标准发布

据央视新闻，市场监管总局、中央网信办、公安部网络安全局今天（11月7日）在京联合召开《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》国家标准发布宣贯会。该国家标准是关键信息基础设施安全保护标准体系的构建基础，将于2023年5月1日正式实施。标准提出了以关键业务为核心的整体防控、以风险管理为导向的动态防护、以信息共享为基础的协同联防的关键信息基础设施安全保护3项基本原则。从分析识别、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置等6个方面提出了111条安全要求，为运营者开展关键信息基础设施保护工作需求提供了强有力的标准保障。

11、国家发改委：完善废旧家电回收处理体系 有序推进家电回收目标责任制行动

国家发改委产业司负责同志主持召开发改系统服务业工作视频会议。会议要求，一是积极推动先进制造业和现代服务业深度融合，做好试点总结评估工作，强化理论研究和典型经验宣传与报道；二是持续培育打造一批服务业品牌；三是完善废旧家电回收处理体系，有序推进家电回收目标责任制行动，组织更多家电生产企业参与目标责任制行动；四是强化发改担当，推动服务业和中小企业高质量发展。

12、外交部：拜登准备向日本荷兰施压阻止芯片技术流向中国，外交部回应

据环球网，外交部发言人赵立坚7日主持例行记者会。有记者提问说，据报道，美国总统拜登准备向日本和荷兰施加压力，要求两国和美方一道阻止先进芯片技术流向中国。请问中方对此有何评论？ 赵立坚表示，美方此举不是堂堂正正的大国所为。当然，美方滥用国家力量，倚仗技术优势，对盟国经济胁迫，以维持自身霸权私利，早已不是什么新鲜事。美方将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化，对别国搞技术封锁、技术脱钩，其用心人尽皆知。企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。我们希望有关方面秉持客观公正立场，从自身长远利益和国际社会根本利益出发，独立、自主地作出正确判断。

13、住建部：推进城市园林绿化高质量发展

住建部印发关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知，通过开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点，力争用2年左右时间，深入探索提高城市园林绿化垃圾处理和资源化利用水平的方法和举措，在部分城市建立园林绿化垃圾处理和资源化利用体系，形成一批可复制可推广的经验，推进城市园林绿化高质量发展。

14、国家邮政局：深入研究国际经贸新规则，积极协同支撑跨境电商发展

据国家邮政局公众号消息，国家邮政局党组书记、局长赵冲久主持召开党组（扩大）会议。会议指出，全系统全行业要积极服务国家开放大局，用好国内国际两个市场、两种资源，加强与“一带一路”沿线国家、RCEP成员国家邮政领域高级别对话和务实合作，促进邮政政策、规则、制度、技术、标准“引进来”和“走出去”。

15、海关总署：按美元计价 中国10月出口同比下降0.3%

按美元计价，中国10月出口同比下降0.3%，前值为5.7%；中国10月进口同比下降0.7%，前值为0.3%。10月贸易顺差851.5亿亿美元。按人民币计价，中国10月出口同比增长7.0%，前值为10.7%。中国10月进口同比增长6.8%，前值为5.2%。

16、外管局：截至2022年10月末，我国外汇储备规模为30524亿美元

数据显示，截至2022年10月末，我国外汇储备规模为30524亿美元，较9月末上升235亿美元，升幅为0.77%。受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数小幅下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。

国内：地方 省市

1、上海：开放首批自动驾驶高速公路 开全国先河。据看看新闻，作为进博会配套活动，以“数智出行”为主题的第二届智能交通上海论坛，今天（11月7日）上午在国家会展中心举行。论坛上介绍，上海在智能交通建设、自动驾驶应用、协同融合发展方面，取得制度性突破，全市首批自动驾驶高速公路正式开放。全球首张智能网联载货示范运营证，也在论坛上正式颁出。这意味着上海智能网联汽车正式进入示范运营阶段，迈出了走向商业化的关键一步。

2、四川：四川省文化和旅游厅召开“冬游四川消费季”活动新闻通气会，宣布将于2022年11月至2023年2月开展“赏蜀山冰雪·享攀西暖阳”冬游四川消费季活动。活动期间，四川将联动发放超亿元的文旅专项消费券，推出阿坝州、甘孜州、凉山州和攀枝花市国有4A级及以上旅游景区“门票买一送一”、国有4A级以下旅游景区门票全免政策，开展13万张冬游四川门票“一元购”大放送等大力度举措，进一步激发冬季文旅市场活力，持续提振冬季文旅消费。

