一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、总理：推动香港与内地人员往来逐步恢复正常

国务院李总理12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚，听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上，总理表示，随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。

2、最高检：坚持“两个毫不动摇” 从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来

最高人民检察院召开党组会，会议要求，要积极参与处置化解重大风险隐患，维护经济金融和社会大局稳定。要坚持“严”的一手不动摇，坚决依法打击严重违法犯罪，特别是要把更利于社会内生稳定的宽严相济刑事政策和少捕慎诉慎押刑事司法政策落得更实，维护竞争有序的市场经济秩序。对食品药品领域侵害众多消费者合法权益行为，要积极提起公益诉讼，促进恢复和扩大消费。要突出防范金融风险，持续推动落实“三号检察建议”，加大反洗钱力度，筑牢金融安全法治防线。要聚焦资本市场安全，加强派驻中国证监会检察室建设，完善证券检察体制机制，抓实案件交办制度。要坚持“两个毫不动摇”，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。

3、银保监会：继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用

银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神，积极研究金融服务实体经济有关政策措施。将督促银行机构合理增加消费信贷，鼓励保险机构为各类消费场景提供个性化保险保障产品。继续做好新市民金融服务，创新符合不同消费群体特点的金融产品，激发重点消费领域活力。继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用，做好养老、教育、医疗、文化、体育、餐饮、住宿、旅游等服务消费的综合金融服务。

4、银保监会：严格规范地方金融机构跨区域存款、互联网存款等业务活动

下一步，银保监会将督促金融机构按照“机构了解客户、客户了解风险”的原则，强化投资者适当性管理，充分提示投资风险。严格规范地方金融机构跨区域存款、互联网存款等业务活动，银保监会指出鼓励银行保险机构依法合规提供丰富适当的金融产品，多渠道增加居民财产性收入。

5、银保监会：积极满足优质头部房企合理融资需求

下一步，银保监会将加大力度落实已出台的金融支持政策，扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，稳定房地产开发贷款投放，积极满足优质头部房企合理融资需求，做好房地产并购融资支持。“因城施策”支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务。支持长租房市场建设，加大对保障性租赁住房的金融支持，研究支持房地产业向新发展模式转型的配套措施。

6、商务部：6个城市开展服务业扩大开放综合试点方案将于近期印发

商务部根据党中央、国务院有关部署，会同相关地方和部门，报请国务院批准同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个城市增设试点。上述新增试点城市，服务业发展基础较好、试点意愿和实施能力较强、具有区域代表性。在现有服务业扩大开放试点示范“1+4”格局的基础上，将6个城市纳入试点，对完善试点示范布局、引领带动全国服务业开放、服务构建新发展格局具有重要意义。在增设试点城市的同时，商务部牵头研究制订了相应举措，支持6个城市在服务业领域积极开展探索。相关试点方案将于近期印发。

7、商务部：前11个月中国实际使用外资额同比增9.9%

据中国商务部23日最新数据，今年前11个月中国实际使用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%，折合1780.8亿美元，增长12.2%。其中，韩国实际对华投资同比增长122.1%，德国实际对华投资同比增速也在50%以上。

8、商务部：前11个月我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资191.6亿美元

商务部公布数据显示，1-11月，我国对外非金融类直接投资6878.6亿元人民币，同比增长7.4%。其中，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资191.6亿美元，同比增长6.5%，占同期总额的18.7%。

9、商务部：1-11月我国对外承包工程新签合同额13109.7亿元

商务部公布的数据显示，1—11月，我国对外承包工程完成营业额8933.9亿元，同比增长4.3%；新签合同额13109.7亿元，同比增长0.6%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额719.5亿美元，新签合同额981.9亿美元，分别占总额的54%和50.2%。

