一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、央行、银保监会：建立首套住房贷款利率政策动态调整机制

中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

2、住建部：对购买首套房要大力支持，首付比、利率该降的要降下来

住房和城乡建设部部长倪虹在接受记者专访时指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。

3、国资委：组织开展新一轮国企改革深化提升行动 推动中央企业经济增长强劲向上

1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，总结2022年国资央企工作，研究部署2023年工作任务。会议强调，2023年要乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动，坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企，着力完善中国特色国有企业现代公司治理，更好发挥中央企业核心功能。深入推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加快打造现代产业链链长，积极开拓新领域新赛道，培育壮大战略性新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用。切实增强重要能源资源支撑托底能力，充分发挥基础保障和带动作用，助力促进双循环。

4、国家药监局：加快新药好药上市 促进高端创新医疗器械研发上市

1月5日，全国药品监督管理工作会议在京召开，会议对2023年药品监管工作作出部署。其中提及：支持防疫重点药械保产保供，持续做好应急审评审批工作；促进医药产业高质量发展。推动营造雨林型医药创新生态，加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械研发上市，释放化妆品审评审批改革红利，激发区域医药创新活力；促进中药传承创新发展。

5、国家网信办：建设全媒体传播体系以信息化数字化驱动中国式现代化

1月4日至5日，全国网信办主任会议在京召开。会议强调，2023年将更好统筹发展和安全，以建设全媒体传播体系、塑造主流舆论新格局加强网络内容建设管理，以完善网络综合治理体系营造清朗网络空间，以筑牢网络安全屏障维护国家安全，以信息化数字化驱动中国式现代化，以构建网络空间命运共同体推动构建人类命运共同体，全面推动网信事业高质量发展，以网络强国、数字中国建设新成效为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供有力服务、支撑和保障。

6、文旅部：加快推进旅游业振兴发展 适时推出新的消费促进等举措

2023年全国文化和旅游厅局长会议1月5日在京召开。文化和旅游部部长胡和平表示，2023年要落实国家重大战略，推动文化产业转型升级。要丰富优质产品和服务供给，加快推进旅游业振兴发展。适时推出新的助企纾困、行业振兴、消费促进等举措，提升行业信心、激发市场活力。

7、国务院联防联控机制：有序恢复内地居民赴港澳旅游

国务院联防联控机制综合组发布《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》，决定优化内地与港澳人员往来措施，自2023年1月8日起实施。其中明确，不再对自香港入境人员实施全员核酸检测。对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。对自澳门入境人员的检疫措施维持不变。恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。逐步有序全面恢复内地与香港、澳门陆路口岸客运和水路客运，为出入境人员快捷通关提供便利。根据香港、澳门疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复内地居民赴香港、澳门旅游。

8、教育部：4省区市2022年职业教育改革成效明显拟予激励

据教育部网站1月5日消息，教育部职业教育与成人教育司表示，根据《职业教育改革成效明显的省（区、市）激励措施实施办法》，遴选了2022年职业教育改革成效明显、拟予激励支持省（区、市），现予以公示。公示时间为2023年1月5日-11日。教育部公布的名单显示，拟激励的省区市是天津、黑龙江、浙江、广西、贵州。

9、国家药监局：我国国产体外膜肺氧合治疗（ECMO）产品获批上市

据国家药监局网站1月5日消息，根据疫情防控工作需要，为确保新型冠状病毒肺炎重症患者治疗需要，2023年1月4日，国家药监局经审查，应急批准深圳汉诺医疗科技有限公司体外心肺支持辅助设备、一次性使用膜式氧合器套包注册申请，二者配合使用，用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的成人患者。作为国产首个ECMO设备和耗材套包，上述产品具有自主知识产权，性能指标基本达到国际同类产品水平。

10、财政部：坚持中央不救助原则，建立市场化、法治化的债务违约处置机制

财政部近期公布了人大代表、政协委员建议的答复函。其中提到，稳妥化解隐性债务存量。坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。建立市场化、法治化的债务违约处置机制，稳妥化解隐性债务存量，依法实现债务人、债权人合理分担风险。

11、市场监管总局：指导免税行业改善售后服务体验 促进消费恢复扩大

市场监管总局今天对中国中免、海南免税、中免日上、中出服免税、中侨免税、王府井、深圳免税、珠海免税、海旅免税、海控免税10家免税企业开展行政指导。市场监管总局强调，免税企业向境内消费者销售已进口的商品，适用境内法律，应当遵守《消费者权益保护法》各项规定，“免税不免责”。

12、中国证监会：监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化

今日一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’（包括食品、防疫、白酒等）不能申报、‘黄灯行业’（包括家装、电器等）头部企业才可申报”的传闻引发行业关注，记者多方求证了解到，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。

