今天股市重新开张，持仓中有这三个题材的股民太幸福了，必吃大肉。
 
回顾五一期间美股以及港股相关板块的表现，重点聊聊三个板块的机会以及一个板块的风险。
 
先看五一期间全球股市的表现：从4月30日到5月4日，欧股全线下跌、亚太地区的主要股指也均是以收跌为主，美股三大股指涨跌不一，总体来看情绪上略偏悲观，低开的概率偏大。但是我认为低开不是坏事，怕就怕高开，毕竟A股向来有高开低走的臭毛病，低开震荡后观察资金进攻的力度，根据盘面的反馈进行仓位的调整。
 
一：抗疫概念股（利好）
 
根据媒体的报道，印度感染人数单日最高峰上到了40万，但实际感染人数应该还要再上一个台阶，检测能力的不足，掩盖了真相。节前资金挖掘了疫苗、原料药这条线，埋伏的资金众多，五一期间港股、美股相关标的也是大涨，虽然次日有回落，但是溢价还有，明天注意埋伏资金抛出筹码后的承接力度，承接力度强，看高一线。
 
另外，印度作为农业的大国、制造业的大国，承担了农业以及纺织品的输出，建议关注这两条线上的发散。
 
二：证券（利好）
 
假日期间，券商的利好消息偏多，不知道你手里有没有证券股的仓位，有，就是大肉。
 
30号的盘后，中国平安公告称参与方正证券的重组，明天方正证券应该是大单一字涨停；中信证券大股东从3月22日至4月底，买入了近50亿H股，并且未来还有可能继续增持；天风证券定增完成，5家券商参与，这种大场面已经是许久未见了。
 
这三件事情放在一起，让我想到了2014年申万合并宏源的时候，指数迎来一波小高潮，而后展开了冲至5178的牛市。证券的利好，也对冲掉一部分外围股市的利空消息，指数并不会走得很难看。不过，也需要注意，证券板块的吸金效应，目前资金水位就这么些，证券一分流，其他板块关照的资金就少了，所以可能指数维持了体面，但大多数的个股表现会不佳。
 
三：有色周期股（利好）
 
在巴菲特的股东大会上，老爷子说我满眼看到的都是通胀，通涨利好什么？当然少不了上游的周期股了，隔日的港股反馈也很有效，紫金矿业大涨12%，铜、铝期货价格再次上涨，明天的溢价肯定是有。
 
不过，这里大家需要注意，钢铁、煤炭有发改委在那管着，涨得太过分影响到中下游的厂商的利润肯定不行，头上始终悬着一把刀，那么我们侧重点就应该放在围市场定价的铜和铝身上。
 
四：芯片半导体（利空0
 
节日期间，港股和美股的芯片半导体板块跌幅都比较大，映射到咱们A股，明天科技股的下跌是逃不掉了。但是在芯片半导体国产替代的逻辑未变，行业景气度没有掉头的情况下，跌多了反而是能给大家一个上车的机会。
 
另外提醒一下大家，碳中和的相关etf基金要发售了，这可能会走成一条暗线。