一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、人民银行、银保监会两部门：保持房地产融资平稳有序，支持个人住房贷款合理需求

据中国人民银行网站11月21日消息，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议强调，要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持民营房企发债融资。完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等，推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

2、文旅部等多部门：做大做强露营旅游休闲上下游产业链

据文化和旅游部11月21日消息，文化和旅游部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》提出，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。培育露营产业咨询培训、规划设计等专业机构。鼓励露营餐饮、活动组织等配套服务企业创新产品服务。支持旅行社开发露营旅游休闲产品，开展露营俱乐部业务，强化互联网平台等渠道分销和服务能力建设。

3、国家统计局：向江西反馈统计督察“回头看”意见

据国家统计局网站11月21日消息，2022年7月22日至8月2日，国家统计局第4统计督察组对江西省开展了督察“回头看”。督察发现，江西省一些地区和部门在思想认识、整改落实、防惩统计造假等方面仍然存在一些问题，一些常规督察中发现的问题还没有得到有效解决，同时一些新问题又有所滋生。一是一些领导干部对统计造假的极端危害性认识还不够，仍存在相互攀比。二是个别整改措施不符合实际难以落地。三是部分被检查企业（项目）统计数据失实问题仍较突出，部分地区统计造假不收手不收敛。

4、央行八部门：印发上海等五市建设科创金融改革试验区总体方案

据中国人民银行网站11月21日消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，按照《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和《国家创新驱动发展战略纲要》要求，经国务院同意，央行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。《总体方案》着眼金融、科技和产业良性循环与互动，紧扣科技高水平供给和区域高质量发展，以金融支持长三角协同创新体系建设，加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系为主线，从健全科创金融机构组织体系、推动科创金融产品创新、充分利用多层次资本市场体系、推进科技赋能金融、夯实科创金融基础、扎实推进金融风险防控七个方面提出19项具体政策措施。

5、住建部等三部门：对保障性租赁住房发展情况实施年度监测评价

据住建部网站11月21日消息，住房和城乡建设部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅近日印发通知，要求做好发展保障性租赁住房情况年度监测评价工作。通知提出，在摸清保障性租赁住房需求和存量土地、房屋资源的基础上，支持各类主体参与建设保障性租赁住房，科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标，制定年度建设计划，并向社会公布；新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的大城市，在“十四五”期间应大力增加保障性租赁住房供给，力争新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例达30%及以上。通知要求，2023年起，每年1月31日前，各省（自治区、直辖市）住房和城乡建设部门会同相关部门将上年度监测评价工作开展情况和监测评价结果，报经省级人民政府同意后，报住房和城乡建设部、国家发展改革委、财政部。

6、教育部等五部门：印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》

据住建部网站11月21日消息，近日，教育部、国家发展改革委、住房和城乡建设部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》提出，通过科学规划、合理调整，持续加大政策供给，使职业学校布局结构进一步优化，办学条件显著提升，师资队伍水平整体提高，职业教育办学质量和吸引力显著增强。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例，到2023年年底达到80%以上，到2025年年底达到90%以上。

7、住建部：全国房屋建筑和市政设施调查进入收官阶段

据央视新闻客户端11月21日报道，住房和城乡建设部近日表示，作为第一次全国自然灾害综合风险普查工作重要组成部分，全国房屋建筑和市政设施调查工作目前已进入收官阶段，全国地表所有卫星遥感可见房屋均已调查。据介绍，全国房屋建筑和市政设施调查的主要任务，是对城乡房屋建筑单体逐栋定点定位标绘轮廓，采集灾害风险属性信息，实现空间位置与属性信息的一一对应。此次普查既是一次重大的国情国力调查，又是住房和城乡建设系统补齐数据短板、形成全国房屋建筑和市政设施基础数据库的契机。

8、国家粮储局：粮食主产区秋粮旺季收购累计超5000万吨

据央视新闻客户端11月21日消息，国家粮食和物资储备局最新发布，秋粮旺季收购已全面展开。目前主产区已累计收购超5000万吨。当前，各地中晚稻、玉米、大豆等秋粮品种上市量稳步增加。由于行情好、价格高，市场购销较为活跃。截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮5049万吨，同比增加691万吨。为切实保护种粮农民利益，前期，江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江等5省已启动中晚稻最低收购价执行预案，目前已累计收购121万吨，同比增加11万吨。

9、水利部：严格河湖水域岸线用途管制，严格分区分类管控

据水利部网站11月21日消息，水利部在京召开加强河湖水域岸线空间管控工作推进工作，要求：一是明确河湖水域岸线空间管控边界，完善河湖管理范围划定成果，推进水利普查名录以外河湖管理范围划定，因地制宜安排河湖管理保护控制带；二是严格河湖水域岸线用途管制，严格岸线分区分类管控，切实加强河湖岸线保护和节约集约利用，依法依规审批涉河建设项目，规范河湖管理范围内耕地利用；三是提升河湖水域岸线监管能力，强化流域“四个统一”，加强河湖日常巡查管护和监管执法，用好检察公益诉讼协作机制，推进智慧监管，提升河湖监管的数字化、网络化、智能化水平。