3、重庆：据央视新闻，近日，经国务院台办、国家发展改革委、工信部、商务部共同批复，重庆成功获批全国第六个海峡两岸产业合作区。以一区三园的模式，选取重庆高新区产业园（西永微电园、金凤电子信息产业园），涪陵区产业园（涪陵高新技术产业开发区），永川区产业园（永川高新区凤凰湖产业园）设立为重庆海峡两岸产业合作区。

4、沈阳：2022全球工业互联网大会7日在沈阳召开。此次大会以“赋能高质量、打造新动能”为主题，旨在顺应新一轮科技革命和产业变革大势，加快工业高质量发展。此次大会聚焦赋能高质量，围绕工业软件、数字孪生、工业元宇宙等主题组织了16场专题会议，探讨如何抓住工业互联网深入发展的机遇，推动工业网络化、智能化转型，实现“数字蝶变”。

5、北京：发布全国首个智能网联无人接驳车管理细则。北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室11月7日发布了全国首个针对不配备驾驶位和方向盘的短途载客类智能网联新产品的规范性文件——《北京市智能网联汽车政策先行区无人接驳车管理细则（道路测试与示范应用）》，在国内率先以编码形式给予无人接驳车相应路权，针对国内智能网联汽车领域的新产品完成了又一关键性管理突破。

6、杭州：首届全球数字贸易博览会将于12月11日至14日在杭州举办。数贸会是目前国内唯一经党中央、国务院批准的，以数字贸易为主题的国家级、全球性专业博览会。展会将举办之江数字贸易论坛主论坛、世界直播电商大会等一系列高层次论坛会议，开展全球数字贸易博览会先锋奖（DT奖）评选活动，发布《福布斯全球数字贸易百强榜》等一批重磅研究成果，还将组织开展数字航空产业创新论坛、德国工业4.0与未来汽车产业全面数字化赋能闭门会等多场投资洽谈配套活动。

7、湖北：出台《支持氢能产业发展的若干措施》提出，探索分布式可再生能源制氢，建设规模化制氢产业基地，逐步构建多元化氢能供给体系。《若干措施》还提出将推动氢能在冶金、建材、化工等工业领域融合发展，积极探索氢燃料电池分布式热电联供，燃气掺烧氢气，氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景示范。沿“汉十”“汉宜”“武黄”等高速公路服务区，建设10座加氢综合示范能源站。鼓励中石化、中石油、省交投等企业利用现有加油站、加气站改建或扩建加氢设施。

8、江西：11月7日，记者从关于完善分时电价机制省政府政策例行吹风会上获悉，为充分发挥分时电价信号作用，引导用户削峰填谷，保障电力系统安全稳定经济运行，日前，经江西省政府同意，江西省发展和改革委员会印发《关于完善分时电价机制有关事项的通知》。《通知》指出，江西将适当扩大电费峰谷价差。即：高峰时段电价上浮50%，低谷电价时段下浮50%，比现行上下浮动幅度扩大了20%。尖峰时段电价在高峰时段电价基础上上浮20%。

9、合肥：由工业和信息化部、安徽省人民政府主办的2022世界集成电路大会将于11月16日-18日在安徽省合肥市举行。据了解，大会将发布“2022世界集成电路大会《合肥倡议》”，倡议全球集成电路产业链上下游主导企业共同维护全球集成电路产业链供应链的韧性与稳定，促进全球集成电路产业和经济社会持续发展。大会还将发布《中国集成电路产业人才发展报告（2020-2021年版）》等系列报告和“第十五届中国半导体创新产品和技术”等系列评选结果。

10、福建：助力经济稳增长背景下，2023年地方债何时发行备受关注。11月6日的《福建日报》称，从福建省财政厅获悉，11月1日，财政部提前下达我省2023年新增政府债务限额1034亿元，比上年增长33.9%。其中，一般债务101亿元，专项债务933亿元。新增债券资金将用于支持交通基础设施、新能源项目、新型基础设施等领域重点项目建设。

11、长三角：据央视新闻，11月7日在上海发布的《长三角一体化发展指数报告（2022）》显示，2021年长三角一体化发展指数为192.56点，同比增长6.49%，实现近三年最大增幅。最新一期结果显示，2021年指数水平已达到2012年的1.69倍，十年来的年均复合增长率为6.03%，区域一体化发展向更高质量、更广领域、更深层次迈进。

12、深圳：二手房在售房源量持续增加。据证券时报，11月7日，深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示。截至11月7日深圳全市共有41101套在售二手房源，较上周增加1100套，在售二手房源数量持续增加。

