近日，有券商组织信创专家会议指出： 1、现阶段信创受关注的背景： （1）今年党政信创招标已基本完成，并进入合同签约、收入确认阶段，预计今年确认200万套的60-70%收入，剩余部分明年一季度确认； （2）明年是行业+党政的信创大年，如金融、电力、交通等行业启动较快，行业应用比党政办公更复杂、产品更高、空间更大，并有可能跳过集成商直接与客户签约，价格更友好； （3）板块调整充分，12月很多基金开始调仓，信创年底兑现业绩，是一个好的布局方向。 （4）关注标的：操作系统的中国软件、诚迈科技，CPU和整机的中国长城、中科曙光，办公软件的金山办公，终端安全的中孚信息等。 2、竞争格局：招标总量200万台，麒麟占55-60%，统信UOS占40-45%。 3、党政落地进度：符合3/5/2的规划，今年招标30%，年内已签合同落地大概70-80%；明年招标50%，业务量接近今年两倍。 4、签单和到账进度：军用方面，十三五最后一年需要把钱花出去，麒麟订单非常多，今年总金额3.5亿元以上到账3亿元以上；民用方面，麒麟11月底已签约2亿多元，12月还有集中式合同，预计今年到账2亿元以上；麒麟军用、民用今年合计到账6-7亿元。 5、八大行业进度：行业周期较长，今年初步试点（约5%），明年是今年的2-3倍；例如金融是五年周期，今年5-10%，明年20%。 6、党政军和各大行业的更新持续性：党政方面是3/5/2三年周期，国企5年设备报废，三年结束后开始第二波采购；电力升级周期5-6年，服务器最多用8年；金融是5年规划；交通前两年ETC、MTC在做国产化，周期5-6年。