10、国务院联防联控机制：一般不按行政区域开展全员核酸检测

据国家卫健委网站11月21日消息，为进一步指导各地各部门做好新冠肺炎疫情防控工作，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》有关要求，国务院联防联控机制综合组制定并印发了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》明确，没有发生疫情的地区，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。

11、市场监督总局：抽检21大类728批次食品样品发现11批次不合格

据“市说新语”微信公众号11月21日消息，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、餐饮食品、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、婴幼儿配方食品和食用油、油脂及其制品等21大类食品728批次样品。检出其中餐饮食品、酒类、饼干、方便食品、薯类和膨化食品、肉制品、调味品和食用油、油脂及其制品等8大类食品11批次样品不合格。发现的主要问题是生物毒素、微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标等。

12、工信部等三部门发文：确保2022年四季度工业经济运行在合理区间

11月21日消息，工业和信息化部、国家发改委、国务院国资委今日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了17项具体举措。通知提出，确保2022年四季度工业经济运行在合理区间，保持制造业比重基本稳定，为2023年实现“开门稳”、加快推进新型工业化打下坚实基础。

13、农村部：我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关

据农业农村部21日消息，我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。国家育种联合攻关工作推进会日前在北京召开。会议强调落实深入实施种业振兴行动决策部署，扎实推进国家育种联合攻关，加快培育具有自主知识产权的优良品种，用中国种子保障中国粮食安全。据了解，我国还将支持十大优势种业企业自主开展攻关，持续提升核心研发能力、产业带动力和市场竞争力，支持地方开展64个特色物种的攻关，满足人民对美好生活的多样化需求。

14、银保监会：保险公司开展个人养老金业务规定正式下发

银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，正式明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件，包括：1、上年度末所有者权益不低于50亿元且不低于公司股本(实收资本)的75%；2、上年度末综合偿付能力充足率不低于150%、核心偿付能力充足率不低于75%；3、上年度末责任准备金覆盖率不低于100%；4、最近4个季度风险综合评级不低于B类；5、最近3年未受到金融监管机构重大行政处罚；6、具备完善的信息管理系统，与银行保险行业个人养老金信息平台实现系统连接，并按相关要求进行信息登记和交互；7、银保监会规定的其他条件。与此同时，新规对养老险公司作出特殊规定：养老主业突出、业务发展规范、内部管理机制健全的养老保险公司，可以豁免第一款关于上年度末所有者权益不低于50亿元的规定。

15、国家邮政局：加快建设亚太地区互联互通邮政快递网络 持续加强国际寄递物流体系建设

国家邮政局指出，要加快推进行业数字化转型，大力发展智慧邮政和智慧快递，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与行业深度融合，加快产业数字化转型，促进商品和要素流动，不断引领产业链深度融合和高端跃升，更好实现物畅其流。要更好稳固国际产业链供应链，坚持小循环带动大循环，加快建设亚太地区互联互通邮政快递网络，持续加强国际寄递物流体系建设，全面深化电子商务时代跨境合作，支持加强海外分拨中心、海外仓以及地面配送网络建设，更好贯通对外贸易生产端、贸易端、消费端，有效服务促进国际贸易发展。

16、财政部等四部门：公布第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单

为鼓励制药产业发展，降低患者用药成本，财政部、海关总署、国家税务总局、国家药品监督管理局21日对外公告了第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单。
　　自2022年12月1日起，列入清单的抗癌药品和罕见病药品，按照之前公布的政策执行相关增值税政策。第三批清单涉及制剂、原料药等70余种。

17、工信部、国家发改委、国资委召开全国加力振作工业经济电视电话会议

工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委召开全国加力振作工业经济电视电话会议，会议要求，把稳住工业经济摆在更加突出位置，扛牢政治责任，迅速行动起来，凝聚各地区、行业和企业力量，着力扩需求、促循环、助企业、强动能、稳预期，确保实现今年全年圆满收官和明年良好开局。一是狠抓稳增长政策措施落地见效。二是深挖需求潜力畅通供需循环。三是着力保持产业链供应链稳定。四是大力培育新产业新动能。五是充分激发各类市场主体活力。六是积极推动各地区协同发展。

18、中国证监会：易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲

坚持完善资本市场基础制度。秉持市场化法治化原则，借鉴国际最佳实践，结合中国特色和发展阶段特征，深入推进股票发行注册制改革，统筹推进一揽子关键制度创新，扩大高水平制度型对外开放，不断增强市场活力和国际竞争力。

