2021-03-29上证早知道（星期一）

【今日导读】
>上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现
>限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣
>国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧
>保税科技获股东举牌、盾安环境股份将被溢价转让

【上证聚焦】
○悲观情绪宣泄告一段落、机构关注基本面因素
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粤开证券陈梦洁认为，虽然市场仍处于震荡磨底过程中，但也伴随着一些积极的信号：估值回归相对合理区间、创业板成交回暖、配置型北上资金先行入场等。当前悲观情绪宣泄接近尾声，情绪面拐点即将到来。行业方面，上游的有色、化工受益于大宗商品价格上行，股价已率先有所表现。随着经济持续修复和供需提振，景气将向中游的机械、化工设备传导。
开源证券牟一凌表示看好制造业当中的机会，因为压降涉房贷款为制造业提供了更友好的融资环境，碳中和绿色债券、减税降费等政策，都使制造业成为今年经济增长重点。重点关注两条主线：限排限产措施加速了传统周期性行业产能价值的回升和成长性重估；海外中小企业在疫情中大量退出经营，为中国产业链捕捉盈利弹性创造了空间。
广发证券戴康认为，得益于去年的低基数，将有一大批公司的一季报业绩增速显著超过50%，持续披露的一季报业绩预告会支撑反弹行情到4月中旬前后。符合一季报增长靓丽、前期股价跌幅大、换手相对充分等条件的行业主要有白酒、军工、有色、化工等。

【上证精选】
○26日，北向资金净买入64.3亿元。五粮液、京东方A、招商银行分别获净买入7.82亿、5.74亿、5.33亿元。
○今年前2月，全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍，比2019年同期增长72.1%，原因包括国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低、“就地过年”等。
○银保监会、住建部、人民银行联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，经营贷资金违规流入楼市迎来全面强监管。
○外汇局数据显示，2020年外国来华各类投资5206亿美元，增长81%；居民多元化配置境外资产的需求增加，我国对外各类投资5983亿美元，增长1.1倍。
○生态环境部启动黄河流域排污口排查整治专项行动，计划2年时间完成全流域排查，到2025年底前基本完成排污口整治工作。
○人民银行数字货币研究所发布了2021年度的法定数字货币创新研究开放课题，关注隐私保护、反洗钱监管等研究方向。

【产业情报】
○上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现
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上海期货交易所近日赴赣州稀土集团及当地稀有金属生产企业进行调研，听取其对于期货市场发展的需求与建议，共同探讨推进稀土与稀有金属期货品种开发。
稀土相关期货品种的上市，能够帮助企业规避风险、安排生产和锁定利润，促进行业发展，也有助于形成更加透明和市场化的价格，促进价值发现。天风证券杨诚笑表示，稀土的战略资源影响力持续扩张，供需结构拐点来临，产业链利润空间将打开。
公司方面，北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等是国内稀土行业龙头厂商。

○限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣
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周末两天，唐山钢坯价格累计上调60元/吨，达到4770元/吨的2009年以来新高。因唐山地区环保限产再次加严，高炉产能利用率下降，钢坯库存已经处于历年同期最低位。
国泰君安钢铁研究团队认为，碳中和背景下，我国钢铁行业过去二十年的产能周期已基本结束。未来钢材需求仍将以每年2%左右的速度上升，行业将出现长期供需错配，钢价易涨难跌。碳中和也将使龙头钢企的环保优势更加凸显，宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）、华菱钢铁（000932）的吨钢毛利在业内持续领先。

○国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧
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27日，国家棉花产业联盟发布声明，将联合全体成员单位和相关品牌企业，全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展，提升中国棉花自有品牌的国际影响力。
中信建投期货吴新扬认为，棉花市场供需正逐渐出现偏紧格局。供给方面，粮棉比再次回到高位，一些国家可能出现玉米对棉花的种植替代。需求方面，前两年的全球纺织服装产业链被动库存去化明显，今后在政府管控、疫苗推广下，服装消费将逐渐恢复，提升纺织产业链补库的动力。
新赛股份（600540）依托新疆棉花资源优势，横向做大、纵向延伸；
新农开发（600359）经营棉花（包括长绒棉）等农作物种子；
冠农股份（600251）涉及棉花加工、销售和仓储物流业务。