13、国资委：央企2022年预计实现营收39.4万亿元

国务院国资委5日在京召开中央企业负责人会议，总结2022年国资央企工作，研究部署2023年工作任务。2022年，国资央企统筹疫情防控和企业生产经营，推动经济运行实现稳中有进，中央企业全年预计实现营业收入39.4万亿元、利润总额2.55万亿元，同比分别增长8.3%和5.5%。

国内：地方 省市

1、深圳：六部门印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》

1月5日，深圳市住建局等六部门印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》。在二手房“带押过户”过程中，推行“顺位抵押”、二手房转移及抵押“双预告登记”等多种模式。二手房交易过程中，买卖双方可选择适用二手房“带押过户”模式，交易房产需满足除原银行贷款抵押外没有设立其他抵押的条件。

2、广东：新年要全力建设好横琴粤澳深度合作区

1月4日至5日，广东省委书记黄坤明，省委副书记、省长王伟中到珠海市考察，在横琴粤澳深度合作区，黄坤明强调，要紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展这条主线，深入推进合作区建设。黄坤明强调，新的一年，要全力建设好横琴粤澳深度合作区，拿出更多实招硬招发展新产业、建设新家园、构建新体系、健全新体制，推动合作区建设不断取得新成效；继续用好管好港珠澳大桥，充分利用澳车北上、粤港澳恢复通关等政策利好，促进各类要素便捷流动，全面提升与港澳深度合作质量和水平。

3、武汉：2023年预期目标是地区生产总值增长6.5%
以上

城镇新增就业22万人以上，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长与经济增长基本同步。2022年预计地区生产总值增长4.5%左右，总量达到1.9万亿元左右

4、安徽：十四五期间将分布式风电和光伏项目纳入交易范围

安徽省节能减排与应对气候变化工作领导小组办公室印发《安徽省“十四五”应对气候变化规划》的通知，通知指出，坚持集中式与分布式并举发展光伏发电，因地制宜建设集中式光伏电站。充分利用商场、学校、医院等建筑屋顶，扩大工商业分布式光伏应用。积极推动分布式发电市场化交易试点， 出台本地交易试点规则，将分布式风电和光伏项目纳入交易范围。

5、重庆：发布27条地产政策

重庆市日前发布稳经济政策包，其中，包括完善房地产信贷服务、提高住房公积金贷款额度、优化商业贷款住房套数认定等在内的房地产政策27条。政策显示，重庆将明确公积金贷款住房认定标准，职工家庭新购住房的，实行“认房认贷”。“认房”方面，在中心城区新购住房，中心城区以外住房不纳入住房套数核查范围；在中心城区以外区县新购住房，全市住房纳入住房套数核查范围。“认贷”方面，只将住房公积金贷款记录纳入核查范围。

6、邵阳：倡导大家在疫情高流行期非必要不返乡，避免跨地区探亲、旅游，尽量减少出行

1月5日，湖南邵阳县新冠感染疫情防控指挥部发布提示，春节将至，倡导大家在疫情高流行期非必要不返乡，避免跨地区探亲、旅游，尽量减少出行。据红星新闻，对此，邵阳县县委书记袁胜良表示，该文件为内部掌握，不公开发布。并不是不欢迎在外人员回乡过年，而是担心变种病毒给本地人员带来复阳的冲击，“（这个提示）是让各地区注意一下”。对于回乡问题，袁胜良称邵阳县在外人员现在可以回乡，没有任何阻碍。

7、香港：1月8日起实施与内地首阶段通关，每日最多6万人

1月5日周四，香港特区行政长官李家超召开记者会，公布香港与内地“通关”首阶段安排。1月8日起将实施首阶段“通关”，每日最多6万名香港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地，其中约5万人可经陆路口岸前往内地。港澳码头、机场、港珠澳大桥不设人数限制。首阶段将开放七个出入境口岸，包括深圳湾、文锦渡及落马洲口岸三个现在正在运作的口岸。

8、上海：印发《上海银行业保险业支持上海科创中心建设的行动方案（2022-2025年）》

上海银保监局网站1月5日消息，近日上海银保监局联合上海市发改委、市经信委、市科委、市财政局、市地方金融监管局、市知识产权局和上海科创办，印发《上海银行业保险业支持上海科创中心建设的行动方案（2022-2025年）》及配套子方案《上海银行业保险业进一步提升服务企业能级 推动本市专精特新企业发展的方案》《上海银行业保险业做好知识产权质押融资服务的工作方案》（以下简称“1+2方案”）。

国际新闻

1、IMF高级官员警告：通胀尚未缓解

美联储公布“最鹰”纪要后，国际货币基金组织（IMF）副总裁Gita Gopinath建议美联储在2023年将加息坚持到底。Gopinath表示，尽管近期通胀有所放缓，但联储今年需要继续加息来应对火热的劳动力市场，以及被推高的服务业成本。

