周末和不少朋友聊了下接下来的展望,大部分人的感觉是明年至少不会比今年差,但究竟什么是主线依旧是迷茫的。有的觉得可以炒消费复苏,有的觉得继续干新能源,还有的觉得信创才是明年的主线。我个人观点,现阶段有点像2018年底,释放了一些积极信号,市场逐步从极度的悲观中走出,但尚未真正见底。从平均股价看,2018年11月很多个股就见底了,但指数到2019年1月4日才真正见底,而当天平均股价距离低点相差甚远。
2023年又不像2019年,2019年是有明确的主线,5G渗透率快速提升,相关的电子、通信等板块几乎炒了一整年。2023年渗透率快速提升的细分行业,比如钠电池、复合集流体、HJT、VR等今年已经被市场挖掘,要找到预期差不是一件易事。
2023真正的主线,可能要到明年才知道,继续保持跟踪。之前讲过,存量市场下拉尾盘不是一件好事,这是因为把次日修复的预期提前打没了。原先准备次日买入的资金拥有先手,那第二天谁来接力呢?此前医药就出现过多次拉尾盘的情况,次日走势都很坑人。周四拉尾盘的地产,周五也很弱,可以看一下地产最共识的几家大盘股的走势,其实并不理想。周五盘后地产又出了利好消息,后面地产有行情的个股更可能是突然发债、融资等有边际向好趋势的小盘股。数据确权,从信创、国资云再到现在的数据确权,名词换了一个又一个,但赚钱效应除了10月中国软件那一波外一直算不上好。整个板块更适合低吸不适合追涨,趋势核心还是之前给大家讲过的易华录。赛道新技术,不少人依旧认为狗都不看。但看看乾景园林、维科技术的走势,一波三折默默创新高。
市场总是沿着赚钱效应最好的方向前进,一开始涨得纠结甚至还被人看不起,越到后面上涨越快,直到最不看好的都转变观点了,股价也就见顶了。新技术没有内卷,只有板块内部的轮动。比如周四冲高回落的钠电池,周五大涨修复;周四还算强势的复合集流体,周五表现一般。下周二有一家绑定了宁德的智动力有调研,说不定还有一波调研行情。
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