【公告解读】
○保税科技获胜帮凯米举牌
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保税科技（600794）股东共青城胜帮凯米投资合伙企业以自有资金通过大宗交易方式增持公司3288.15万股，占总股本2.71%。完成后，胜帮凯米持有公司9333.89万股，占总股本7.7%。

○盾安环境控股股东拟溢价转让股份
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盾安环境（002011）控股股东盾安精工拟通过公开征集受让方方式，协议转让其所持公司1.8亿股，占总股本19.62%，转让价格不低于5.6元/股。公司最新股价为4.16元。

○大华股份拟锁价定增引入中移资本
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大华股份（002236）拟向战略投资者中移资本定增3.12亿股，发行价格为17.94元/股，募资不超过56亿元，用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目等。中移资本是中国移动通信集团有限公司的全资子公司。

○中电电机将置入光伏风电资产
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中电电机（603988）拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清持有的北清智慧股权进行置换，并发行股份两者的差额部分。完成后，上市公司主营业务将变更为光伏发电站项目、风电项目的投资、开发等。公司将由无实控人变更为北京市国资委。

○星源材质拟签订锂离子电池隔膜供应合同
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星源材质（300568）拟与Northvolt在商务和技术开发方面开展深度合作，共同开拓欧洲市场，并签订供应合同，约定公司向Northvolt供应锂离子电池隔膜，合同金额不超过33.4亿元。

○山河智能拟投建负极材料与石墨超高提纯应用项目
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山河智能（002097）拟在贵州大龙经济开发区北部工业园区投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目，项目总投资50亿元，分两期建设，全面建成后年产值预估达30亿-40亿元。

○安洁科技拟回购股份
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安洁科技（002635）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过20元/股。

○上海电气定增募资研发零碳能源电力技术
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上海电气（601727）拟定增募资不超过50亿元，用于投资零碳能源电力技术研发项目、智慧城市关键平台及系统开发项目、星云智汇工业互联网平台升级及创新应用项目等。

○环球印务拟投建绿色包装智能制造项目
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环球印务（002799）拟在陕西省西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目总投资约10亿元。建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心等。

【财报快递】
○科达利等一季度业绩预增
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科达利（002850）预增437.63%至483.53%，因订单及生产恢复正常。
华测导航（300627）预增148.85%至180.62%，因GNSS智能装备、农机无人驾驶、形变监测等业务板块均在报告期实现了快速增长。
硅宝科技（300019）预增159.82%至188.69%，因工业领域、电子电器用胶和汽车用胶进口替代加速等因素。
宁波华翔（002048）预增160%至190%，因一季度国内业务增长较快，且欧洲业务重组工作按计划进行中，效果已经显现。

○海峡股份等年报拟送转
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海峡股份（002320）年报利润分配方案为10转增5股派1.4元。
回盛生物（300871）年报利润分配方案为拟10转增5股派4.1元

【资金观潮】
○两机构席位买入金风科技
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26日，两家机构席位净买入金风科技（002202）1.38亿元，占全天成交额的5.69%。深股通买入4.37亿元，卖出1.23亿元。
金风科技在全球风电市场排名稳居前三位。国泰君安认为，风电抢装带动出货量增长，风机执行价格仍在上升中，将带动风机毛利率回升，进而实现量利齐升。金风科技海上风机在手订单2.591GW，将成为利润贡献的重要增量。

【交易闹铃】
○四只新股及两只可转债29日申购
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恒帅股份（300969）发行价20.68元，市盈率26.3倍，申购上限2万股，主营车用微电机。
华绿生物（300970）发行价44.77元，市盈率22.98倍，申购上限1.45万股，主营食用菌。
共同药业（300966）发行价8.24元，市盈率16.33倍，申购上限8000股，主营甾体激素药物原料。
科美诊断（787468）发行价7.15元，市盈率22.77倍，申购上限6500股，主营免疫学诊断产品。
杭银转债、温氏转债申购代码分别为733926、370498，其中杭银转债正股杭州银行的股价高于转股价。