13、济南：11月6日至8日，第五届中国企业论坛在山东济南举行。在7日举行的主题论坛和多个平行论坛上，围绕企业高质量发展，多位企业负责人进行了深入的交流。与会人士普遍认为，坚持创新驱动发展不动摇、以改革激发内在活力、把握绿色低碳新机遇，能为企业高质量发展集聚最大动能，助力企业在新征程上实现新的跨越。

14、香港：香港财库局局长许正宇在立法会上表示，争取明年第二季度为香港上市发行人增设人民币股票交易柜台，有关法例修订年内将向立法会提交。为配合有关措施，港交所正准备推出双币股票市场庄家机制，政府也会豁免有关市场庄家的特定交易印花税，以提高人民币计价股票的流通量。

15、海南：近日，海南省儋州市人民政府发布了关于《儋州海花岛控制性详细规划优化调整》显示，在复议机关就海花岛39栋楼行政复议案，依法作出变更原拆除为没收的决定后，海花岛39栋楼的处置进程又迎来新进展。39栋楼将由住宅改为租赁型住房、酒店式公寓等。

国外新闻

1、日本：下年放弃碳税计划

市场消息，日本将放弃在下一财年推出碳税的计划。

2、英国：宣布购美天然气

市场消息，英国将宣布向美国购买液化天然气（LNG）的协议。

3、美国：总统拜登将出席27日《联合国气候变化框架公约》大会（COP27）

当地时间11月7日，白宫记者会白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔表示，美国总统拜登将出席27日《联合国气候变化框架公约》大会（COP27）。会议之后，拜登将启程前往柬埔寨，参加东盟峰会和在柬埔寨举行的东亚峰会。随后将前往印度尼西亚参加二十国集团领导人峰会。

4、当地时间11月7日，阿尔及利亚正式提交加入金砖国家的申请。

5、IMF总裁：全球通胀可能在接近顶峰

国际货币基金组织(IMF)总裁Georgieva表示，全球消费者价格涨幅可能接近本轮周期的高点，但可能仍然顽固。她在埃及度假胜地沙姆沙伊赫举行的联合国年度气候变化峰会。“我不会超前于数据，但我们确实很有可能在触顶，”Georgieva说。“我们现在看到各国央行非常团结一致，把打击通胀作为首要任务，这是正确的。如果我们不成功，它就会失控，那么有利于价格稳定的增长基础就会被削弱。” 她说，官员们仍难以将消费价格涨幅降至更良好的水平。“通胀率将很难降至2％左右的理想水平，”她说。“如果我们要看到供应链的多元化，那必然会给价格带来一些上行压力。”

6、联合国报告：到11月15日，全球人口将达80亿

据联合国《世界人口展望2022》报告预计，到本月15日，全球人口将达到80亿。这一数字在今后几十年里将继续增长，但增速会有所放缓，且存在地区差异。根据联合国人口司数据，1950年全球人口25亿，达到80亿意味着增加两倍多。

7、联合国秘书长：呼吁各国团结起来应对气候变化

联合国秘书长古特雷斯当地时间11月7日在埃及沙姆沙伊赫气候变化大会领导人峰会上表示，面对气候变化，每个人都在为生命而奋斗，地球正在为气候变化付出代价。古特雷斯说，人类必须有决心行动起来为应对气候变化而战。面对气候破坏，我们必须实施适应计划。目前约有35亿人正面临气候变化带来的危险。

8、美国：10月就业趋势指数下降

当地时间11月7日，世界大型企业联合会发布数据显示，美国10月份就业趋势指数为119.57，低于9月份修正后的120.73。

9、欧盟：月底前拟就平抑气价举措达成一致

欧洲联盟委员会官员近日说，欧盟成员国拟在11月底前调整联合购气程序，以抑制天然气价格上涨。法国《费加罗报》4日援引欧盟委员会分管内部市场的委员蒂埃里·布雷东说法报道，欧盟成员国商定的联合购气措施将增强欧盟成员国的议价能力，天然气价格有望变得“合理”。

10、美国：9月房价连续第3个月下跌

根据Black Knight的抵押贷款监测报告，美国9月的房价中位数下跌0.52%，已连续下跌三个月，但下跌幅度降低了一半。房屋年化升值率放缓至10.7%，但仍是长期标准的两倍。自疫情开始以来，美国50个最大市场的房屋价值已从19%上升至66%。

