【十五年老兵-光大金属扫射哥团队】高碳第三场电话会议-电解铝专家纪要（2021年9月13日）
 
昨天我们组织了三场高碳电话会议（电解铝公司、工业硅公司、电解铝专家），经过通宵达旦的整理，完整纪要都已经出炉，现将电解铝专家的核心纪要奉上，如您对各种纪要感兴趣，欢迎联系光大金属扫射哥王招华/马俊/戴默/方驭涛15021817583团队，谢谢
 
（1）在能耗双控和限电的状态之下，我们觉得我之前说的4500万吨到4600万吨天花板是不会出现了，现在基本上就已经是达到了原生铝的产量高峰，后面就是靠再生铝替代，其实现在国家不管是你是从能耗这一块，还是说为了弥补后面的一个供应量，其实国家是比较提倡的。
 
（2）对于二氧化碳价格，有专家预测未来它的一个合理期间，大概第一阶段大概是在100元/吨左右，第二阶段大概是在200元/吨，然后比较合理的或者说随着时间的推移，它可能会稳定在200-300之间。那么如果说按照现在市场上就是通用的吨铝折算的碳排放11.2吨来测算的话，按照100元/吨的碳成本，铝的碳成本在1112元/吨。
 
（3）在全国能耗双控和限电中，特别是冬季用电可能更加紧张的这样一个大前提条件下，我们觉得在云南内蒙这些项目很难实现复产，然后标红的河南永丰的是因为暴雨引起的爆炸事故，今年也不会复产，这样的话就是说全年复产难度比较大的大概是在134万吨左右。
 
（4）如果说到采暖季以及冬奥会，因为内蒙古其实算是离北京是比较近的，京津冀再提出比较严格的大气污染防治措施的话，我们不排除内蒙古的减产规模有可能会进一步扩大这样一个预期，当然到时候我们还是要看当时的天气条件。
 
（5）国内的减产现在仅仅是因为一个广西就闹成了这个样子，如果说到了采暖季、到了冬奥会的时候，因为环保、督察组的一个检查后面减产规模进一步扩大的话，我们觉得氧化铝的价格可能还会涨的更高，所以短期内是要持续的。
 
（6）门窗类的建筑型材要相对弱一点。但是其他的型材和工业型材，铝膜板、铝单板需求和订单相对来说还是比较稳定，或者说是有增长的。
 
（7）海外价格目前比我们国内高，基本不可能补上我们少出口的几百万吨的生产量吗？因为中国现在是全球最大的生产国，也是最大的消费国。
 
（8）如果说减产规模进一步扩大的话，我们不排除铝价再创新高，达到06年5月份24000以上甚至25000元/吨的这样一个状态，现在基本24000元/吨，去年的最低点是11200元/吨。
 
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