2、欧元区：11月PPI同比上升27.1%，环比下降0.9%

欧元区PPI同比涨幅连续两个月下降，主要是能源价格通胀降低所致，同时不包括能源在内的整个工业品价格涨幅较上月也有所回落。继10月超预期降温，欧元区11月PPI同比涨幅继续回落，由于能源价格继续下降，环比也继续下滑。

3、德国：11月出口意外下降

德国11月出口意外下降，原因是尽管供应链问题逐渐缓解，但高通胀和市场不确定性继续给这个欧洲最大经济体带来压力。德国联邦统计局周四公布的数据显示，当月出口下降0.3%，低于分析师普遍预期的增长0.2%。

4、韩国：上半年将执行60.5%地方预算

韩国行政安全部1月5日表示，争取将在上半年内执行地方财政预算的60.5%，以应对经济困难。由此政府上半年将执行131.3万亿韩元（约合人民币7118亿元）的预算。该执行目标值高于去年上半年的预算执行率（60.2%）。行安部表示，预计外部环境恶化将加剧经济困境，因此将与地方政府携手加速执行预算。

5、日本：上调10年期国债票面利率

据日本经济新闻报道，日本财务省5日将10年期国债的票面利率从原先的0.2%提升到0.5%，达到2014年12月以来的高位。此前，日本央行宣布把可接受的长期利率波动上限放宽到0.5%左右，引发市场上国债收益率上升，因此财务省对长期国债票面利率作出相应调整。

6、日本：2022年年末国债持有额创新高

据共同社5日报道，日本央行当天公布的数据显示，截至2022年年末，日本央行持有的日本国债总额为564.1557万亿日元，相较2021年年末增加43.0362万亿日元，创年末持有额新高。

7、意大利：2022年通胀率创1985年以来最大涨幅

当地时间1月5日，意大利国家统计局发布通胀初步统计数据显示，2022年意大利通胀率达8.1%，创1985年以来最大涨幅。2022年12月消费者价格指数（含烟草）环比上涨0.3%，同比上涨11.6%。

8、比利时：2022年通胀率为9.25%

据央视新闻，比利时联邦计划局近日公布的数据显示，2022年全年比利时通货膨胀率为9.25%。根据世界银行的数据，该通胀水平系1976年以来新高，主要受能源危机影响导致的能源价格、食品价格上涨。在刚结束的2022年12月份，比利时通胀率依然高位运行，达到10.35%。

9、乌克兰：2022年GDP降幅为30.4%

乌克兰国家通讯社当地时间1月5日报道称，乌经济部长斯维里登科当天表示，据初步估算，乌克兰2022年GDP降幅为30.4%，降幅小于预期。2022年期间，乌克兰经济遭受了乌独立以来的最大损失。

10、美国：12月服务业连续六个月萎缩

周四，标普全球公布的数据显示，美国12月Markit服务业和综合PMI均创2022年8月以来终值新低，也都连续六个月萎缩。美国制造业PMI已连续两个月下滑。美国12月综合PMI在大型经济体中垫底。糟糕的综合PMI数据，为该国四季度GDP蒙上阴霾。

11、高盛：预计今年英国经济将萎缩1.2%

随着家庭生活水平的大幅下降拖累经济活动，越来越多的经济学家看衰英国经济，预计英国2023年的经济萎缩程度将几乎与俄罗斯一样严重。高盛在其2023年宏观展望中预测，今年英国实际GDP将萎缩1.2％，远低于其他所有十国集团（G10）主要经济体，然后在2024年增长0.9％。

12、德国智库：经济学家预计全球通胀将轻微回落

当地时间5日，德国智库伊弗经济研究所发布了与瑞士经济政策研究所联合进行的最新全球经济专家季度调查报告。结果显示，全球通货膨胀率将逐步下降。其中，今年的通胀率将达到7.1%，明年将达到5.8%，2026年则仅为4.5%。
13、德国：2022年汽车销量微升

德国联邦汽车运输管理局1月4日公布的数据显示，德国汽车销量在因新冠疫情和供应链瓶颈连续两年大跌后，2022年略有回升，主要得益于电动汽车需求增长。联邦汽车运输管理局说，德国2022年共售出265万辆汽车，同比增加1.1%，比疫情暴发前的2019年减少约100万辆。汽车销量先前经历两年大幅下跌，2020年同比下降19%，2021年同比下降10.1%。数据显示，2022年下半年，汽车销量逐步复苏；刚刚过去的12月，销量同比增幅高达38.1%。