10、沪深交易所：暂免收取部分2023年度费用

上交所发布关于暂免收取部分2023年度费用的通知。免收沪市存量及增量上市公司2023年上市初费和上市年费，免收2023年资产管理计划份额转让经手费；自2023年7月1日起至2024年6月30日，将交易单元使用费收费标准由原每个交易单元每年4.5万元下调至每个交易单元每年3万元，计费期间、减免政策和计算方式保持不变。深交所公告称，免收深市上市公司2023年度的上市初费和上市年费，免收深市基金2023年度的上市初费和上市年费，免收深市基金2023年度的交易单元流量费，继续免收债券（不含可转换公司债券）及资产支持证券的交易单元流量费、交易经手费。

经初步测算，上交所此次降费预计将向市场主体让利约5.01亿元。深交所整体降费金额预计超过3亿元。

11、深交所：深入推进股票发行注册制改革 持续吸引中长期资金入市

12月23日，深交所党委召开专题会议，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，围绕明年经济工作总体要求和重点任务，结合交易所实际，研究部署贯彻落实工作。坚定不移深化改革扩大开放，着力促发展强信心。深入推进股票发行注册制改革，推动优化完善再融资和并购重组机制，持续提升发行审核质效，提高资源配置效率。推动投融资两端协调发展，丰富产品体系，完善配套制度，加大权益类ETF场内基金及重点领域指数供给，持续吸引中长期资金入市。

12、中央网信办、证监会印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》

2023年3月底前，现有网上涉股市“黑嘴”、非法荐股的信息、账号和网站平台得到基本处置。严格落实证券业务必须持牌经营要求，指导网站平台、移动应用程序商店将核验证券服务资质作为开展证券领域业务合作、应用程序上架的前置程序。

13、医保局：发布关于全面排查并取消医保不合理限制的通知

一是2022年12月底前，统筹地区医保部门开展自查自纠，根据具体情况逐一落实整改措施。二是2023年1月31日前，省级医保部门汇总全省情况，形成全省排查和取消医保合理限制的整改情况报告。三是2023年2月底前，国家医保局开展工作督导和调度，通过多种渠道了解各地排查及整改实际情况，进行工作总结。

国内：省市 地方

1、新疆：铁路货运量年度首次突破2亿吨大关

据央视新闻，12月23日17时50分，一列满载5000吨煤炭的列车平稳起步，从乌将铁路准东站开出，将经由兰新铁路，运往四川成都大坝站，送去电厂急需的“暖心煤”。截至当天，新疆铁路部门完成货运发送量2.017亿吨，提前8天完成2.013亿吨全年任务目标，年度首次突破2亿吨大关。

2、合肥：第四批集中供地收官

12月23日，合肥市第四批次集中供地落下帷幕。据中指研究院统计，该批次供地共推出18宗地块，最终成交14宗，总成交面积约66.98万平方米，总规划建面约147.45万平方米，收金约74.545亿元。此外，庐阳、蜀山、高新、经开区4宗地块延期出让。

3、浙江：第六届世界浙商大会12月23日在浙江杭州开幕。此次大会重在引才、引智、引重大项目，招引项目共计78个、总投资额3699亿元，为历届世界浙商大会之最。

4、上海市：阳性感染者同时满足以下两个条件，恢复正常生活和外出

居家隔离应满7天；居家隔离满7天时，症状明显好转或无明显症状。如阳性感染者居家隔离第7天仍有发热等症状，继续落实居家隔离，待满足上述两个条件后予以解离。特殊行业、特殊岗位人员居家隔离解离和返岗要求，按照行业主管部门规定执行。

5、福建：印发《福建省氢能产业发展行动计划（2022—2025年）》

到2025年，培育20家具有全国影响力的知名企业，覆盖氢能制备、存储、运输、加注等领域，实现产值500亿元以上；全省燃料电池汽车应用规模达到4000辆，力争建成40座以上各种类型加氢站。

