市场现在用一句话概括,就是“卷不动了”。比较有标志性的一个现象就是昨天的跨境电商行情。各省市出海签订单,引起了跨境电商的涨停潮,也没什么核心个股逻辑,比如这个公司有没有一起去?到底拿到自己手里多少订单?就是看准了外贸企业的复苏信号,根据盘口和高标的带动情绪。资金闭着眼就怼了。也看出了市场接下来要开始往复苏线,以及政策扶持线(埋伏)开始转移了。想到复苏,一定要先想想,这四年哪些东西收到了长期的影响。前些天,一位国外留学的朋友说了句“今年我能回国过年了”,为我指明了方向。
这疫情四年,多少人没有回家过年了?国外留学的学生,异地的公务员,事业编。甚至有的地方,家属也被限制出外地。大城市的“留守”人员多了,又有一大批务工人员,为了多挣点,也选择了就地过年。我查阅了一下数据。近些年春运的规模,已经达到了膝斩的地步。2022年春运只有疫前的35.6%
2021年的数据也不例外,仅为疫前的的30%。其中公路是最受影响的。下降最多,达到75.5%。也说明迁徙大队,其实还是基层劳动人民是主力军
又有人觉得,现在讨论春运是不是有点早?还有一个多月才过年呢。其实,好多高校早已经组织提前返乡了。最主要的是,就在12月8日,昨天已经开始春运团体票预定了!
官方口径也从提倡就地过年,变成了有钱没钱回家过年。前些天,一县长在线喊外地乡亲回家过年的视频,也是冲上热搜。其实春节可以带给我们多大的经济提升,心知肚明。突然觉得选择在这个时间段放开,也是有意而为之。
四年首次大规模春运,我觉得不管是从基本面上还是情绪上,都是可以有波行情的。然而我们春运的主力军也是基层劳动人民。结合数据,公路运输也是受损最严重的。本来考虑的是高速公路,但是假期不收过路费,再加上旅游团的复苏,也对客运是一种很强劲的利好。我最后聚焦在了长期低位的客运板块。
回归市场,根据市场偏好,我找了一下00开头又是国资的客运公司。最后觉得龙洲股份,最完美。甚至还有造妖潜质。
首先,龙洲股份是福建省的客运龙头。实控人为当地国资委。公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业,包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。是福建省汽车客运的龙头企业。
其实最让我兴奋的是,这个公司有着无限想象力的众多概念。简单举“两”个例子,比如,现在天然气的价格已经又冲新高去了,一到这个季节,天然气都会时不时炒一下。龙洲就有天然气站。春运高速不收费,但是加油站收费啊,龙洲还有加油站。现在炒境外贸易,对口岸也是利好啊,龙州又有口岸运营权。经济复苏又可能炒基建,不好意思,龙洲主营就是沥青供应链,还是北方最大的那一个。甚至连氢能源,一带一路的概念都有,中阿这下也能搭上顺风车。他连新能源车的概念都有!最后我总结了一张图。其实也不全,有兴趣的可以自行研究一下。
最后友情提示:老师们,不要光天天盯着市场,提前看一下返乡的票。注意安全,重温一下“年味”与“春意“,最后一个月大赚。
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