14、美国：去年12月房贷需求跌至1996年以来最低水平

美国抵押贷款银行家协会（MBA）表示，美国房地产市场在假日期间表现低迷，拖累衡量房贷申请量的市场综合指数。截至2022年12月30日一周，该市场指数比两周前下降13.2%，至184.5。一年前，该指数为572.8；再融资指数下降16.3%，同比下降87%。

15、沙特：去年12月石油出口保持稳定

沙特阿拉伯一位官员表示，由于沙特继续执行了一项旨在稳定世界原油市场的欧佩克+协议，2022年12月沙特石油出口保持稳定。这位不愿透露姓名的人士表示，沙特去年12月的石油日产量约为721万桶，与去年11月持平。该官员表示，沙特的产量略低于欧佩克+每天1048万桶的目标。

16、北美一大港宣布：2月1日起征收集装箱滞留费

由于货量居高不下，美国休斯顿港宣布将从2023年2月1日起在其集装箱码头收取货柜超时滞留费。据悉，从免箱期到期后的第八天起，休斯顿港将收取每箱每天四十五美元的费用，该费用是装载进口货柜滞期费以外的费用，费用将由货主承担。

17、日本：六大车商2022年在美国销量下滑17.9%

日本六大车商近日公布的2022年在美国的新车销量总计为4,758,614辆，较上年减少17.9%。受半导体不足限制新车供应的影响，所有公司的销量均低于上年。从全体车商来看，美国通用汽车夺回销量首位，2021年首次跃居第一的丰田汽车排名下滑。

18、美国：2022年12月ADP就业人数增加23.5万人，预估为增加15万人

消息面，美国2022年12月ADP就业人数增加23.5万人，预估为增加15万人，前值为增加12.7万人。美国上周首次申领失业救济人数为20.4万人，预估为22.5万人，前值为22.5万人。

二、行业新闻

1、原油：WTI 2月原油期货收涨1.14%，报73.67美元/桶； 布伦特3月原油期货收涨1.09%，报78.69美元/桶。

2、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌1%，报1840.60美元/盎司。

3、BDI指数：跌至近四个月低点至1146点

波罗的海干散货运价指数周四延续跌势，因所有船舶需求疲软。波罗的海干散货运价指数下跌30点或2.6%，至1146点，触及近四个月低点。

4、LME期铜：收涨122美元

LME期铜收涨122美元，报8374美元/吨。LME期铝收跌11美元，报2256美元/吨。LME期锌收涨13美元，报3005美元/吨。LME期铅收跌50美元，报2218美元/吨。LME期镍收跌2020美元，报27748美元/吨。LME期锡收跌234美元，报24861美元/吨。LME期钴收跌455美元，报50000美元/吨。

5、国内商品期货：截至1月5日下午收盘，多数收跌，原油系跌幅居前，原油、沪镍跌超5%，LU燃油跌4%，燃料油跌近4%，PTA跌超3%，短纤、不锈钢、沪银、苯乙烯跌超2%，工业硅、国际铜、豆二、塑料、聚丙烯跌超1%。鸡蛋、生猪、淀粉、棉纱涨超1%。

6、国债：1月5日，2年期国债期货主力合约TS2303下行0.02%至100.945；5年期国债期货主力合约TF2303下行0.03%至101.150；10年期国债期货主力合约T2303下行0.07%至100.435。10年期国债利率涨2.01BP，至2.83%；10年期国开债利率涨1.75BP，至2.95%。

7、离岸人民币：（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8884元，较周三纽约尾盘涨111点，盘中整体交投于6.9030-6.8708元区间。

8、美元指数：周四（1月5日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.87%，报105.149点，日内交投区间为103.985-105.272点。美元指数涨0.57%，报1258.39点，日内交投区间为1248.60-1260.17点。

9、新冠致眼病：《自然·通讯》杂志刊登的最新研究成果显示，新冠病毒可导致眼部不适和视网膜炎症。而《柳叶刀》发布的大型前瞻性观察研究也显示，即使接种过疫苗，仍有24.8%-27.7%的新冠感染者会出现眼睛酸痛的症状。研究表明，新冠病毒很可能存在眼部趋向性。

10、北向资金：1月5日净买入127.53亿元，创去年11月14日以来新高。五粮液、贵州茅台、中国平安分别获净买入15.32亿元、14.02亿元、7.73亿元。

11、两市融资余额：截至1月4日，上交所融资余额报7644.19亿元，较前一交易日增加0.69亿元；深交所融资余额报6861.14亿元，较前一交易日增加9.62亿元；两市合计14505.33亿元，较前一交易日增加10.31亿元。

12、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率涨10.89个基点报4.625%，2年期美债收益率涨10.2个基点报4.47%，3年期美债收益率涨9.6个基点报4.215%，5年期美债收益率涨7个基点报3.922%，10年期美债收益率涨2.9个基点报3.725%，30年期美债收益率跌1个基点报3.797%。