6、重庆：启动吸入式新冠疫苗接种

重庆市渝中区、九龙坡区等中心城区部分社区卫生服务中心已经开始免费为市民接种吸入式新冠疫苗。据介绍，吸入式新冠疫苗仅用于18岁及以上人群的加强免疫接种，不可用于基础免疫。18—59岁人群，完成新冠疫苗全程接种后6个月可接种吸入式疫苗；60岁以上人群，完成新冠疫苗全程接种后3个月可接种吸入式疫苗。

国际新闻

1、市场消息：埃克森美孚在得克萨斯州博蒙特的炼油厂因寒冷天气将产能削减至90%。

2、世贸组织：全球服务贸易2023年初将继续走弱

世界贸易组织22日发布的报告显示，受全球主要经济体增长缓慢拖累，2022年第四季度，全球服务贸易持续走弱，并可能在2023年前几个月保持疲软态势。世贸组织当天发布的最新一期《服务贸易晴雨表》显示，全球服务贸易景气指数为98.3，低于2022年6月发布的105.5。报告说，受旅游、信息通讯技术服务以及金融服务支出的推动，全球服务贸易额在2022年第二季度超过了新冠疫情暴发前的峰值。不过，受主要服务业经济体增长前景下降的影响，实体商业服务同比增长从2022年第三季度开始放缓，并可能在2022年第四季度及2023年进一步放缓。

3、法国：11月PPI同比升21.5%，前值升24.7%；环比升1.2%，前从降0.1%修正为降0.2%。

4、俄罗斯：副总理诺瓦克表示，由于欧佩克+决定削减石油产量200万桶/日，因此全球石油市场是平衡的；明年油价将在目前区间内波动，但可能会出现黑天鹅现象。在天然气限价措施实行时，天然气（供应）可能会从欧盟转向亚洲。

5、美国会参议院：通过2023财年综合拨款法案

参议院当天以68票赞成、29票反对的表决结果批准了这份法案。根据该法案，2023财年美国联邦政府可自由裁量支出总额为1.7万亿美元的资金。其中，国防项目支出8580亿美元，较上一财年增加近10%。

6、日本：11月核心CPI同比上涨3.7%

周五公布的政府数据显示，日本11月份核心消费者价格指数(CPI)同比上涨3.7%，创1981年12月以来新高，与市场预期中值3.7%相符。分析师认为，最新的核心CPI数据让人怀疑日本央行关于近期由成本推动的通胀将是暂时的观点，并可能让市场继续预期日本央行明年将进一步缩减大规模刺激计划。

7、日本：决定下一财年财政预算为1143812亿日元

《日本经济新闻》当地时间23日报道，日本政府当天最终决定下一财年财政预算为1143812亿日元，首次超过110万亿日元，同时连续第11年达历史新高。此外，2023财年日本税收将达到69.44万亿日元，但仍无法完全满足不断扩大的财政支出。为确保预算的财政来源，日本政府将发行超35.6万亿日元的国债。日媒称，财政支出的三分之一依赖国债的情况反映出日本财政问题依然严峻。

8、宁波航运交易所：新马航线运价本周下跌16.6%

从宁波航运交易所获悉，海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)今日报收于796.7点，较上周下跌2.4%。21条航线中，有18条航线运价指数下跌。其中，新马航线市场波动较大，运价指数为380.7点，较上周下跌16.6%。宁波航运交易所行业分析师钱杭璐称，本周新马航线货运需求严重短缺，市场订舱价格大幅下跌。

9、马来西亚：11月CPI同比增长4% 符合预期

根据周五的政府数据，马来西亚11月的消费者价格指数 (CPI) 同比增长4%，符合预期。据统计部门称，10月份该指数上涨了4%。今年创纪录的政府补贴和价格控制措施在很大程度上遏制了这个东南亚国家的通货膨胀。