11、韩国：航司加速恢复并加密多条赴华航线

综合韩国各大航空公司7日消息，随着冬春航季的开启，韩国多家航司相继恢复并加密多条赴华航线。以7日为准，大韩航空执飞仁川至沈阳、天津、广州、大连航线，每周6班。其中，沈阳和天津航线分别自10月25日和29日起由原来的每周1班增加至每周2班。大连航线自10月28日起复航，每周一班。大韩航空还将于11月20日重启上海航线，12月7日和12月11日起分别恢复南京、青岛航线，均为每周一班。

12、 全球黄金ETF：截至10月底总持仓3490吨

世界黄金协会官微消息，截至10月底，全球黄金ETF总持仓3490吨，创下2020年4月以来最低吨数纪录。10月，全球黄金ETF净流出59吨（30亿美元），这也是ETF持仓量连续第六个月下降；截止10月，全球黄金ETF年初至今表现为净流出，目前共流出52吨（7.85亿美元）。10月，黄金ETF年初至今持有量自2022年以来首次转为负数，以吨数计同比下降1%。

13、欧盟：1月至10月自美国进口液化天然气480亿立方米

欧盟委员会公布，今年1月至10月欧盟自美国进口液化天然气总量约为480亿立方米，比去年全年自美进口量增加了260亿立方米，超过今年3月欧盟委员会主席冯德莱恩与美国总统拜登商定的比去年多进口150亿立方米液化天然气的目标。欧盟计划，2023年自美进口液化天然气总量将比2021年增加500亿立方米。

14、法国财政部：欧盟生产受能源危机和华盛顿补贴影响

法国财长勒梅尔周一在采访时称，欧洲和美国之间的能源价差以及美国政府为吸引企业提供补贴，使欧盟生产商在全球市场上处于不利地位。勒梅尔指出，欧盟需要尽早对这些措施做出协调一致的反应，包括向世贸组织提出申诉，但也不排除法国做出单方面行动。

15、德国：明年拟花费833亿欧元来维持能源价格上限

文件草案显示，德国政府将在2023年支出833亿欧元，用于为天然气及电力价格设置上限。这是该国此前推出的总额2000亿欧元的经济稳定措施中的关键部分。德国政府希望借此可以在能源价格飞涨的背景下，尽可能地减轻家庭与企业界的经济负担。

16、乌克兰：外汇储备10月份增加5.5%

当地时间7日，乌克兰央行发布报告称，截至2022年11月1日，乌克兰外汇储备为252.44亿美元，比十月初增加了5.5%。乌央行称，增加原因是10月份国际合作伙伴的稳定资金流入以及国家外汇净出售量减少。2022年年初，乌克兰的外汇储备为309.41亿美元。

二、行业新闻

1、美国WTI原油期货：周一收跌0.9%至91.79美元

美国原油期货价格周一收跌。市场仍在评估国际疫情对原油需求前景的潜在影响。市场本周将密切关注美国的原油供应报告，以及美国的原油产量数据。分析师称，鉴于原油需求前景仍不明朗，原油生产商并不愿意提高原油产量。周一，纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌82美分，跌幅为0.9%，报收于每桶91.79美元。

2、纽约商品交易所黄金期价：7日上涨至1680.50美元

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价7日比前一交易日上涨3.9美元，收于每盎司1680.5美元，涨幅为0.23%。

3、波罗的海干散货运价：指数上涨至1337点

波罗的海干散货运价指数周一上涨，因海岬型船需求增加。波罗的海干散货运价指数上涨14点或约1.1%，至1337点，为近一周高位。

4、LME期铜：收跌184美元至7914美元／吨

LME期铜收跌184美元，报7914美元/吨；LME期铝收跌18美元，报2337美元/吨；LME期锌收涨12美元，报2886美元/吨；LME期铅收涨40美元，报2036美元/吨；LME期镍收跌416美元，报23395美元/吨；LME期锡收涨67美元，报18939美元/吨。

5、两市融资余额：增加9.95亿元

截至11月4日，上交所融资余额报7724.63亿元，较前一交易日减少1.61亿元；深交所融资余额报6806.77亿元，较前一交易日增加11.56亿元；两市合计14531.4亿元，较前一交易日增加9.95亿元。

6、公募基金：积极布局个人养老金业务

数据显示，截至三季度末，公募FOF的总规模已经超过2000亿元。其中，养老目标FOF的最新规模已超950亿元。进入11月，养老FOF基金再度迎来一批“准生”产品。至此，全市场这一主题FOF产品将有望扩容超230只（份额分开计算）。与此同时，作为重要的长期资金，即将开启的个人养老金投资也有望为公募基金迎来新的发展契机。

