共同转债上市分析

公司简介：湖北共同药业股份公司是是一家专业从事甾体激素药物原料的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品为甾体药物生产所需的起始物料和中间体。在甾体药物起始物料领域，公司是国内最大的供应商之一；在甾体药物中间体领域，公司掌握了多种产品的生产技术，实现了起始物料至性激素类中间体的完整产品路线覆盖，并能够生产多种皮质激素类中间体和孕激素类中间体，产品线丰富，能够满足客户的多元化需求并受到市场认可。公司已与国内甾体药物龙头企业天药股份、溢多利、以及国际知名制药企业 CHEMO 和 AMRI 等国内外客户建立了良好的合作关系。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低，发行规模3.8亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值120.34；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务药物原料，对标同行给予15%的溢价率，预计上市价格为138元。

新化转债上市分析

公司简介：浙江新化化工股份有限公司创建于1967年，前身为国营新安江化肥厂，1997年改制成立建德市新化化工有限责任公司，2008年改组成立股份有限公司。公司在浙江、江苏、江西等地建有四个现代化的生产基地，经营产品包括有机胺系列（C2- C8低碳脂肪胺）、香精香料、有机磷、过氧化物、合成氨、新材料、表面活性剂及其他精细化学品等各个系列，其中主导产品有机胺和合成香料系列产品，工艺技术国内领先，综合实力居国内同行前列。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模6.5亿，适中；到期赎回价115元，较高；转股价值105.06；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务化工品，对标同行给予24%的溢价率，预计上市价格为130元。

华亚转债申购分析

公司简介：苏州华亚智能科技股份有限公司是由苏州华亚电讯设备有限公司股份制改造后更名而来，是华东地区的精密钣金制造商之一，主要涉及轨道交通、半导体设备、精密仪器、高端医疗器械、智能电网、新能源等行业的生产制造和组装。公司座落在国家开发区苏州市相城区漕湖经济产业园，占地面积59,800平方米，厂房63,000平方米。总投资2.5亿人民币。拥有从钣金设计、制作、机械加工、精密焊接、表面处理和装配的完整生产链。经过10余年的努力发展，公司现已经拥有市级技术中心，公司注重创新，不断推出高新技术产品和创新技术。2010年获得60项专利技术，公司凭借先进的技术、专业的服务和卓越的产品品质赢得了客户的信赖和支持。公司生产的产品除满足国内企业需求之外，还远销欧洲、美洲、新加坡等国家和地区，与国内外近60家大型企业建立了长期友好的合作关系。以质优、价优、服务优三大优势立于行业领先地位。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低，发行规模3.4亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值103.78；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务半导体设备，预计中签率0.5%，预计上市价格为130元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！