10、新加坡：11月核心通胀率较上年同期增长5.1%

新加坡金融管理局和贸易与工业部周五发布的一份联合声明显示，核心通胀率（不包括私人交通和住宿）连续第二个月较上年同期增长5.1%，受到央行的密切关注。

11、韩国：电力需求连日突破历史极值

受寒潮天气持续影响，韩国电力需求连日突破历史峰值。韩国电力公社23日表示，截至当天上午11时，最大电力（24小时内用电量最大时刻的电力需求）飙升至94.5吉瓦（GW），刷新历年夏冬高峰时期的最高纪录。政府此前预测1月第三周用电需求将达到峰值，但12月就已超过此前的峰值预期（90.4～94GW），电力保供压力加大。

12、美国：11月核心PCE同比增长4.7%

美国商务部数据显示，美国11月PCE物价指数同比增长5.5%，与市场预期持平，低于前值6%（上修至6.3%），为连续第五个月放缓。数据发布后，美国10年期国债收益率上涨3.9个基点，至3.710%。

13、美国：11月耐用品订单意外环比下跌2.1%

美国商务部周五公布的数据显示，美国11月份耐用品订单环比初值-2.1%， 低于市场预期的下跌1%，10月份增长了1.1%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2%。不包括国防的耐用品订单增长0.2%。

二、行业新闻

1、纽约WTI原油：周五收高2.7%每桶79.56美元

美国WTI原油期货周五收高。此前莫斯科称可能减产，使油价得到支撑。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.07美元，涨幅为2.7%，收于每桶79.56美元。本周该期货累计上涨7.09%。

2、纽约黄金期货：周五收高0.5%收于1804.20美元

纽约黄金期货价格周五收高。投资者继续关注美国通胀数据，以判断美联储未来可能的加息路径。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.90美元，涨幅为0.50%，收于每盎司1804.20美元。本周该期货价格累计上涨0.22%。

3、LME期铜：收涨39美元报8350美元/吨

LME期铜收涨39美元，报8350美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2390美元/吨。LME期锌收涨17美元，报2965美元/吨。LME期铅收涨57美元，报2274美元/吨。LME期镍收涨307美元，报29547美元/吨。LME期锡收涨4美元，报23934美元/吨。

4、欧债收益率收盘：多数上涨，英国10年期国债收益率涨4.8个基点报3.632%；法国10年期国债收益率涨3.3个基点，报2.921%；德国10年期国债收益率涨3个基点，报2.382%；意大利10年期国债收益率涨2个基点，报4.478%。

5、美债收益率：涨跌不一，3月期美债收益率涨0.32个基点报4.3274%，2年期美债收益率涨4.4个基点报4.334%，3年期美债收益率涨4.5个基点报4.094%，5年期美债收益率涨4.8个基点报3.863%，10年期美债收益率涨6.5个基点报3.752%，30年期美债收益率跌0个基点报2.161%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.0031元，较周四纽约尾盘涨62点，盘中整体交投于7.0129-6.9891元区间。

7、美元指数：周五（12月23日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.10%，报104.325点，日内交投区间为104.536-104.124点，本周累跌0.36%。美元指数跌0.15%，报1255.39点，日内交投区间为1258.85-1253.87点，本周累跌0.70%。

8、国内商品期货夜盘：多数收涨，能源期货涨幅居前，低硫燃料油涨近3%；化工品涨跌互现，纸浆涨近3%，沥青、PTA涨逾1%，乙二醇、PVC跌超1%；玻璃涨近2%；焦炭、豆粕、菜粕涨超1%。基本金属期货全线上涨，沪铅、沪镍涨超1%；上期能源原油收涨3.3%，国际铜收涨0.5%。沪金收跌0.15%，沪银收涨0.62%。

9、两市融资余额：减少44.94亿元

截至12月22日，上交所融资余额报7703.08亿元，较前一交易日减少18.23亿元；深交所融资余额报6914.36亿元，较前一交易日减少26.71亿元；两市合计14617.44亿元，较前一交易日减少44.94亿元。

