【申万宏源家电】盾安环境近期经营情况跟踪短评
韭菜篮子
2022-02-25 11:38:15
反垄断审查不予禁止，：2022年2月24日，公司发布公告称于近日收到格力电器发来的《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的函》，就本次交易所涉及反垄断审查事宜，格力电器已于2022年2月22日收到国家市场监督管理总局作出的反执二审查决定，经审查决定对格力电器收购公司的股权案不予禁止，预计后续定增事宜有望加速落地，公司在缓解经营压力的同时，业务规模将进一步扩张。
在手订单充裕，陆续进入一线主机厂供应链：目前公司在手订单超20亿，覆盖比亚迪、吉利、蔚来等多个一线整车厂商；新势力方面，公司已有有项目处于合作中状态；未来，公司将持续拓展全球化高端客户，加速跻身国内外知名整车厂商的核心供应链。
汽零产能持续爬坡，长期盈利能力目标翻倍：现阶段可完成产值预计可达3.5亿元，新产线投放加速公司产能爬坡，预计截至2022H1有望再提升70%以上。当前公司设备投入产能尚未饱和，带来较高折旧问题，整体利润率受到一定拖累；随着新能源汽车体量持续提升，公司产品规模效应将加速凸显，长期看有望实现盈利能力翻番。
在手订单充裕，陆续进入一线主机厂供应链：目前公司在手订单超20亿，覆盖比亚迪、吉利、蔚来等多个一线整车厂商；新势力方面，公司已有有项目处于合作中状态；未来，公司将持续拓展全球化高端客户，加速跻身国内外知名整车厂商的核心供应链。
汽零产能持续爬坡，长期盈利能力目标翻倍：现阶段可完成产值预计可达3.5亿元，新产线投放加速公司产能爬坡，预计截至2022H1有望再提升70%以上。当前公司设备投入产能尚未饱和，带来较高折旧问题，整体利润率受到一定拖累；随着新能源汽车体量持续提升，公司产品规模效应将加速凸显，长期看有望实现盈利能力翻番。
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