13、破净：沪深两市共有374只个股跌破每股净资产

1月5日，Wind数据统计显示，沪深两市共有374只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、*ST紫晶市净率最低，分别为0.269倍、0.303倍、0.328倍。

14、地方债：2023年地方债全年发行预计超7万亿元

今年的地方债发行即将启动。公开信息显示，目前已有超过10地披露了2023年一季度地方债发行计划，拟发行规模超过万亿元。其中，浙江、江苏等地计划发行新增专项债券均超千亿元，山东、福建、重庆、湖南等地计划发行新增专项债券规模也在500亿元及以上。专家表示，当前，地方政府专项债券是政府投资的最重要资金来源，今年新增地方政府专项债券发行规模或与去年基本持平，全年地方债发行总规模有望超过7万亿元。

15、海外旅游：截至1月5日，兔年春节7天海外旅游订单较去年春节激增540%；订单平均花费同比提升32%。前十名出境游目的地分别是：澳大利亚、泰国、日本、中国香港、马来西亚、美国、新加坡、英国、中国澳门和印度尼西亚。其中，澳大利亚墨尔本春节订单同比增长超50倍，泰国曼谷增长超10倍。

16、硅片下跌：硅片龙头隆基绿能和TCL中环都在去年12月下旬更新硅片价格，整体降幅分别高达27%、23%。业内表示，硅片价格下跌的原因，是上游供给端的新增产能持续释放和季节性需求减少等多重因素导致的。

17、锂盐：上海钢联1月5日发布的数据显示，电池级碳酸锂均价下跌0.5万元/吨，报50.65万元/吨，较11月下旬59万元/吨的历史最高位跌去了8.35万元/吨。

18、保壳：新年伊始，多家*ST公司打响“保壳”大战，债务豁免和大股东捐赠成为重要手段。对此，深交所向*ST银河、*ST宜康，上交所向*ST中昌下发问询函。业内认为，上市公司如果纯粹是为了“保壳”施展财技，对公司的持续经营能力和上市公司地位并没有实质或者持续的改善，存在一定的风险，需要投资者特别关注。

19、稀土：在中国稀土大集团第二轮整合深入推进之际，国内稀土供应格局持续优化，海外稀土开发总体进度缓慢，“万物电驱”时代背景下，需求高速增长有望驱动稀土供需延续偏紧格局。稀土价格的政策底已明确，2023年国内稀土指标增速或将放缓，在需求有望迎来全面复苏的背景下，稀土价格上行通道已开启。

20、春运：为期40天的春运1月7日即将启动。今年春节，旅客出行热情提高，带动机票价格上涨。1月20日部分直飞航线机票价格涨至全价，一些航线仅有少量余票。业内表示，春运行情的景气度能够在一定程度上影响上市航司全年的业绩情况。今年春运期间，国内航线有可能恢复至2019年水平。

21、新能源车：乘联会预估2022年12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比约增长0.4%，同比增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，同比增96%。按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。

22、退烧药：布洛芬、对乙酷氨基酚“一药难求”局面正得到缓解。多个电商平台表示，随着上游药企产能扩大和供应链环节更加顺畅以及用户需求回落，此前紧俏的退烧药供应正趋于稳定。多家原料药生产企业以及制药企业也表示，订单充足，正全力生产。

23、云服务：2022年中国AI公有云服务市场规模将达74.6亿元，占AI软件整体市场的16.5%，较2021年呈上升趋势。人工智能整体市场受到技术的突破的影响格局变化较大，但AI公有云服务厂商市场格局相对稳定，百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云位列前四位。从增速来看，对话式AI、NLP是AI公有云市场增长最快的两大子领域。

24、大米：泰国大米出口商协会：2022年前11个月，泰国大米出口量为691万吨，有望成为世界大米出口第二大国。同期印度出口大米达1825万吨，为世界大米出口第一大国。越南大米出口量为667万吨，位居世界第三。

25、芯片：受世界范围内芯片供应不足以及新冠疫情影响，日本2022年新车销量为4201321辆，较2021年减少5%，为45年以来的最低水平。

26、2022年12月财新服务业PMI：升至48.0

1月5日公布的2022年12月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得48.0，高于11月1.3个百分点，但仍低于临界点。此前公布的2022年12月财新中国制造业PMI下降0.4个百分点至49.0，降至近三个月来最低。服务业边际好转程度大于制造业下降幅度，带动当月财新中国综合PMI上升1.3个百分点至48.3。

27、房市：5日央行等发布《建立首套住房贷款利率政策动态调整机制》，上海易居房地产研究院研究总监严跃进指出，此次政策赋予了房价疲软城市自主下调房贷利率的权限，充分体现了对首套购房的支持。根据国家统计局全国70城房价指数数据，最近3个月房价持续下降的城市名单共有38个。