10、退市：Wind数据显示，今年以来A股有42家公司被强制退市。还有4家公司因其他原因退市。上述46家公司的退市原因分别为股价低于面值、暂停上市后未披露定期报告、转板上市、吸收合并、其它不符合挂牌的情形。在持续强监管下，上市公司退市频度加快，退市风险凸显。

11、乘用车：乘联会数据，12月狭义乘用车零售销量预计220.0万辆，同比增长4.5%，环比增长33.3%；其中新能源零售销量预计70.0万辆，同比增长47.4%，环比增长17.0%，渗透率31.8%。

12、硅片：TCL中环大幅下调单晶硅片价格，降幅超过23%，150μm厚度P型210、182硅片报价分别为7.1元/片、5.4元/片，较11月27日报价分别下调2.2元、1.65元。隆基绿能12月单晶硅片价格公示，价格也有所下调。

13、审计：中瑞审计准则与审计监管等效。财政部表示，相关等效互评工作已经完成，瑞士审计准则及其认可的国际审计准则与中华人民共和国审计准则等效。

14、逆回购：央行公告，为维护年末流动性平稳，12月23日以利率招标方式开展20亿元7天期和2030亿元14天期逆回购操作，实现净投放1640亿元，本周累计净投放7040亿元。

15、中韩合编指数：上交所稳步推进高水平开放，多只中韩合编指数产品在韩国上市。上交所表示，下一步将继续坚定对外开放不动摇，加强国际交流合作，发挥好互联互通机制的积极作用，探索境内外合作新模式，更好推进资本市场高水平对外开放。

16、嘴炮：多只异动股票本周被交易所重点监控。上交所对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控；深交所对近期涨幅异常的安奈儿蓝盾转债进行重点监控。

17、野村东方国际证券：研究部首席策略分析师高挺认为，2023年A股周期行情先行。在经济复苏拐点确立后，市场关注点将回归成长，投资者可关注科技自立、文化自立及能源自立三大新成长领域。

18、同业存单：11月以来同业存单发行规模超过3.2万亿元，其中12月同业存单发行规模超过1.5万亿元，平均发行利率较此前亦有所上涨。分析指出，银行目前发行同业存单主要动力是对冲到期量，同业存单利率快速上行，主要是需求端带来的压力。

19、光伏：华为数字能源发布2023智能光伏十大趋势，包括光储发电机、高密高可靠、全面数字化和AI增效等。华为指出，光伏系统将向着更安全、智能化发展，预计2027年组件级电力电子（MLPE）在分布式市场渗透率将提升至30%。

20、工业硅期货上市：第二日，多数合约跌停。分析认为，工业硅期货本轮价格跌停更多为基本面偏弱及市场情绪悲观之下的价格回落，后续进一步下跌空间并不深。

21、波罗的海干散货指数：下跌8.18%，报1515点。

22、债市：年底资金宽松提振买盘，现券期货均走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更佳，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.19%，周涨0.49%。临近年末央行全力投放稳流动性，隔夜回购加权平均利率创新低，非银跨年资金价格走低。

23、干扰素：一则关于“医生打干扰素接诊4000多人未感染”的消息登上热搜，对此，专家表示，“打干扰素防治奥密克戎”并无严格的科学依据，临床上不推荐使用，患者仍需遵医嘱用药。

24、气候：发表在《科学公共图书馆·生物学》杂志上的研究认为，如果不能控制导致全球变暖的化石燃料的排放，南极洲65%的本土物种可能会在21世纪末消失，其中帝企鹅面临的消失风险居首位。南极洲海冰目前的融化速度比几十年前更快。

25、地产：上海财经大学校长刘元春称，这一轮房地产的回落可能比想象的要深，持续的时间比想象的要长。房地产调整不是简单的周期调整，实际上是一个短、中、长期的多重调整叠加的产物，其中既有基础参数调整，也有企业盈利模式调整，也有政府战略定位调整，也有短期政策调整。

26、内幕交易：一直是监管“探照灯”聚焦的重点领域。今年以来，在涉及42家上市公司的内幕交易案中，有35家上市公司的内幕信息为并购重组类型，占比超80%。由此来看，并购重组仍是内幕交易违法违规的“重灾区”。

