沿浦转债上市分析

公司简介：上海沿浦金属制品股份有限公司建于1999年。公司占地面积为13000平方米，其中场地占地面积5200平方米。公司主要以冲压件，装配和焊接，以及冲压模具设计和制造，主要涉及汽车座椅，门锁，并且通过ISO/TS16949和ISO14000环境体系认证。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低，发行规模3.84亿，较小；到期赎回价113元，一般；转股价值116.22；下修条款15/30，80%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务汽车零部件，对标同行给予15%溢价率，预计上市价格为134元。

宏图转债申购分析

公司简介：航天宏图信息技术股份有限公司，成立于 2008年，是国内领先的卫星运营与应用服务提供商，是科创板首批上市企业。公司研发了具有完全自主知识产权的遥感与地理信息一体化软件PIE（Pixel Information Expert），拥有国内首个遥感与地理信息云服务平台PIE-Engine，实现遥感基础软件的国产化替代，为政府、企业、高校以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发、遥感云服务等空间信息应用整体解决方案。

转债分析：转债信用级别A级，评级较低，发行规模10.09亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值91.1；下修条款15/30，85%，较为严格。

上市价格预估：正股主营业务地理信息服务，预计中签率2.5%，预计上市价格为122元。

共同转债申购分析

公司简介：湖北共同药业股份公司是是一家专业从事甾体激素药物原料的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品为甾体药物生产所需的起始物料和中间体。在甾体药物起始物料领域，公司是国内最大的供应商之一；在甾体药物中间体领域，公司掌握了多种产品的生产技术，实现了起始物料至性激素类中间体的完整产品路线覆盖，并能够生产多种皮质激素类中间体和孕激素类中间体，产品线丰富，能够满足客户的多元化需求并受到市场认可。公司已与国内甾体药物龙头企业天药股份、溢多利、以及国际知名制药企业 CHEMO 和 AMRI 等国内外客户建立了良好的合作关系。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低，发行规模3.8亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值99.19；下修条款15/30，85%，较为严格。

上市价格预估：正股主营业务为药物原料，预计中签率0.8%，预计上市价格为128元。

新化转债申购分析

公司简介： 浙江新化化工股份有限公司创建于1967年，前身为国营新安江化肥厂，1997年改制成立建德市新化化工有限责任公司，2008年改组成立股份有限公司。公司在浙江、江苏、江西等地建有四个现代化的生产基地，经营产品包括有机胺系列（C2- C8低碳脂肪胺）、香精香料、有机磷、过氧化物、合成氨、新材料、表面活性剂及其他精细化学品等各个系列，其中主导产品有机胺和合成香料系列产品，工艺技术国内领先，综合实力居国内同行前列。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模6.5亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值99.51；下修条款15/30，85%，较为严格。

上市价格预估：正股主营业务为化工品，预计中签率1.5%，预计上市价格为124元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！