19、农业农村部：召开全国兽用抗菌药综合治理工作推进视频会议

11月21日组织召开全国兽用抗菌药综合治理工作推进视频会议，全面部署兽用抗菌药综合治理工作。会议指出，深入实施养殖“减抗”行动，稳步推进养殖用药监测分析和用药指导，发挥部门合力，共同推进治理工作。

国内：地方 省市

1、南京：再挂牌15幅涉宅地块

11月21日，据南京土地市场网，江苏省南京市发布南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2022年宁出第09号），共推出了15幅地块，用地面积约48.6公顷，起拍总价56.345亿元。该批地块将于12月20日上午9:30开始网上限时竞价。在此之前，南京已完成4次集中供地。综合南京已完成的四批次涉宅用地集中出让，今年以来南京共成交91幅宅地，总成交金额1259.35亿元。

2、武汉：恒大11宗地块被无偿收回

日前，武汉市江夏区自然资源和规划局发布公告称，无偿收回武汉巴登城投资有限公司“恒大科技旅游城”项目11宗未使用土地国有建设用地使用权，注销相关地块国有土地使用权，涉及土地面积约为154.28万平米。据悉，武汉巴登城项目由恒大于2017年以56亿元的挂牌价，从嘉凯城手中获得，后更名为恒大科技旅游城。

3、重庆：第三批集中供地

11月21日，重庆市公共资源交易服务中心发布重庆第三批次集中出让地块，10宗地块总出让面积为58.73万平方米，总计容建筑面积94.21万平方米，起始总价为63.78亿元。

4、商丘：购买首套商品住房，公积金贷款额度最高不超过80%

河南省商丘市住房公积金管理委员会发布《关于修订<商丘市住房公积金个人住房贷款管理办法>的通知》。按照新的《贷款管理办法》第三章第十三条（二）规定：“购买首套商品住房或建造、翻建、大修首套自住住房，贷款额度不大于房屋总价款的80%”，与之前“现房抵押担保的，贷款金额不超过抵押物认定价值的70%”作出相应修改，即购买、建造、翻建、大修二手住房以外的首套自住住房（不区分期房或现房），贷款额度不大于房屋总价款的80%。

5、上海：印发《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》

11月21日，上海印发《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》，要全面发挥上海龙头企业、科技设施、专业人才、临床资源、金融资本等集聚优势，进一步提高上海生物医药研发的经济贡献总量，打造全球生物医药研发经济和产业化高地。《措施》共18条，有效期至2027年10月30日。

6、杭州：城西科创大走廊实施差异化购房

新建项目至少50%房源应定向供应给稳定就业或落户满一定年限的“人才无房家庭”“其他无房家庭”和“其他家庭”三类购房家庭。

7、淮安：宣布启动商转公贷款

启动范围为在淮安市行政区域内购买自住住房并已办理商业贷款且尚未结清，在购房地所在行政区域内拥有不超过二套住房。

8、钦州：首套房首付比例降至20%

首套房首付比例降至20%，拥有1套住房并已结清贷款，再次购房执行首套房贷款政策；公积金贷款额度最高至40万元。

9、浙江：到2025年，具备条件的普通国省干线公路服务站充电基础设施全覆盖，具备条件的农村公路沿线实现充电基础设施有效覆盖。

10、陕西：“十四五”期间新建各类充电桩35.54万个，其中公用充电桩6.09万个，个人及专用充电桩29.45万个，能够满足80万至100万辆电动汽车充电需求。

11、安阳：河南安阳一厂房发生火灾 事故已造成36死2伤 仍有2人失联

11月21日16时22分，河南省安阳市消防救援支队接群众报警称：安阳市文峰区（高新区）宝莲寺镇平原路凯信达商贸有限公司发生火灾。接到报警后，市消防救援支队立即调派力量赶赴现场处置，公安、应急、市政、供电等联勤联动单位同时赶赴现场开展应急处置和救援工作。

国际新闻

1、卡塔尔：中国石化与卡塔尔能源公司签最长液化天然气购销协议，为期27年

21日，中国石化与卡塔尔能源公司签署为期27年的液化天然气（LNG）长期购销协议。法新社称，根据该协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG。该协议是双方就卡塔尔北方气田扩能项目开展一体化合作的重要部分，具有里程碑式的意义。

2、东盟：截至10月末 国家开发银行在东盟国家发放贷款506亿美元

从国家开发银行了解到，截至今年10月末，国家开发银行在东盟国家发放贷款506亿美元，支持项目353个。其中，在中国—东盟银联体框架下与成员行合作发放贷款65亿美元。

3、欧盟：实施禁令前，欧洲交易商狂买俄罗斯柴油

据报道，在欧盟即将对俄罗斯石油实施禁令前，欧洲的交易商正抓紧在欧洲各地的油罐中储存俄罗斯柴油。欧盟决定从2022年12月开始禁止从俄进口原油，从2023年2月5日开始禁止从俄进口石油产品（包括柴油和汽油等精炼产品）。但欧盟的柴油供应严重依赖俄罗斯，目前可靠的替代来源十分有限。于是从11月1日到12日，运往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普储存区的俄罗斯柴油装载量，较10月同期的数字猛增126%。