28、特斯拉：1月5日，乘联会发布中国市场预估销量，特斯拉延续劲增态势：2022年，上海超级工厂全年交付超71万辆，同比增长48%；仅Model Y一款车型，就已交付超45万辆，几乎追平特斯拉中国2021年48万辆的交付成绩。

29、中国重汽：2022年重卡同比出现较大降幅

中国重汽近期在接受调研时表示，重卡行业经过了连续几年的高位运营之后，使得部分需求被提前透支；同时2022年的疫情也对重卡市场造成较大影响，在以上各种因素叠加的影响下，使得2022年重卡同比出现较大降幅，行业全年产销预计在70万辆以内。但整体来看，支持重卡良性发展的基础没有变。

30、禽流感：海外禽流感疫情爆发，推动蛋价快速上涨，美国鸡蛋以近50%的涨幅成为同期杂货品类中年度涨幅最大产品。国内方面，因市场需求低迷影响，节前蛋价弱势跌破5元区间。不过，随着需求恢复，鸡蛋价格正在逐步回暖。业内人士分析，2023年在产蛋鸡存栏仍或不及正常年度水平，供需均有利多支撑，预计2023年鸡蛋年均价将同比上涨。

31、华大基因：近日包括华大基因CEO尹烨在内的业内人士经药物成分检测，指出有“绿盒”仿制药Primovir涉嫌造假。对此，涉事印度药企Astrica相关负责人证实，此事系代工厂太贪婪，生产了不含奈玛特韦原料药的无效Primovir药品。

32、VR：1月5日，索尼在CES 2023发布会中正式发布其头显设备PS VR2，该设备将于2月底上市。近日，被苹果寄予厚望的VR头显设备最新细节也曝光，市场预计苹果将会在明年下半年正式推出这款VR头显设备。两大巨头VR头显产品接连面世，也令国内光学赛道迎来久违的热闹。

33、锂电：1月5日，在板块龙头股“宁王”的带动下，锂电赛道热度再起。目前，锂电上游材料价格持续回落，有分析指出，此前受原材料成本压制的锂电制造商利润空间有望继续恢复。

34、储能：目前已有中金公司、招商证券、中信建投、西部证券、中泰证券等券商发布2023年年度预测、猜想。整体上，券商们对2023年A股上行周期的判断较为一致，但对于成长和价值两类风格谁更胜一筹分歧明显。从行业角度看，储能2023年发展空间格外受关注。

35、比亚迪：发布中国首个量产四电机驱动技术“易四方”，将标配搭载于高端仰望品牌全系车型。仰望品牌首款车型也公开亮相，定位百万级新能源硬派越野SUV，命名为U8。同时，比亚迪还发布一款百万级电动超跑U9，新车零百加速达到2秒级。

36、债市综述：银行间主要利率债收益率普遍上行，短券上行幅度较大；国债期货小幅收跌。银行间资金面延续宽松，主要回购利率进一步下行，隔夜加权利率再度下行逾38bp至0.53%附近，七天期回落至1.36%附近。地产债多数上涨，“20旭辉02”和“20龙湖04”涨超6%。

37、港股：国泰君安称港股有望进入三级火箭行情。即从一级火箭助力风险偏好回暖，不确定性消除，港股由估值陷阱转为估值洼地，投资者拾起进场的勇气，二级火箭海外流动性趋于宽松带动港股估值修复，三级火箭推动恒指转为盈利驱动的牛市行情。行业配置方面，建议继续围绕“逆境反转”策略主线。

三、热点聚焦

1、房地产｜住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。

相关消息：央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制

开发：南国置业、滨江集团、保利发展、招商蛇口

建材：金晶科技、豪美新材、亚士创能

家居：箭牌家居、索非亚

2、央企改革｜1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。

相关概念股：中航产融、五矿资本、中粮资本、中油资本、中铁装配

3、新能源车｜乘联会预估12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比11月约增长0.4%，同比去年12月增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，较2021年的331万辆，同比增96%。近期14家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比84%左右，这些企业的12月预估销量为61万辆，按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。

相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车

4、比亚迪仰望｜仰望两款车型配备了四轮独立轮边电机，比亚迪将其称为“易四方”技术，能够通过四轮四电机输出，不依赖转向机构转向，可以真正实现原地360度转向，上演“坦克掉头” ，甚至能在水中直行、转向、实现精准操控。此外，易四方的四轮独立电机控制技术，可以实时通过车轮扭矩调控，使车辆在转向装置失效或者轮胎爆胎的情况下，迅速帮助驾驶员控制整车动态。

