天益医疗：ICU的CRRT设备需求暴增，引爆公司业绩。
樱桃奶嘴
2022-12-23 13:15:11
天益医疗：ICU的CRRT设备需求暴增，引爆公司业绩。1、国务院应对新冠疫情联防联控综合组印发的《关于医疗资源准备工作方案》中，每10张ICU床位需要配置3套全自动连续血滤系统（CRRT）。CRRT设备主要被佰特等国际厂商所垄断。根据我们的调研，北京上海等医疗资源丰富的三甲医院，每10张ICU只配置了1-2台CRRT设备，需要补充一倍以上的CRRT设备。从调研了解到，目前CRRT设备已经卖断货。2、天益医疗是国内唯一通过认证的CRRT管路厂商。每套CRRT管路售价在300元，每24小时需要更换一套。根据美国的数据，在新冠疫情的感染峰值，ICU病床的使用率会从60%短期急剧攀升至95%，引爆对CRRT管路的需求。公司2023年CRRT管路产能为60万套/年，单套净利润为150元，2023年增加9000万元。3、天意医疗公告与全球最大的肾透析公司费森尤斯签订3年全球供货协议；与美敦力联合研发家用肾透析仪器；与全美最大的肾透析中心Devita合作。4、预计2022-2024年利润分别为1.1亿、2.1亿、3.2亿元。公司从管路提供商、到设备提供商，最终到医疗服务提供商，市值空间可以看到100-300亿元，最少3倍以上上涨空间。
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