4、德国：10月PPI环比意外下滑

德国10月PPI同比34.5%，预期42.1%，前值45.8%。德国10月PPI环比-4.2%，预期0.9%，前值2.30%。能源价格暴涨曾推动德国PPI在7月和8月连续突破史上最大涨幅、9月继续维持高位。而随着电力和天然气价格下降，10月PPI数据开始出现意外下滑。不仅同比增速放缓，甚至创下2020年5月以来的首次月度环比下降。

5、日本：向国会提交约29万亿日元规模补充预算案

据日本广播协会（NHK）当地时间21日消息，日本政府当天向国会提交了一般会计总额约为28.9万亿日元的2022财年第二次补充预算案。相关款项将用于应对物价高涨等经济对策。

6、经合组织地区：前三季度经济增长呈持续疲软态势

当地时间11月21日，经济合作与发展组织（OECD）发布报告称，初步数据显示，经合组织地区2022年第三季度国内生产总值（GDP）环比增长0.4%，季度增长率在过去三个季度一直保持疲软状态。报告中表示，2022年第三季度，经合组织地区GDP增长水平比新冠疫情全球大流行前（2019年第四季度）的增长水平高出3.7%，但英国的增长水平比新冠疫情前低0.4%。

7、欧洲央行官员：12月加息低于75个基点的条件已经具备

欧洲央行管委兼葡萄牙央行行长森特诺表示，在两次加息75个基点后，欧洲央行有能力缩减加息步伐。“借贷成本有进一步上升的空间，但对于12月15日的政策决定，我认为加息幅度低于这个数字的条件——许多条件——已经具备。”欧洲央行有各种各样的工具，利率工具是对抗通胀的首选工具。当通胀达到顶峰且其轨迹变得可预测时，可能会使用其他工具。我们必须缩减资产负债表的规模。

8、美联储梅斯特：12月加息幅度可以放缓

美联储梅斯特表示，可以在12月会议上放缓75个基点的加息步伐；美国经济衰退不在她对2023年的预测中。

9、美联储戴利：如果通胀没有降温，美联储可以加息至5%以上

美联储戴利表示，如果通胀没有降温，美联储可以加息至5%以上；不能排除在12月的会议上采取任何措施的可能性；在某些时刻，美联储减缓加息步伐是合适之举；站在美联储决策者立场鹰牌的一边；认为通胀已经见顶并正在降温还为时过早；没有看到工资物价螺旋上升的迹象；通胀一半是供应问题导致，一半是需求导致的。

10、亚洲：发往美国集装箱运输量三连降

美国调查公司笛卡尔-达塔明公司发布的数据显示，10月亚洲发往美国的海上集装箱运输量降至1492832个（按20英尺集装箱计算），比上年同月减少18%。在年底商战临近的背景下，本应增加进口的趋势反而减弱，玩具和服装等广泛品类的运输量减少，降幅高于9月的13%。亚洲发往美国的海上集装箱运输量连续3个月低于上年。玩具和体育用品（比上年同月减少45%）、服装（减少38%）、鞋类（减少20%）和电子电机（减少13%）等消费品明显下滑。

11、IMF：法国明年需要开始控制财政 以确保债务不会继续堆积

国际货币基金组织周一表示，法国应该从明年开始控制公共财政，以确保债务不会继续堆积。在一份声明中，国际货币基金组织表示，法国通过天然气和电力价格稳定、家庭现金转移支付和燃料价格回扣，成功缓解了能源价格冲击带来的经济打击。

12、斯里兰卡：10月全国消费者价格通胀放缓至70.6%

斯里兰卡国际统计部门周一表示，斯里兰卡国家消费者价格指数在9月创下73.7% 的创纪录涨幅后，10月同比放缓至70.6%。斯里兰卡近一年来一直在与飙升的通货膨胀作斗争，部分原因是其七十年来最严重的金融危机以及去年实施的未经深思熟虑的化肥禁令，该禁令后来被撤销。

13、越南：今年前10月越南对德国出口同比增长30.5%

通社援引越南工贸部数据称，2022年前10月，越南与德国双边贸易额达近106亿美元，较2021年同期增长17.6%。其中，越南对德国出口额超76亿美元，同比增长30.5%。越南从德国进口额达29.6亿美元，较2021年同期小幅下降。德国是越南目前在欧洲的最大贸易伙伴，占越南对欧盟出口额的20%。

14、柬老越：签署联合声明，首次建立三国国会高层会议机制

在柬埔寨首都金边举行的第43届东盟议会联盟大会期间，越南国会主席王廷惠与柬埔寨国会主席韩桑林和老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉，签署了柬老越三国国会主席的联合声明，首次建立柬老越三国国会高层会议机制。

