锂,早盘赣锋锂业还给了红盘动作,包括合盛硅业也是,但到了午盘的结果大家看的很清楚。说了很久了,锂不行,顺周期不可能好,两大高位明星盛心理能+江特电机补跌地板。
绿电,本身就不值得过度解读,龙头都地板,自然走的还是周期逻辑,通杀,接受。
酒,连茅台都快封板了,啥也不说了,不过依然是纯情绪逻辑驱动,茅台的增速就值这么一个板,给累计20%的修复就是烧高香。
比较看好的产业,调整到位的疫苗、消费弹性(二线酒),甚至说消费降级,所以我上周就开始看涪陵榨菜、康希诺、智飞生物这些。比较容易想清楚的是,对于疫苗公司来说,药瓶涨钱终归是小事,药剂的高附加值受到上游顺周期的影响还是偏小的,所以利润弹性依然存在,尤其是像康希诺、智飞这种中报才开始体现新冠疫苗业绩增量的公司,三季报应该会比较优雅。整体逻辑类似于茅台体系。
此外就是午盘宁德+阳光还在死扛,但对于上游顺周期属性的公司来说,宁德和阳光都属于中下游的赛道,所以他们稳住走强代表的也是未来中下游的一些修复机会。
别的不说了,最后一天应该会有布局三季报和四季度预期的资金来选择方向,而且茅台不可能连续四天接近涨停板的走主升,所以尊重市场就好了。
不好受的时候,多想想假期的休闲时光。