【招商电新】中游在线（52版）
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-02 09:39:55
【招商电新】中游在线（52版）：核心标的调整是机会
1、 今年4-9月份是重要窗口期，机不可失；
2、 美国补贴，同中国/欧洲政策一样，是不得了的行业大事，热烈反应是对的。
3、 寻找阿尔法最清晰的公司，这是贯穿未来几年的主旋律，涨价不是（六氟涨价是表象，核心是头部公司明年的确定性）。
4、 全球电动化不可逆，前年-去年-今年确定性不断提高，估值中枢可能难以回到前几年水平。核心公司如出现有力度的调整，应该是机会。
5、 推荐不改。
电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；
材料：天赐材料（静默期无建议）、璞泰来、华友钴业（有色）、容百科技/当升、恩捷股份、宏发股份。
其余：天际股份、嘉元科技/诺德股份（有色联合）、德方纳米、中伟股份、多氟多、新宙邦、星源材质、永太科技（化工覆盖）、精达股份、奥克股份。
6、 供应链更新：
电解液（VC、六氟）：供应链最短的短板，电池保供应首选该环节，6月份长单可能会比较多，市场份额快速向天赐、天际、多氟多集中，永太下半年也有增量。
铜箔：边际新产能有一些，但是还是很吃紧，已经在小幅度涨价。
隔膜：恩捷供应吃紧，星源、中材包括璞泰来隔膜这几年出现抢份额机会。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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恩捷股份
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天赐材料
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宁德时代
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真知无价，用钱说话
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