15、泰国：第三季度GDP同比增长4.5%

泰国国家经济和社会发展委员会11月21日表示，受旅游业反弹推动，泰国第三季度GDP同比增长4.5%，符合市场预期。这是泰国GDP连续第四个季度扩张，也是五个季度以来的最快速度。泰国旅游局预计，2022年全年的国际游客将达到1000万，明年将达到1800万，而2019年为3900万。

16、印度尼西亚：2023年GDP增长可能放缓至4.37%

印度尼西亚央行 (BI) 行长周一在议会听证会上表示，2023年度经济增长可能放缓至4.37%，部分原因是国内货币紧缩的影响。

17、韩国：11月前20天出口额同比减少16.7%

韩国11月前20天出口额同比减少16.7%，为331.6亿美元。开工日数为15.5天，较去年同期减少1天，日均出口额同比减少11.3%。按品目来看，钢铁制品（-18.8%）、无线通信设备（-20.6%）、精密仪器（-22.2%）、船舶（-71.4%）出口减少。相反，乘用车（28.6%）、石油制品（16.1%）等出口增加。按出口目的地来看，对中国大陆（-28.3）、欧盟（-1.5%）、越南（-14.4%）、日本（-17.9%）、台湾地区（-23.5%）的出口均减少。但对美国出口增加（11%）。

18、德国：液化天然气接收站成本将超出预期

德国经济部周日表示，购买和维护浮式液化天然气（LNG）接收站，以帮助德国确保能源供应并实现多样化，减少对俄罗斯天然气依赖，这将比计划多花费30亿欧元。经济部表示，浮动天然气终端对于欧洲最大的经济体来说至关重要，足以弥补俄乌冲突以来俄罗斯天然气供应量的锐减。德国本月在北海港口威廉港完成了首个液化天然气浮式码头的建设。

19、沙特：否认增产讨论

沙特能源大臣出面否认增产消息，并表示，如有需要，沙特随时准备进一步减产。此前因增产消息，美、布两油均跌破9月低点，日内一度暴跌超6%。在欧佩克+减产协议达成后，油价最初上涨，但随着经济前景恶化和疫情导致需求下降，原油价格已经下跌。欧佩克两次下调其对全球石油需求的预测，而沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示，由于全球经济健康状况的“不确定性”，该组织将保持谨慎。能源分析公司Kpler数据显示，沙特本月已大幅削减石油出口，以履行“欧佩克+”协议。该组织的下一次会议定于12月4日举行。

二、行业新闻

1、周一WTI原油期货：收跌0.4%每桶80.04美元

周一美国WTI原油期货价格收跌，此前有报道称沙特阿拉伯及其他OPEC+成员国将在12月会议上讨论增加原油产量。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌35美分，跌幅为0.44%，报收于每桶79.73美元。交投最为活跃的1月WTI合约下跌不到0.1%，收于每桶80.04美元。

2、纽约黄金期货：周一收跌0.8%每盎司1739.60美元

黄金期货价格周一降至一周多来的最低水平。美元走强令黄金价格承压。市场密切关注美联储即将公布的11月货币政策会议纪要。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.8%，报收于每盎司1739.60美元。

3、LME期铜：收跌196美元

LME期铜收跌196美元，报7880美元/吨。LME期铝收跌51美元，报2379美元/吨。LME期锌收跌125美元，报2906美元/吨。LME期铅收跌53美元，报2101美元/吨。LME期镍收跌402美元，报24983美元/吨。LME期锡收跌1505美元，报21159美元/吨。

4、BDI指数：触及两个半月最低至1177点

波罗的海干散货运价指数周一下跌至逾两个月最低，因巴拿马型船和超灵便型船的需求下降。波罗的海干散货运价指数下跌12点，或约1%，至1177点，为9月8日以来的最低水平。

5、国内期货夜盘收盘：普遍下跌

能化板块领跌。低硫燃油跌3%，燃油、沥青、PTA、短纤跌2%，甲醇、苯乙烯、菜籽油、豆油、棕榈油跌1%；橡胶涨2%，20号胶涨1%。国际铜收跌1.53%。沪铜夜盘收跌1.31%，沪铝收跌0.68%，沪锌收跌2.77%，沪铅收跌0.13%，沪镍收跌0.04%，沪锡收跌1.80% 。不锈钢夜盘收涨1.30%。

6、国债期货：普涨。11月21日，10年国债期货主力合约收盘报99.675，涨0.14%；5年期国债期货主力合约报100.680，涨0.13%；2年期国债期货主力合约收盘报100.970，涨0.07%。

7、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1799元，较上周五纽约尾盘跌535点，盘中整体交投于7.1210-7.1867元区间。

