山东赫达更新
猫猫喵喵3
2021-12-28 19:18:18
山东赫达更新
1.原料成本大幅下降，最近棉短绒，环氧丙烷等原料价格跌幅很大，公司成本端下降很快
2.明年上半年产品价格很大比例已经定好，即使成本价格继续大幅下跌，公司产品价格也不会跟随下降
3.总得平均产品价格预计上升，主要是由于蜂窝陶瓷，高端颜料等等中高端建材级比例已经食品医药级比例继续提高
4.植物胶囊继续供不应求，预计明年销量继续增加大约100亿粒以上，生产线持续扩产，国内医药客户开发顺利
5.子公司米特加植物肉的业务进展非常非常顺利，明年下半年规模化工厂投产
6.明年2月食品医药级纤维素醚生产线技改，产能增加5000吨左右，比现在基本翻倍，3月达产
7.明年8月3.1万吨纤维素醚新产能投产，其中1万吨食品医药级，2万吨建材级，预计10月达产。后年继续有新产能投产
8.全球范围内中高端产能过去三年无扩产，导致产能紧张，欧洲陶氏，信越明年产能主要保障欧洲当地供应，欧洲外地区供应大幅度推后，未来三年中高端产品也只有赫达，预计全球继续产能不足
9.综上，如无意外，预计明年业绩大概率超预期
10.老板最近减持结束，这个减持几个月前就公告过，上市五年以来，老板之前从没减持过，这次主要是之前增发自己参与的部分是银行贷款等，每年利息压力太大，减持资金把贷款还了减轻负担，而且是通过大宗减持给看好公司长远发展的机构，接手的机构半年内不能卖，所以老板减持结束基本属于利空出尽
明年业绩大概率超预期
真正稀缺成长股，优秀的管理层+良好的赛道+无可比拟的竞争优势造就未来3-5年公司高速发展的2.0阶段
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