7、公募：加仓超配科创板

基金三季报数据显示，公募三季度加仓并首次超配科创板，截至三季度末，配置比例达6.64%，较二季度末提升了1.8个百分点，创下历史新高。在基金经理眼中，当下是科创板投资的新起点。

8、郑商所：调整部分合约日内平今仓交易手续费标准

郑商所：自2022年11月9日当晚夜盘交易时起，菜油期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手，纯碱期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手。

9、沿海煤炭运输市场运价：跌至低位

中国沿海煤炭运价指数环比下降1.4%至766.61点，多重因素影响，下游电厂库存高企，货盘释放寥寥，市场成交冷清。加上沿海地区气温比往年同期偏高，船东情绪较为悲观，沿海煤炭运输市场运价继续下跌，基本跌至低位。

10、北交所：据证券时报，北交所开市即将满一周年，按惯例，北证50指数也将上线。北证50指数样本股名单日前已公布，实时行情则将于11月21日正式发布。该指数的推出，将为市场引入更多增量资金，成为投资者了解北交所市场整体运行情况的“晴雨表”。

11、美元指数：纽约尾盘，美元指数跌0.54%报110.19，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.69%报1.0023，英镑兑美元涨1.28%报1.1526，澳元兑美元涨0.15%报0.6480，美元兑日元跌0.06%报146.57，美元兑瑞郎跌0.6%报0.9883。

12、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨10.2个基点报3.629%，法国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.857%，德国10年期国债收益率涨4.9个基点报2.338%，意大利10年期国债收益率涨1.5个基点报4.469%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报3.374%。

13、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率跌2.12个基点报4.105%，2年期美债收益率涨7.3个基点报4.736%，3年期美债收益率涨5.8个基点报4.656%，5年期美债收益率涨5.6个基点报4.396%，10年期美债收益率涨5.5个基点报4.218%，30年期美债收益率涨6.9个基点报4.32%。

14、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2298元，较上周五纽约尾盘跌433点，盘中整体交投于7.1962-7.2596元区间。

15、逆回购：央行11月7日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有700亿元逆回购到期，因此净回笼680亿元。

16、北向资金：净卖出40.32亿元，贵州茅台、TCL中环、华友钴业分别遭净卖出4.27亿元、3.73亿元、2.93亿元；五粮液获净买入2.45亿元，中国中免、迈瑞医疗净买入额紧随其后，分别为1.9亿元、1.78亿元。

17、南向资金：净买入48.99亿港元。

18、众泰汽车：发布澄清公告称，“电池技术比宁德时代强”相关传闻不实。公司董事、监事、高管及相关业务部门负责人近期内没有接受过相关媒体的采访，公司目前没有从海外公司引进先进的动力电池技术并成立合资公司事宜。此前有媒体报道称，众泰汽车相关人士表示，公司将从海外公司引进先进的动力电池技术，并成立合资公司，电池技术比宁德时代更加先进。深交所随后向众泰汽车下发关注函。众泰汽车已连续录得4个涨停板。

19、SiC：国内碳化硅（SiC）赛道环节现巨额出货。三安光电宣布，其全资子公司湖南三安与新能源汽车客户签署价值38亿元的SiC芯片《战略采购意向协议》，采购产品将应用于新能源车主驱。

20、三氯氢硅：11月7日，百川盈孚数据显示，国内光伏级三氯氢硅、普通级三氯氢硅市场价格较2日分别上涨4.88%、2.27%，报价分别为2.15万元/吨、1.125万元/吨。

21、碳酸锂：昨日无锡电子盘国内电池级碳酸锂现货平均价格为61.5万元/吨，最高价为61.7万元/吨。有业内人士透露，在电池级碳酸锂供应偏紧、价格高企的情况下，已有中下游个别企业为确保产能，支付了明年全年的产品预付款。

22、MLCC：据报道，村田制作所(Murata)计划在中国建厂增产MLCC零部件，投资金额约合人民币22亿元，创下单次设备投资最高纪录。今年二季度以来，日系MLCC厂商频繁宣布扩产计划，景气度下降不减厂商扩产热情，高端MLCC中长期需求稳定，短期去库存效果初显。业内人士称，MLCC行业可能要等到2023年一季度回温，但高阶应用如车用、工控、医疗、低轨道卫星等利基型产品需求仍稳健。

23、海上风电：11月7日盘中有传言称，某专家表示明年5月可能落地海上风电建设新要求，要求离岸30公里或水深30米以上二者满足其一。该传言引发海上风电板块集体大跌，亨通光电盘中一度跌超9%。有券商对此表示，多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言；据说该新规提案内部多人反对，大概率也不会被通过。