8、美元指数：纽约尾盘，ICE美元指数涨0.83%，报107.818点，日内交投区间为106.894-107.993点，逼近11月11日顶部108.440。美元指数涨0.72%，报1291.57点，日内交投区间为1281.57-1293.65点。

9、逆回购：央行11月21日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此净回笼20亿元。

10、北向资金：实际净卖出20.46亿元。

11、LPR：中国11月LPR出炉，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月持平，连续三个月维持不变。东方金诚认为，为支持楼市尽快企稳回暖，在近期银行启动新一轮存款利率下调带动下，年底5年期LPR报价有下调空间。

12、锂电黑天鹅：锂电隔膜龙头恩捷股份公告称，董事长李晓明和副董事长兼总经理李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住。相关事项尚待进一步调查。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公开资料显示，李晓明和李晓华是兄弟关系。恩捷股份最新市值1390亿元，截至三季度末，有超200只公募基金重仓持有恩捷股份。

13、A股：A股市场个人投资者数量超过2亿，这是我国资本市场最大的市情，是市场活力的重要来源，也是市场功能正常发挥的重要支撑。我们要在继续发展壮大机构投资力量的同时，更加重视中小投资者合法权益的保护。

14、大商所：发布关于免收交割手续费相关费用的通知

大商所：自2023年1月1日至2023年12月31日，免收如下费用：1. 期货交割手续费。2. 标准仓单转让货款收付手续费。3. 标准仓单作为保证金手续费。4. 期转现手续费。其中：第1项至第3项采取直接免收方式实施；第4项采取先收后减方式实施，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。

15、两市融资余额：较上一日减少33.14亿

截止11月18日，上交所融资余额报7746.07亿元，较前一交易日减少26.81亿元；深交所融资余额报6904.56亿元，较前一交易日减少6.32亿元；两市合计1.47万亿元，较前一交易日减少33.14亿元。

16、A股上市公司：突破5000家，总市值达到85万亿元

随着两只新股22日上市，A股存量上市公司正式突破5000家，总市值达到85万亿元。中国资本市场迎来又一重要里程碑。纵向来看，相较于1990年的“老八股”和数十亿元市值，市场体量质量两翼齐飞；横向而言，A股市场规模已居世界第二，今年前三季沪深交易所IPO筹资额分列全球各交易所第一和第二位，中国A股成为全球最为重要的资本市场之一。

17、银行绿色债券：发行规模达去年三倍

截至11月21日，今年以来共有39家银行发行了58只绿色金融债，发行总规模为2873.37亿元。相比去年，无论是规模还是数量都有大幅提升。2021年，共有17家银行发行25只绿色金融债券，发行规模合计为950.55亿元。

18、商用车：10月产销同比分别下降22.7%和16.2%

据中国汽车工业协会统计分析，2022年10月，商用车作为生产资料的属性，市场恢复难度更大，仍处于低位徘徊态势。2022年10月，商用车产销分别完成26.5万辆和27.3万辆，产量环比增长0.8%，销量环比下降1.8%，同比分别下降22.7%和16.2%。

19、房地产：21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，提出保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。

20、面板：根据WitsView睿智显示调研数据，11月下旬电视面板全线涨价。其中65英寸电视面板本期均价110美元，与前期相比上涨2美元，与前月相比上涨3美元，涨幅2.8%；32英寸电视面板环比涨幅达7.4%。

21、特高压：据报道，近日，国家电网白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成，实现全线贯通，同时，也标志着白浙工程全线贯通。据了解，白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行，每年可输送电量超300亿千瓦时。

22、工业气体：价格处于周期相对底部:本周液态氧气单价为418元/吨，同比下跌23%;液态氮气单价为510元/吨，同比下跌23%;液态氩气单价为914元/吨，同比下降73%。

23、稀有气体：氪气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。2022年11月17日，氪气出厂价/市场价分别为0.9万元/立方和1.2万元/立方。氙气出厂价/市场价分别为46.5万元/立方和49.5万元/立方，氖气出厂价/市场价分别为1650/2500元/立方。

24、“保交楼”：再出新政，央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款

11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。在会上，记者了解到，近期，央行拟发布保交楼贷款支持计划；至2023年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。

25、房贷：机构称，11月103个重点城市主流首套房贷利率为4.09%

贝壳研究院今日发布数据显示，2022年11月监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.09%，较上月下降3个基点（BP），二套利率为4.91%，与上月基本持平，较去年最高点分别回落165BP和109BP，创历史新低。截至11月18日，监测范围内已有18城首套房贷主流利率降至3字头，其中二线城市有6城，三四线城市12城。

26、中钢协：后期钢材需求有望平稳

10月份随着天气逐渐转冷，国内市场部分地区钢材需求有所下降，钢材价格继续呈小幅下降走势。由于国际环境依然复杂严峻，国内疫情防控压力仍然较大，后期钢铁需求形势面临较大压力。随着稳经济政策措施陆续显效，经济恢复基础进一步巩固，后期钢材需求有望平稳。

