用友网络速评
夜长梦山
2022-11-21 12:53:32
【3C计算机】用友网络速评
今天上午用友回调较多，除了XC板块集体回调之外，市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致，对此我们的观点如下：
1⃣️ 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代，即使未来会对外输出，我们认为其范围更多仍会是区域性（广东）、行业性（通信电子产业链），与用友交集极小，不宜放大其对产业格局造成的影响
2⃣️ 高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段，市场容量足够大，未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段，都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代，短期内互相间的竞争并不是主要矛盾点
最后对于板块近期的回调，我们认为这更多是体现了XC行业的长期确定性和短期不确定性。市场情绪对于预期和消息面的反应可能会较为极化，事实上XC下一阶段的进展很难从单一企业、单一行业中窥见。回调下我们建议把握一线产品化公司的布局机会，并在外延方向中持续看好智能制造
今天上午用友回调较多，除了XC板块集体回调之外，市场也有传闻担心某集团自研ERP进展对市场格局造成影响所致，对此我们的观点如下：
1⃣️ 某集团自研ERP的初衷仍是对于自身系统的替代，即使未来会对外输出，我们认为其范围更多仍会是区域性（广东）、行业性（通信电子产业链），与用友交集极小，不宜放大其对产业格局造成的影响
2⃣️ 高端市场ERP的国产化仍在相当早期的阶段，市场容量足够大，未来3-5年内各个厂商基本也不会进入到红海竞争的阶段，都还是会在各自的优势市场和场景对国外厂商进行替代，短期内互相间的竞争并不是主要矛盾点
最后对于板块近期的回调，我们认为这更多是体现了XC行业的长期确定性和短期不确定性。市场情绪对于预期和消息面的反应可能会较为极化，事实上XC下一阶段的进展很难从单一企业、单一行业中窥见。回调下我们建议把握一线产品化公司的布局机会，并在外延方向中持续看好智能制造
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