24、工业互联网：中国工业互联网研究院发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书》预计，2022年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元，占GDP比重达3.64%。

25、牛市来了？：11月7日知名私募半夏投资李蓓发布最新观点，A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点，站在新一轮长期牛市的起点，市场完全不缺钱，只是缺信心。同时，多家私募看好明年经济回升，聚鸣投资刘晓龙还披露了10月组合调仓情况，大幅增加了医药、互联网、服务类消费的比重，降低了军工、新能源的比重。增加了港股的资产配比。

26、基金经理：进入四季度，基金年度排位赛进入冲刺阶段。对于基金经理而言，每年四季度都颇为关键，往往会加大调仓力度，希望保住既有收益优势或迎头赶上，从而争取较好排名。记者梳理发现，多家上市公司近期发布的公告披露了机构的最新持仓情况，部分明星基金经理的调仓路径由此曝光。梳理发现，多位百亿级基金经理加仓了高端制造方向。

27、天然气：尽管欧洲各国政府采取了一系列措施来应对能源危机，包括针对企业和家庭的大规模能源补贴计划，但欧洲家庭为天然气和电力支付的费用仍高于以往任何时候。数据显示，欧盟和英国10月份天然气的平均零售价格约为0.18欧元/千瓦时，是去年同期的两倍；家庭用电成本同比飙升67%，达到0.36欧元/千瓦时。

28、马斯克：接手第一周推特用户增长创历史新高。根据外媒获得的一份推特内部常见问题解答(FAQ)显示，自马斯克接管推特一周以来，该社交平台的可货币化日活用户(mDAU)增长速度加快至20%以上，而“推特最大的市场美国的增长速度甚至更快”。

29、默沙东：九价HPV疫苗在国内宣布“扩龄”接种后，已经在海南博鳌、陕西西安、山东济南三地开展“扩龄”后的首针接种，其他省份也正在走相关流程，接下来将逐步在国内多个城市开打“首针”。与此同时，在20-45岁男性群体中开展III期临床研究。

30、SEMI：今年全球硅晶圆出货量将同比增长4.8%，达到近14700百万平方英寸的历史新高。预计，明年硅出货量增速将放缓。但未来几年，随着数据中心、汽车和工业应用对半导体需求强劲，硅晶圆出货量增速将反弹。

31、DIGITIMES Research：第三季国产智能手机所需应用处理器出货为1.99亿颗，环比增长10.2%，同比减少19.4%，虽受惠新款手机效应，但市场疲软及既有成品库存堆积问题尚未解决，成长幅度不如预期。第四季将持续受既有手机成品库存堆积影响， AP出货环比下降幅度将达28.3%。

32、Meta：据悉，美国社交媒体巨头Meta计划本周开始大规模裁员，将影响数千名员工，最早将于本周三宣布。

33、铜：国内外短期铜价大涨 相关企业有望迎来估值修复。市场对美联储后续激进加息的预期减弱，推动国内外的期铜价格短期大幅上扬。机构分析认为，基本面上，全球铜库存持续下降、铜进口需求延续强势，刺激铜价进一步走强。展望未来，铜价有望重拾涨势，并带动相关企业盈利和估值修复。

三、热点聚焦

1、 HPⅤ疫苗｜九价HPV疫苗“扩龄”后 已在国内三地开展“首针”接种
默沙东透露，九价HPV疫苗在国内宣布“扩龄”接种后，截至目前，已经在海南博鳌、陕西西安、山东济南三地开展“扩龄”后的首针接种，其他省份也正在走相关流程，接下来将逐步在国内多个城市开打“首针”。与此同时，默沙东目前也正在针对九价HPV疫苗，在20-45岁男性群体中开展III期临床研究。

相关概念股：智飞生物、长春高新、万泰生物、瑞科生物、新天药业

2、家电回收｜ 国家发改委：完善废旧家电回收处理体系 有序推进家电回收目标责任制行动
国家发改委产业司负责同志主持召开发改系统服务业工作视频会议。会议要求，一是积极推动先进制造业和现代服务业深度融合，做好试点总结评估工作，强化理论研究和典型经验宣传与报道；二是持续培育打造一批服务业品牌；三是完善废旧家电回收处理体系，有序推进家电回收目标责任制行动，组织更多家电生产企业参与目标责任制行动；四是强化发改担当，推动服务业和中小企业高质量发展。