27、中煤协：后期焦炭价格或将以跟随成材价格及钢厂利润波动为主

中国煤炭运销协会21日发布的焦炭行业运行分析及后期展望称，市场后期实际需求和宏观利好是否能如期兑现，仍有待进一步观察。综合考虑，后期焦炭价格或将以跟随成材价格及钢厂利润波动为主。

28、油价下调：发改委发布消息称，自11月21日24时起，国内汽油价格下调175元/吨，柴油价格下调165元/吨。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均下调0.14元/升。本轮是今年第二十二次成品油调价，也是年内第八次下调。

29、风电设备赛道：在经历上半年短暂低谷后，大有升温趋势。作为风电赛道的前瞻性指标，今年前三季度国内招标容量已达76.3GW，同比增82.1%，而在10月风机新增招标4.89GW.在市场看来，风电行业招标规模明显超预期。多家机构预计，2023年受益于海风吊装及装机景气度确定性高，风电板块回升动力充足。

30、鸡蛋涨价：11月21日早盘，鸡蛋期货2211合约再度上攻，截至记者发稿时，该合约报5399点，创出挂牌交易以来价格新高。鸡蛋现货价格也一路水涨船高，多地粉蛋、红蛋报价均不低于6元/斤。业内人士分析，饲料涨价是鸡蛋现货期货上涨的主要推手，由于饲料涨价挤压蛋禽养殖户利润空间，当下补栏意愿较低，后续鸡蛋期货及现货价格仍有上行空间。

31、C919：11月21日东航董事会秘书汪健表示，首架C919飞机将于今年年底交付并于明年上半年满足民航局规章要求后尽早投入商业运营，其余订单将结合供应商的生产和交付计划预计在明后年完成交付。据东航2022年上半年年报显示，今年下半年东航将引进1架C919,2023年将引进4架C919.根据东航此前公告披露，C919目录单价为6.53亿元。

32、晶圆厂：台积电创办人张忠谋21日证实，台积电将在美国亚利桑那州设立3纳米先进制程的晶圆厂。张忠谋的这番言论，首次证实台积电在继5纳米晶圆厂后，还会扩大投资在美设立3纳米晶圆厂。

33、天鹅上天：11月21日，据上交所发布微博消息，天鹅股份股价近期多次触及股票交易异常波动，上交所依规对出现异常交易行为的投资者采取了自律监管措施。21日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。

34、中国露营行业：潜力亟待挖掘，成长空间足。露营行业前景广阔，未来增长动力主要来自两个方面。一是渗透率提升。目前中国露营行业渗透率约1%，对标美日增长空间超10倍，提升途径来自于年轻群体自身渗透率提升、多年龄段扩充、由高线向低线城市渗透。二是人均消费额增长。据测算，2021/2025年中国露营装备市场规模82.56/155.21亿元，露营行业整体市场规模381.56/717.31亿元、4年CAGR17.09%。

35、涉核酸检测企业上市申请：沪深交易所回应“涉核酸检测企业上市申请”称，将坚持从严审核，尤其是企业的可持续经营能力。严把市场准入关，审慎推进相关企业发行上市工作。

36、储能：宁德时代储能发展公司的成立，也从某种程度上体现了近期储能市场的火热。11月21日，多只储能板块相关股票封死涨停板。其中，海外户储需求的增长成为储能行业发展的重要驱动力。平安证券认为，海外C端市场进入壁垒高，需要技术实力认证、品牌和渠道长期布局，国内主要参与者已有扎实积累，逐步崭露头角，有望把握户储赛道高景气机遇，业绩将迎来爆发。

37、基金发行：市场回暖趋势渐显。以基金成立日为统计标准看，截至目前，11月基金发行的数量和规模均已超过10月全月，月内新成立的82只产品合计发行规模逾804亿元，平均发行份额增至9.81亿份。

38、债市：万科拟申请新增发行不超500亿元直接债务融资工具；柳州东城承兑票据逾期；穆迪将海通国际评级展望下调至“负面”；穆迪将中油燃气家族评级展望下调至“负面”；中证鹏元调整江山欧派评级展望为“负面”；西藏建工建材集团原董事长接受审查调查；迈瑞城投子公司瑞欣公司被列为失信被执行人；“18三福01”持有人会议通过提前偿还议案

三、热点聚焦

1、振兴工业经济丨工信部等三部门21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》

通知从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力等方面提出了17项具体举措，巩固工业经济回升向好趋势。