通达动力、卧龙电驱、合康新能

5、物联网｜工信部正式启动物联网转售试点
日前，工信部发布《关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复》，正式启动移动物联网业务转售试点工作。这是继2013年开放移动转售业务试点以来，工信部持续推进电信业改革、推动移动转售行业发展的重要里程碑事件。

相关概念股：金智科技、炬华科技、恒华科技、朗新科技、岷江水电

6、医疗器械｜国家药监局：加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械研发上市。会议指出，改革创新，促进医药产业高质量发展。推动营造雨林型医药创新生态，加快新药好药上市，促进高端创新医疗器械研发上市，释放化妆品审评审批改革红利，激发区域医药创新活力；促进中药传承创新发展，健全中药监管制度体系，完善中药审评审批机制，加强传统药国际交流合作；持续释放“放管服”改革红利，完善“互联网+”政务服务，拓展涉企电子证照推广应用，进一步优化营商环境。

相关概念股：海生科、九安医疗、安旭生物、奥泰生物、康众医疗

7、数据安全｜ 国家网信办：加强数字中国建设 维护网络安全和数据安全。1月4日至5日，全国网信办主任会议在京召开。会议强调，深化数字领域核心技术自主创新，加强数字中国建设，维护网络安全和数据安全，加强网络空间法治化建设，强化网络空间国际交流合作，提高网信系统全面从严治党和干部队伍建设水平，全面推进网络强国建设取得新成效、迈上新台阶。

相关概念股：三维天地、安博通、吉大正元、深桑达A、海量数据

8、信创｜根据亿欧智库报告，预计2027年，央国企率先100%完成信创替换，其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替换，ERP、CRM等企业经营管理软件应换就换，技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能换就换。国产操作系统生态持续丰富，截至2022年12月，麒麟软件生态软硬件兼容适配数总计150万，生态合作厂商超过6000家；统信软件生态适配数量100万，生态伙伴数量达到5400余家。

南天信息、用友网络、太极股份

9、逆变器｜2022年1月-11月，逆变器出口金额为534.83亿元，同比增速达到82.73%。业内人士认为，逆变器板块增长确定性较强，国内厂商加大研发投入推动产品迭代，同时在成本以及全球渠道布局方面具备优势，“出海”步伐有望加快。

上能电气、铭利达、南都电源

10、疫苗 | 据报道，来自美国康涅狄克州百灵医疗公司的邓卫文博士和宾州大学教授Sweeney博士不久前在美国的疫苗X杂志发表了一项研究成果：新冠多肽疫苗混合常规破伤风疫苗以后免疫接种，可大大增强新冠多肽疫苗的有效性。这是新冠疫苗研究方面的一项重要成果。

相关公司：康华生物、百克生物

11、眼病丨《自然·通讯》杂志刊登的最新研究成果显示，新冠病毒可导致眼部不适和视网膜炎症。而《柳叶刀》发布的大型前瞻性观察研究也显示，即使接种过疫苗，仍有24.8%-27.7%的新冠感染者会出现眼睛酸痛的症状。研究表明，新冠病毒很可能存在眼部趋向性。

何氏眼科、光正眼科、欧普康视

四、公司新闻

蜜雪冰城：近日有市场消息称，监管部门将对核准制下的主板申报进行了行业限制，限制行业涉及食品、餐饮连锁、白酒、防疫、学科培训、殡葬、宗教事务等，并称正在深交所主板IPO的蜜雪冰城已经撤材料。1月5日，接近蜜雪冰城相关人士对记者回应，“公司的上市工作正常推进中，暂时没有接到任何相关通知。”

艾比森（300389）+1.51%2022年净利同比预增501%-668%；

振华新材（688707）+2.59%预计2022年净利同比增长196%-215%；

谱尼测试（300887）+2.61%预计2022年净利润同比增长40%-60%。

康希诺（688185）+2.15%新冠疫苗CS-2034不良反应发生率及严重程度显著低于文献报道的已上市mRNA疫苗。

新华制药（000756）+1.52%子公司获得布洛芬混悬液药品注册证书。

润建股份（002929）+1.61%控股子公司参与恒运电力增资扩股。

中来股份（300393）+7.72%高效电池项目一期首批4GW部分产线已实现量产。

三孚新科（688359）+0.29%拟取得明毅电子51%的股权，拓展印刷线路板、半导体设备领域。

安靠智电（300617）+1.92%签约8792.39万元库备220kV GIL设备合同，约占公司2021年度经审计的营业收入的10.91%。

恒信东方（300081）已经完成Web3.0可信环境基础设施的底层技术研发。

华特气体（688268）-0.33%准分子激光气体产品获得美国Coherent（相干）公司合格供应商认证函。

长电科技（600584）+1.95%宣布，公司XDFOI™ Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，同步实现国际客户4nm节点多芯片系统集成封装产品出货，最大封装体面积约为1500mm2的系统级封装。