相关个股：长虹美菱、火星人、小熊电器、帅丰电器

3、 成品油｜国内成品油价“两连涨” 加满一箱油多花6元
国家发改委发布消息称，自今日24时起，国内汽油价格上调155元/吨，柴油价格上调150元/吨。折合升价，92号汽油价格上调0.12元/升，95号汽油、0号柴油也均上调0.13元/升。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花6元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加5.2元左右。

相关概念股：仁智股份、准油股份、通源石油、中曼石油、贝肯能源

4、园林｜住房和城乡建设部办公厅发布关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知，通过开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点，力争用2年左右时间，深入探索提高城市园林绿化垃圾处理和资源化利用水平的方法和举措，在部分城市建立园林绿化垃圾处理和资源化利用体系，形成一批可复制可推广的经验，推进城市园林绿化高质量发展。

相关概念股：山水比德、文科园林、金埔园林、杭州园林、乾景园林

5、莹石｜萤石价格呈阶梯式上涨 部分企业月内涨幅超过13%。

四季度以来，萤石市场价格呈阶梯式上涨态势，部分企业11月以来的涨幅达到13%。隆众资讯显示，11月7日，国内萤石市场主流递盘参考价在3000-3300元/吨。安徽广德、江西银熠等企业暂停报价；中钢锡林浩特、武义神龙、郴州德宇等企业的97湿粉报价已达到3400元/吨。而在本轮调价前（10月31日），武义神龙的报价为3000元/吨；郴州德宇的报价为2750元/吨。

金石资源（603505）中国萤石行业拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业。

四川金顶（600678）非金属矿开采、加工及产品销售。

6、禽流感｜香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心11月7日宣布，根据世界动物卫生组织和日本农林水产省通报，匈牙利巴奇-基什孔州和法国安德尔省暴发高致病性H5N1禽流感，日本茨城县暴发高致病性H5禽流感，中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)，以保障香港公众健康。根据香港特区政府统计处的资料，香港今年前九个月从匈牙利进口约250吨冷藏禽肉、从法国进口约670吨冰鲜和冷藏禽肉及约15万只禽蛋，从日本进口约1260吨冰鲜和冷藏禽肉及约2.9213亿只禽蛋。

圣农发展、益民股份、民和股份

7、彩票｜竞猜型体育彩票发展蓝皮书正式发布。11月7日，中国社会科学院体育彩票研究课题组发布了竞猜型体育彩票发展蓝皮书——《竞猜型体育彩票发展研究报告》。《报告》从竞猜型体育彩票的概念界定出发，以竞猜型体育彩票在当前时间段的发展研究维度为基础，从行业管理、组织管理、游戏发展、渠道发展、游戏宣传、购彩者发展以及国际交流七个方面，系统阐述我国竞猜型体育彩票发展现状，明确竞猜型体育彩票的定义与分类、属性和价值作用。

新媒股份（300770）全国领先的新媒体业务运营商。

鸿博股份（002229）致力于成为中国及全球彩票产业链的核心服务供应商。

8、Web3｜全球首款Web3手机卖到断货，全球预约人数已超20万。

据中证报报道，欧洲奢侈手机品牌VERTU发布的全球首款Web3手机METAVERTU，自预售以来，全球预约人数已超20万。目前，已有超四成用户支付全款。METAVERTU在国内合作电商平台的部分机型也显示缺货”状态，十分抢手。近日，VERTU发布了一则延迟发货说明，官方称正式开售后，消费者的热情大大超出预期，由于本次出货量远超库存，少部分客户的订单不得不延迟发货。

中证报指出，Web3是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，是未来互联网重要发展方向之一。其核心特征在于去中心化。Web3.0技术可为元宇宙提供底层的技术支撑，二者相辅相成。随着元宇宙及NFT等领域的强力驱动，Web3在加速爆发。Alchemy报告显示，今年三季度Web3开发迎来史无前例的迅猛增长，去中心化应用（Dapp)12,495个，自2018年以来增12倍。随着Web3手机等新业态的驱动，Web3技术望进一步打开想象空间，产业链公司受关注。

二六三：公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术，目前已经开始陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用，公司将会持续关注Web3.0的发展动态和有利于公司发展的机会。

东方国信：公司拥有Web3.0底层技术栈储备，包括区块链、云计算、人工智能、数字孪生/元宇宙等。

9、稀土｜稀土行业供需紧张，景气上行。

稀土的终端应用领域集中在钕铁硼，因此受益新能源车、工业电机、风电等领域景气高增，稀土需求持续旺盛;而我国稀土供给全球占比较高且实行严格的配额制，供给较为刚性;且政策端持续发力规范行业发展，杜绝黑稀土出现，稀土增量可控，供需有望持续良好。