工业装备：华东数控、华辰装备、华中数控

五轴：海天精工、纽威数控、国盛智科

铲子股（没软件工业玩不转）：宝信软件、用友软件、鼎捷软件

刀具：欧科亿、华锐精密

2、钠电池产业链丨新技术匙目前产业周期最为推荐的方向，相关公司有望在下一个周期领先发展。钠电池产业链中小公司弹性大，产业链集成、负极是核心:维科、元力等。
钠电池正极材料技术路线:
1)普鲁士类:制备方法基本采用共沉淀法，结晶水的处理难点在于通常的烘干法温度较高，容易破坏晶体结构，完全去除难度较大，目前循环寿命可达2000次:
2)聚阴离子:结构可以类比为磷酸铁锂，但量产较慢的原因主要在于克容量、导电性较差，且生产工艺与磷酸铁锂差距较大(采用溶胶凝胶法)，目前有转向固相法的趋势;目前磷酸盐体系相比于硫酸盐有优势，主要在于比容量较高，且硫酸盐容易吸水的问题尚待解决(或可通过碳包裹进行优化，未来仍有发展空间)。

钠电池产业链受益标的:

1)弹性标的:维科技术、美联新材、元力股份、传艺科技、百合花等；2)确定性:鼎胜新材等；
3)主产业链:宁德时代、鹏辉能源、振华新材、容百科技、贝特瑞、杉杉股份、多氟多、天赐材料等。

3、露营经济丨据报道，文化和旅游部、发展改革委等十四部门联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。《意见》指出，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。

三夫户外、牧高笛、哈尔斯、浙江正特、玉马遮阳

4、风电｜2022年下半年以来由于风机大型化带来的叶型迭代，导致Q3叶片有效产出率降低，同时模具供给紧张，产业链部分叶片企业已提出2023年叶片全线涨价的期望。

今年6月以来，玻纤、树脂等叶片主要原材料价格大幅下降，玻纤价格目前约为4250元/吨(较年内高点下降2350元/吨)，环氧树脂价格目前约为16700元/吨(较年内高点下降12600元/吨)，单纯按照材料成本计算，不考虑折旧、人工等成本项的影响，以4.XMW机型为例，每套叶片材料降本可达15万元以上，按照180万元/套的价格折算，毛利率有望提高5-10pct左右。(纯理论测算，以企业实际情况为准)

另据铸锻件部分企业反馈82年终国内客户价格趋稳，亦有国内客户接受小幅涨价:结合今年以来黑色金属年内高点累计下降20%，对铸锻件毛利率单方面贡献区间5-8%。

【叶片制造产业链相关企业】
天顺风能、中材科技、时代新材，三一重能。

【风电铸锻件产业链相关企业】
日月股份、金雷股份、恒润股份、通裕重工、吉鑫科技、广大特材、新强联

5、信创｜“科创金融”政策频繁，2022年11月21日，中国人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，提出通过5年左右时间，将上海、南京、杭州、合肥、嘉兴科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。《总体方案》出台，有利于进一步推进技术创新和产业创新，打造科技创新和制造业研发生产新高地。

相关标的包括，1)基础软件:太极股份、金山办公、中国软件、东方通、用友网络、华大九天、概伦电子、星环科技、海量数据等。 2)基础硬件:海光信息、中国长城、中科曙光、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。

6、特高压｜我国特高压建设持续推进、对核心设备企业业绩增长形成持续拉动

据报道，近日，国家电网白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成，实现全线贯通，同时，也标志着白浙工程全线贯通。据了解，白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行，每年可输送电量超300亿千瓦时。

宏力特、麦格米特、瑞可达、派瑞股份、四方股份

四、公司公告

炬华科技（300360）+3.37%预中标约4.68亿元国家电网采购项目。

埃夫特-U（688165）-1.49%全资孙公司收大众集团2.41亿纯电动汽车车身底板及后轮罩焊装线的采购订单采购订单。

达实智能（002421）+2.31%所属联合体签署约6.35亿元智慧交通项目合同。

卫 士 通（002268）-0.76%证券简称变更为“电科网安”。

美晨生态（300237）0.00%：宁波国丰将取得公司控制权，公司的实际控制人变更为宁波市奉化区国有资产管理中心，11月22日复牌。

美联新材（300586）+5.20%拟投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。超讯通信（603322）-0.88%拟约5亿元投建宁淮绿色数字经济算力中心项目。

鱼跃医疗（002223）-2.51%与京东健康共同探索从家庭监测到院内护理的健康管理解决方案。

雪人股份（002639）-0.40%与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同。

首都在线（300846）-0.89%拟定增募资不超过7.16亿元，用于渲染一体化智算平台项目等。

隆基绿能（601012）+1.60%在广东省江门市鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目，预计投资金额25亿元。

ST三盛（300282）0.00%拟新建年产20万吨电池级高纯硫酸锰等生产线；拟5亿元收购天雄新材51%的股权。

华孚时尚（002042）-0.63%控股子公司拟增资扩股引入战略投资者浙江诸暨转型升级产业基金有限公司。

东方电子（000682）+0.58%预中标5.02亿元国家电网相关项目。

五、环球市场及汇市