中信特钢（000708）+3.34%子公司以19.08亿元竞得上电钢管60%股权。

网达软件（603189）+0.91%旗下上海时未科技有限公司中标上海财经大学的元宇宙实验空间智能采购项目。这标志着双方在元宇宙具体相关领域的合作进入实质性落地阶段。

联动科技（301369）+1.56%在互动平台表示，自主研发的半导体分立器件测试系统实现了进口替代，在国内半导体分立器件测试系统市场占有率在20%以上。

麦趣尔：控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市法诺公证处出具的执行证书。新疆嘉吉信投资有限公司未能在规定时间内偿还债务，根据约定新疆恒佳房地产开发有限公司为上述债务提供抵押担保，新疆麦趣尔集团有限责任公司以持有的麦趣尔集团股份有限公司流通股票为上述债务提供质押担保，因此新疆金投资产管理股份有限公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市法诺公证处申请出具执行证书。如若执行，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

东方电热：接受机构调研时表示，公司2022年业绩预告的净利润中值在3亿元，根据财务部门的初步统计，其中新能源装备制造业务贡献约2-2.2亿元，新能源汽车元器件业务贡献约2000万元，家用电器元器件业务贡献约6000万元，大额计提坏账准备后光通信材料业务贡献约750万元，锂电池材料（预镀镍）业务贡献较少，符合年初目标预期。公司目前新能源装备制造业务在手订单约36亿元左右，目前没有接到任何已签项目订单延期或取消的信息。按照合同交货条款计划，预计2023年交付目标30亿元。我们之前预测2023年可能最低会有50万吨的多晶硅项目产能落地，公司对应可获得订单金额约在20亿元偏上，据此测算，公司2024年预计需要交付订单金额约在20亿元向上。

沃尔核材：拟分拆下属控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司至深圳证券交易所创业板上市。同日公告，全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司拟使用不超过3.5亿元在惠州市惠阳区三和街道投资建设沃尔新材料产业园项目。

三孚新科：同意公司通过股权转让和增资入股方式持有明毅电子51%的股权，其中，公司以1元收购明毅科技持有的明毅电子16.04%的股权；公司向目标公司增资5000万元。公司此次购买明毅电子股权并增资，有利于公司拓展印刷线路板、半导体设备领域，协同促进公司复合铜箔等新能源业务的发展，有利于公司进一步发挥工艺、材料与设备之间的协同效应，增加公司客户粘性，提升公司核心竞争力。

永兴材料：《科创板日报》5日讯，永兴材料在投资者互动平台回复称，目前公司二期年产180万吨选矿项目已投产，同时公司正在积极推进控股子公司永诚锂业投资建设的年产300万吨选矿项目。

泰和科技：公布2022年度业绩预告，归母净利润3.75亿元-4.15亿元，同比增长34.66%-49.02%。

安奈儿：经查，公司未客观、完整反映抗病毒抗菌面料项目实际进展情况、量产时间以及抗病毒抗菌面料的抗菌效果，未充分提示该项目在实现量产、专利申请和抗病毒抗菌效果等方面的风险，信息披露存在不准确、不完整的问题。上述情形违反相关规定，深圳证监局决定对公司、宁文采取出具警示函的行政监管措施。

欧菲光：《科创板日报》5日讯，欧菲光在互动平台表示，公司已有多个VR/AR项目处于定点开发中，并有部分项目成功实现转量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。

中来股份：年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW中首批4GW项目部分产线已实现量产，计划于2023年1月底全面量产。一期剩余4GW项目设备正在逐步进场，预计2023年一季度完成设备安装工作。关于年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目和年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目，均处于项目投建前的手续报批阶段。

英飞拓：经核实，公司控股股东及实际控制人不存在计划对公司股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻。公司在日常接听投资者热线、答复深交所互动易平台投资者提问等投资者关系管理工作过程中，不存在违反信息披露准确性、公平性原则的情形。2021年新普互联业绩出现大幅下滑且偏离预期，出现减值迹象，结合2021年度业绩实际完成情况，公司收购新普互联所形成的商誉于2021年全额计提减值准备。公司商誉减值准备的计提符合《企业会计准则》的有关规定，公司不存在跨期调节利润的情形。

牧原股份：2022年12月份，公司销售生猪602.7万头（其中仔猪销售4.8万头），销售收入131.75亿元。2022年12月份，公司商品猪价格相比11月呈现下降走势，商品猪销售均价18.61元/公斤，比2022年11月份下降20.23%。2022年，公司共销售生猪6120.1万头，其中商品猪5529.6万头，仔猪555.8万头，种猪34.6万头。

五、环球市场及汇市