【民生电新】光伏: 需求高增，排产向好，持续推荐！
韭菜篮子
2022-03-08 16:29:51
光伏的股价核心在于对未来需求边际变化的预期。
短期来看：从行业跟踪数据看，年后一线组件厂排产持续提升，Q1排产环比21Q4快速增长，国内一季度户用持续高景气，海外印度、日韩、波兰等地Q1抢装对需求形成支撑，一季度淡季不淡已得到验证。
中期来看：3月份最后一轮博弈后，产业链价格下行，需求爆发是趋势，且在PPA电价上行的趋势中，业主开发商对高组件价格容忍度提升。目前国内招标提速，南美，中东等地集中式电站等待起量，22年光伏装机需求有望在230GW以上，增速超50%。
长期来看：双碳和碳中和政策为光伏发展提供锚点，度电成本暂不见底，转换效率暂不见顶，光伏产业在经历20-21年平价和产业链价格波动后，已正式进入高景气周期。
投资建议：继续重点推荐【组件一体化】隆基、晶澳、天合、晶科能源，日升；【逆变器环】阳光、锦浪、德业、固德威；【辅材】福斯特、福莱特、海优等；【户用】正泰、晶科科技、芯能；【TOPCON】晶科能源、钧达、中来等。
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隆基绿能
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无用
真知无价，用钱说话
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