两周前说过，现在的周期已经不是当年的周期了，现在大家看到的这些周期板块，不再是经济的晴雨表了。

经济不太好，更多的是反映在地产、消费、铁公鸡等板块。

而当年的周期，由于供需错配以及碳中和背景下，已经变成了超级景气行业。

今天领涨的板块从昨天的电力化工转向了煤炭、钢铁、有色等等。

说白了，还是景气板块的轮动。

看今天板上的这些煤炭、钢铁、有色、化工等等票，都是三四月份炒碳中和时候的热门票。

这两天想通了一个问题，那就是这些拼命涨价的景气板块，业绩其实是很难估算。

举个例子，像中煤能源这种一千多亿市值的公司，业务板块诸多，产品又杂，不要说外部人员难估算具体的财务业绩，就算是董秘、财务总监对于公司的具体数据也是很难测算的，只能根据财务系统到时候统一拉一下账单。

而且这样的大央企，人家也不会来和市场交流，说我们预测这个季度大概会有多少业绩。

所以这样的话，就导致了一个信息差或者折价，就是投资人对这样复杂的大型企业进行财务测算的时候，往往会按低了测算，这个就形成了一定的预期差了。

而且，现在煤炭、钢铁等大宗商品的价格涨的也超预期了。

真的等到业绩出来的时候，可能就会超市场预期了。

整体来看，这些大周期的票，大概率是能走趋势走下去的。

但是呢，由于题材轮动的关系，对于做超短的人来说，很难拿住这样的趋势票，特别是有的时候十天半个月都不涨的。

还有一个，炒这些大周期，需要每天都看看期货价格，还是有点累的，而且还要担心一些影响民生的大宗，被监管拍，总有一些噪音，所以长线持股还是有点难受的。

所以我想了一下，这几天撒胡椒面一样，下了一些大周期板块标的的个股期权，一个月两个月三个月这样子的，强迫自己拿住，免得自己心痒拿不住。

希望马上九月底十月份要出的三季度业绩预告、快报和三季报，会对大周期友好一点。

关于明天。

没什么特别的想法。

还是看好之前看好的那些方向，天然气、素质教育、特高压、纯碱等等。

造船今天开始加速了，机构也开始调研了，估计周末又要大批量的开电话会议了，然后下周再来一波。。。

明天关注一个对标永太科技的新的688开头的VC，永太24块卖飞以后，再也没上过车了，拍断大腿，所以遇到有底部的新分支，要赶紧勇敢上，就像之前底部的那个来自东方的阳光一样。

另外，近期关于央企整合的消息我觉得要多重视一下。

输配电不用说，非常看好。

其他几个对比看了下，物流板块的整合值得重视、重视、重视，看新闻报道这些，感觉动作要很快落地了，市场可能有点忽视了这条线了。

好吧，今天先写这么多，早点发掉。

还有很多研究工作，挖掘下一个底部的景气板块。

祝各位业绩长虹。

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