中国稀土：与母公司同业竞争有望解决。公司为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，公司2021年仅拥有2010吨重稀土开采配额;而2022年母公司中国稀土集团的配额为13010吨。对于以上同业竞争问题，母公司亦承诺5年内解决。

广晟有色：新获采矿权。公司目前拥有平远仁居、大埔五丰两个稀土矿，并新取得新丰左坑稀土矿采矿权，资源增量可观，有望贡献可观业绩增量。3)盛和资源：机制灵活、成长迅速的稀土龙头，对稀土进口资源的掌控独树一帜。

10、足球世界杯｜华鑫宏观策略，世界杯将近，有哪些方向值得布局-掘金主题专题报告

中观景气维度，从历史经验看电视(大尺寸)与屏幕、啤酒与体育彩票销售均有较为明显的提振，中信三级行业视角下体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工//黑色家电III均能取得阶段性超额收益。

体育及体育文化方向：姚记科技(球星卡)、星辉娱乐(俱乐部运营)、中体产业(彩票运营)、共创草坪、舒华体育(器材设备)、双象股份(超纤材料)

屏幕、电视产品方向：洲明科技

啤酒方向:燕京啤酒、青岛啤酒。

11、激光雷大｜事件:11月7日，速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会，正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外，公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室，并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。

智造集群:立腾创新是速腾聚创智能制造集群的重要组成部分，速腾聚创智能制造集群一起投资超10亿元，厂商面积超5.5万平方米，先后搭载近20条自动化产线，总产能超百万台，每12秒可生产一台激光雷达。

E1全固态补盲激光雷达BOM量产成本预计不超过100美金。其中，发射VCSEL芯片及接收
SPAD芯片阵列成本分别预计10-20美金，光学价值量预计200元人民币。未来E1补盲全固态雷达将与M1搭配销售，单车配置至少“1+2”。全固态激光雷达放量将带动VCSEL芯片、SPAD芯片及光学零部件需求快速增长。

建议重点关注:1)VCSEL:长光华芯、纵慧芯光(未上市);2)光学:永新光学、篮特光学、水晶光电、腾晶科技。

12、航空｜第十四届中国航展于11月8日至13日在广东珠海举办。中国空军新闻发言人申进科6日在介绍空军参加航展有关情况时表示，运油-20、歼-16、攻击-2无人机将首次振翅中国航展，展示现代化战略空军建设的阶段性成果。

中无人机（688083）主营大型固定翼长航时无人机系统的设计研发、生产制造，主要产品为翼龙系列无人机系统，已出口多个国家，2010-2020年翼龙系列无人机军贸出口订单累计数量位列中国第一。

航天彩虹（002389）作为航天科技集团参展单位，具有彩虹4、彩虹4改型、彩虹5、彩虹5改型等多个无人机型号。

四、公司公告

英杰电气（300820）拟定增募资不超4亿元，将全部用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目等。

常青股份（603768）拟非公开发行股票募资不超8亿元，将用于新能源汽车一体化大型压铸项目等。

华策影视（300133）拟参设合伙企业，投资于虚拟制作等领域企业股权项目。

东阳光（600673）拟与广汽零部件等设合资公司，从事锂资源等矿产资源业务。

富临精工（300432）与赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司，在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。

鞍重股份（002667）拟投建年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线建设项目。

爱施德（002416）拟收购山木新能源51%股权，向新能源锂电领域延伸。

金鸿顺（603922）子公司拟收购德雷射科（廊坊）100%股权。

阳光诺和（688621）拟购买朗研生命100%股权，8日复牌。

金力永磁（300748）收到两家国际知名汽车与发动机零部件制造商的项目定点。

均胜电子（600699）均胜电子控股子公司均联智行与华为深化合作，共建智能座舱新生态。

三安光电（600703）全资子公司与主要从事新能源汽车业务的需求方签署碳化硅芯片《战略采购意向协议》，预估该金额总数为38亿元。

大全能源（688303）签订415亿元多晶硅采购供应合同。

中核钛白（002145）新设钒能矿业子公司，注册资本超5亿。

特变电工（600089）拟5亿元-10亿元回购股份。

健盛集团（603558）拟5000万-1亿元回购公司股份。

坤彩科技（603826）股东榕坤投资拟以不超2亿元增持上市公司股份。

鼎通科技（688668）近日在调研中表示，目前公司已和南都电源、蜂巢能源建立良好合作，产品主要应用于储能电池包中。

五、环球市场及汇市