修复，三季报高峰来临-韭研公社

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修复，三季报高峰来临

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中线波段

2020-10-27 21:09:33

今天港股恢复交易，北水倒是一路跑路，但指数最后还是缩量走出了个小幅低开高走。盘面很冷清，但是有昨天说到的值得注意的现象，机构白马股开始走出修复性的走势。

最近一直是崩大白马的行情，很多实际上符合预期甚至超预期的也经常补跌被无脑干个闪崩。今天崩到了大热的可转债，开盘给你抢临停，停牌结束抢跌停，真是有毒。昨天开始其实就有白马股修复的感觉，圣邦股份这些高估值的成长股已经出现机构的样子，今天就更明显了，走出连阳，长春高新这种直接修复了个涨停出来。其实这两个月走的很强的顺丰很多人昨晚就说，今天要闪崩补跌了，但是低开后却被抢起来，盘面上各种机构票都有机构盘口的味道，从这里就可以看出三季报接近高峰期，估值也杀完，成长股机构开始有回补仓位调仓的举动了。其实盘面上海康威视，歌尔股份，春风动力这种机构成长股是都走出了历史新高的。茅台03的格言还是很受用的。

不过今天主板也是真的一个自然涨停都没有了，投机都在可转债里，不过今天的闪崩大概率也敲响了警钟。深市主板和中小板也开始酝酿合并，未来的格局大概率是全面注册制以后遍地20cm，沪市形成主板+科创板，深市形成主板+创业板，最终达成传统+创新的双板块对应关系，现在这种纯炒300开头的明年可能也就退出历史舞台了。
另一方面是传言IPO开始放缓了，空穴不会来风，即使不是放缓，毕竟要常态化IPO。其实也在这种下跌后的市场里表现出了监管层的呵护之意，蚂蚁金服则是战投锁定了绝大多数股份，可能上市当天的成交还比不上中芯国际，心理意义大于实际影响了。

今晚三季报密集披露，基本景气度集中在半导体，电子制造，生物医药板块上，其他传统行业的修复大概率需要到明年。集成电路行业低迷了这么多年，终于走出了人才+资本双驱动，薪水都有开始碾压BAT这些大厂的白菜的趋势了。有人，有钱，就会有明天。今年美团和顺丰的薪资也是高的惊人，其实从招聘就可以看出行业和公司的当前景气度了。十四五讨论稿后面各部委应该会继续吹风，一直到明年三月形成正式稿，上一个五年计划走出了新能源，下一个五年也会有大的行业机会走出来的。