27、习酒：12月22日完成市场主体类型及名称变更，“贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司”名称变更为“贵州习酒股份有限公司”，市场主体类型由“有限责任公司（国有控股）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”。

28、上海迪士尼：明年6月23日起调整票价，常规日门票上涨40元；“高峰日”门票价格为719元，涵盖夏季大部分日期、部分中国法定节假日放假和调休期间及其前后部分日期、国际性节日庆祝期间、乐园特别活动日以及其他客流高峰日。

29、中金所：自2023年1月1日起至2023年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。

30、春运：2023年春运火车票开售。按照铁路车票预售期15天的规定，今天（12月24日）起2023年春运火车票正式开售。有出行安排的旅客可通过铁路12306APP或网站、车站窗口、自助售票机等渠道购买春运首日（2023年1月7日）的火车票。

三、公司新闻

英联股份：拟于江苏省高邮经济开发区投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，投资总额约为30亿元。

贵州百灵：拟与九州通签订《战略保供协议》，双方就公司优先保障九州通及其下属子公司防疫四大类产品咳速停糖浆的供应达成协议，协议期限为2022年12月26日至2023年12月25日，合作目标为5亿元。

隆基绿能：12月单晶硅片价格公示，价格有所下调。“单晶硅片P型M6 150μm厚度（166/223mm）”价格报4.54元，“单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）”价格报5.40元。

芯源微：盘中一度跌近17%。对于当日股价暴跌称，基本面肯定是没问题，还是跟定增解禁有关系。股价暴跌这是个暂时性的（情况）。虽然跌得比较狠，但是跌一跌不是坏事，后续应该能涨回来。

通策医疗：实际控制人吕建明收到浙江证监局《行政处罚决定书》，对吕建明处以100万元罚款。本次行政处罚系对实际控制人个人的行政处罚，不会对公司正常的生产经营活动造成影响。

顺丰控股：近日，有网友发文称，其朋友顺丰邮寄来的快递里一盒儿童退烧药美林不翼而飞，相关话题迅速冲上微博热搜。对此，12月23日顺丰客服回应称，会调监控处理，将更严密地包装药品。

中通快递：12月23日，中通快递公告称，公司已就主要上市转换向香港联交所提出申请，且公司已就主要上市转换申请收到香港联交所发出的收悉确认；此前为第二上市。生效日预期为2023年5月1日，还须获香港联交所批准。主要上市转换生效后，公司将于香港联交所及纽交所双重主要上市。

上海迪士尼：12月23日，据上海迪士尼乐园官网消息，自2023年6月23日起，上海迪士尼度假区将调整上海迪士尼乐园的门票价格。其中，“常规日”门票价格为475元，涵盖大部分平日和部分周末；“特别常规日”门票价格为599元，涵盖部分周末和部分平日；“高峰日”门票价格为719元；“特别高峰日”门票价格为799元。四种门票价格涨30元-60元不等。

上海医药：12月23日，上海医药公告，上药控股与平安盐野义就抗新冠病毒口服药物Ensitrelvir的进口品签订了《进口分销协议》，上药控股将作为Ensitrelvir的进口品在中国大陆地区的独家的进口商和经销商；同时，上海医药与平安盐野义就更广泛的新药和仿制药产品在更深远的合作层面签订了《战略合作框架协议》。

习酒公司：12月23日，《每日经济新闻》记者获悉，习酒公司再度发生工商变更：企业类型由“有限责任公司（国有控股）”变更为“股份有限公司(上市、国有控股)”；企业名称由“贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司”变更为“贵州习酒股份有限公司”；原高管人员中的李建红、罗廷坤不在高管之列，新增了陈英华和吴徐建。股东方面，习酒投资控股集团持股57%、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持股25%、茅台集团持股18%。

四、环球市场及汇市